За длинным рублем
Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) начало сжиматься — таковы итоги очередного исследования сегмента, проведенного аналитическим центром «Эксперт-Урал»: за восемь месяцев этого года рублевый портфель кредитов МСБ по стране вырос на 10,3%, а годом ранее на тот же период — на 12,9%. Информация ЦБ позволяет нам видеть картину в целом, однако не дает представления о развитии кредитования МСБ в деталях. Для объективности картины АЦ «Эксперт-Урал» восьмой год делает собственное исследование на основе анкетного опроса банков, работающих на территории региона. В последней волне принял участие 21 банк, 12 участников исследования показали прирост портфеля, причем крупнейшие игроки, ВТБ24 и Ханты-Мансийский банк, — значительно выше среднего. А остальные продемонстрировали отрицательную динамику.
Между тем еще год назад этот сегмент рассматривался банкирами как один из самых динамичных и потенциально перспективных. Дело в том, что регулятор ужесточил нормативные требования к формированию резервов и расчету рисков практически по всем группам заемщиков, кроме МСБ, чем банкиры и должны были пользоваться. В чем причины разворота тенденции?
Стагнируют все
Первое и самое очевидное объективное обстоятельство — состояние экономики. Заместитель председателя правления СКБ-банка Евгений Павлов видит связь так:— Экономика России находится в состоянии стагнации, объем выручки у крупных предприятий не растет. Как показывает практика, в такой ситуации промышленные компании начинают экономить на оплате услуг по заказам, которые для них делает малый бизнес. По нашему опыту, задержка платежей малым предприятиям со стороны крупного бизнеса, как правило, является одной из первых реакций промышленности на спад, своего рода экономией издержек. Это, конечно, сказывается на качестве обслуживания кредитов со стороны малых предприятий.
Банкиры не хотят провоцировать закредитованность клиентов. Поэтому, по словам руководителя дирекции малого и среднего бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, в этом году в ее банке существенно выросла доля отказов клиентам с негативной кредитной историей и высокой кредитной нагрузкой.
Другой фактор — стоимость ресурсов. К сожалению, в силу специфики отчетности ЦБ мы не можем выделить средние ставки по кредитам именно МСБ, зарегистрированным в форме юридических лиц, так как формы 101 и 102 отражают этот показатель только по всем юридическим лицам и отдельно по индивидуальным предпринимателям. Но даже по этим данным хорошо видно, что заемные деньги дорожают: с 2011 года ставки кредитов для юридических лиц выросли с 10,4% до 11,1%, для ИП — с 14,2% до 14,9%.
Таблица. Рублевые ставки рублевые по 200 крупнейшим банков без Сбербанка
| I пол 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. | |
| Кредиты предприятиям (с ИП) | 11,1% | 10,9% | 10,4% |
| Кредиты ИП | 14,9% | 14,4% | 14,2% |
| Потребкредиты | 20,6% | 20,2% | 20,3% |
| Депозиты юрлиц срочные | 7,2% | 7,0% | 5,6% |
| Вклады физлиц срочные | 9,5% | 9,0% | 9,0% |
Причины, в общем, на поверхности. Источник пассивов у банков сейчас практически один — средства населения. Облигационный рынок не способен обеспечить достаточный объем ресурсной базы, западное финансирование ограничено, средств институтов развития на всех не хватает, а инструменты рефинансирования портфелей МСБ со стороны ЦБ, о которых сообщество говорит много лет, так и не запущены. Поэтому большинство банков выстраивает весьма рискованную модель кредитования малого бизнеса преимущественно за счет вкладов населения. В прошлом году тон на рынке депозитов задавали розничные банки, агрессивно привлекающие вклады для развития потребительского кредитования и загнавшие ставки по срочным вкладам на весьма высокий уровень. Понятно, что и остальные игроки были вынуждены включиться в эту гонку и повышать ставки по кредитным продуктам. Однако, в отличие от сегмента потребительского кредитования, в МСБ есть предел роста конечных ставок. И как только процентные ножницы стали фактором риска, то есть у банков, специализирующихся на МСБ, начала падать маржа, многие искусственно ограничили рост финансирования сектора.
Снять с ручного тормоза
Выстраивая модели кредитования МСБ, банкиры часто оперируют тем, что для малого бизнеса, особенно торгового, решающим аргументом становится не цена денег, а скорость их получения. Ответом на эти посылы стали так называемые технологии кредитных фабрик, получившие массовое распространение в крупных банках в 2011 — 2012 годах. Они и выступили по большому счету драйвером роста сегмента.По сути, банки перенесли на процесс кредитования малого бизнеса модель оценки рисков, основанную на скоринге и применяемую в рознице. Ставка делалась на главный эффект — увеличение скорости рассмотрения заявки, а значит, роста объемов кредитования и доли рынка. Это позволило выйти на рынок МСБ крупным банкам, которые прежде его сторонились.
Особенно востребованными такие кредитные продукты оказались у предприятий торгового сектора в силу его высокой оборачиваемости. «Конечно, это отражает в целом отраслевую структуру малого бизнеса, где преобладает торговый сектор, и все же рост доли торговли именно в кредитном портфеле банков более существен, чем в структуре малого бизнеса в целом. Все это привело к снижению срочности банковских кредитов. По данным нашего исследования, кредиты до года в структуре портфелей банков составляют почти 70%, тогда как трехлетние — всего 11%», — указывает заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.
Таблица. Банки по убыванию кредитного портфеля предприятиям МСБ в Уральском регионе
| Лицензия | Банк * | Кол-во регионов Урала | Портфель кредитов МСБ на 01.07.13, млн.руб. | Динамика за I полугодие 2013 | Динамика за II полугодие 2012 | Средняя величина кредита, тыс.руб. |
| 1623 | ВТБ 24 | 8 | 31 227 | 22,3% | 35,5% | 1 243 |
| 1971 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 4 | 14 927 | 21,2% | 17,0% | 3 367 |
| 918 | ЗАПСИБКОМБАНК | 3 | 14 225 | -10,8% | -7,6% | 5 734 |
| 705 | СКБ-БАНК | 7 | 14 092 | -1,1% | -5,0% | 722 |
| 1481 | СБЕРБАНК (Оренбург) | 1 | 11 125 | 19,8% | 4,2% | 2 128 |
| 429 | УБРИР | 8 | 11 104 | 1,7% | 28,8% | 2 223 |
| 485 | ЧЕЛИНДБАНК | 2 | 8 327 | -0,4% | 3,7% | 1 496 |
| 493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 4 | 7 771 | 0,8% | -1,4% | 4 771 |
| 812 | УРАЛТРАНСБАНК | 5 | 5 179 | 4,7% | -7,0% | 1 224 |
| 323 | МДМ БАНК | 8 | 4 774 | 3,7% | 4,3% | 1 908 |
| 2377 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | 5 | 4 665 | -6,9% | 11,3% | 2 700 |
| 249 | УРАЛ ФД | 1 | 3 382 | -8,9% | 0,3% | 3 800 |
| 1557 | ВУЗ-БАНК | 4 | 2 679 | 2,7% | 17,2% | 232 |
| 646 | ИЖКОМБАНК | 1 | 1 975 | 20,9% | -4,7% | 4 830 |
| 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 5 | 1 393 | -0,4% | 11,9% | 2 802 |
| 2771 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 7 | 1 093 | -11,1% | -1,8% | 4 462 |
| 65 | КОЛЬЦО УРАЛА | 5 | 926 | 38,1% | 90,1% | 537 |
| 3073 | РОСГОССТРАХ БАНК | 8 | 366 | 10,9% | 14,0% | 746 |
| 153 | УРАЛПРИВАТБАНК | 1 | 208 | 26,1% | 48,6% | 1 600 |
* Банки, принявшие участие в анкетировании
Тем не менее технологии кредитных фабрик оказались полезны в силу ряда явных плюсов. Для банков их применение однозначно означает снижение издержек. Для клиентов это выражается в росте доступности кредитов, так как у банка, с одной стороны, увеличивается «пропускная способность», с другой — несколько снижаются требования при рассмотрении заявки. Банкиры это признавали в самом начале внедрения технологий, они говорили, что фабрики могут дать эффект только при правильно настроенной скоринговой модели и качественном риск-менеджменте. Если все сделано грамотно, банк с такой кредитной фабрикой растет быстро, не копя просрочку.
Однако удержать баланс удалось не всем: рост просроченной задолженности — первое неприятное следствие увлечения банкиров модными технологиями. По данным «Эксперт РА», у банков, входящих в топ-30 (а они, в общем, и строили кредитные фабрики), на 1 июля 2013года просрочка составила 10%, а в более мелких банках в среднем по системе держится на уровне 4,3%. По нашим расчетам, на территории Урала и Западной Сибири по займам, выданным МСБ, этот показатель в среднем составляет 7,3%. Однако в некоторых регионах параметры существенно отличаются. Например, в Удмуртии просрочка по кредитам МСБ — 13,9%, в Челябинской области — 11,8%, в Пермском крае — 11,3%. На фоне средней просрочки по потребительским кредитам в 4% по стране эти цифры обескураживают. Но Павел Самиев предлагает не пугаться — это самая честно отражаемая просрочка в банковских балансах:
— У регулятора пока нет понимания, какое на самом деле качество активов в банковской рознице и каков там уровень просрочки, он только делает первые шаги, чтобы навести здесь порядок. В сегменте же крупного бизнеса реальная проблемная задолженность часто скрывается через механизм пролонгации кредитов. Понятно, что малый бизнес так делать не может, у него переговорная позиция с банками иная. Поэтому хотя просрочка по малому бизнесу формально выше, чем в других сегментах, она правдиво отражает качество портфеля.
Тем не менее цифры насторожили ряд крупнейших федеральных игроков, вышедших в лидеры этого сегмента как раз благодаря кредитным фабрикам. Они начали искусственно сдерживать темп. Опасность понятна: банки уже бывали в ситуации, когда при углублении кризисных явлений в экономике малый бизнес начинал первым плохо обслуживать банковские долги. В такие моменты просрочка растет больше всего именно по портфелю МСБ.
Это обстоятельство привело к некоторому перераспределению доли игроков. В первом полугодии этого года быстрее начали расти малые и средние банки, в меньшей степени увлекающиеся кредитными фабриками: здесь процесс выдачи кредитов малому сегменту построен больше по классической схеме индивидуального рассмотрения заявки. По оценкам «Эксперт РА», на общем фоне некоторые банки этой группы смогли показать рост в два и больше раза, чем у крупных федеральных игроков. Павел Самиев: «В целом по стране их доля в кредитном портфеле МСБ превышает сейчас 40%, такой конфигурации портфеля мы не видели уже года три». На Урале тенденция доминирования региональных банков в сегменте МСБ проявляется особенно четко. Если в целом в активах доля местных не так велика, от 8 до 15%, то в кредитовании МСБ она может доходить и до 30%.
Тем не менее мы считаем опыт внедрения новых технологий кредитования малого бизнеса положительным: он ценен хотя бы тем, что за счет участия федеральных банков значительно выросло число игроков этого сегмента. И стало очевидно: в одиночку банковский сектор с задачей увеличения финансирования малого предпринимательства не справится. Под-нимать этот сектор без денег невозможно. И если государство хочет подъема нена словах, а на деле, нужно включать другие механизмы.
Таблица. Показатели рынка кредитовования МСБ в Уральском регионе
| Регион | Портфель кредитов МСБ на 01.09.13, млн.руб. | Прирост за 8 месяцев 2013 г. | Доля самостоятельных банков региона | Кредиты МСБ на душу населения, тыс.руб. | Уровень просрочки |
| Тюменская область | 140 388 | 12,7% | 31,8% | 40,0 | 4,3% |
| Свердловская область | 99 021 | 9,9% | 27,1% | 22,9 | 7,6% |
| Челябинская область | 75 770 | 12,9% | 31,2% | 21,7 | 11,8% |
| Республика Башкортостан | 69 624 | 9,6% | 29,1% | 17,1 | 6,5% |
| Оренбургская область | 53 894 | 7,0% | 13,3% | 26,7 | 3,4% |
| Пермский край | 39 058 | -17,0% | 11,0% | 14,8 | 11,3% |
| Удмуртская Республика | 23 219 | -5,0% | 13,1% | 15,3 | 13,9% |
| Курганская область | 16 427 | 5,5% | 11,3% | 18,5 | 5,7% |
| Урал ВСЕГО | 7,1% | 23,1 | 7,3% | ||
| Россия | 10,3% | 35,3 | 8,1% | ||
| Москва и область | 19,3% | 73,9 | 6,8% | ||
| Регионы | 7,3% | 29,4 | 8,5% |
Чтобы банки могли помогать малым предприятиям в создании новых производств, следует в первую очередь обеспечить кредитные учреждения источниками длинных и дешевых денег. Для этого — запускать механизмы секьютиризации (привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки), допуска банков к инструментам финансирования ЦБ под залог кредитных портфелей МСБ.
Кроме того, нужно активнее использовать систему предоставления государственных гарантий. Формально региональные гарантийные фонды созданы в 79 субъектах федерации, но их средства для поддержки проектов малого предпринимательства задействованы слабо. Причина — небольшие размеры фондов и сумм, которые они могут предоставить в качестве поручительства по проекту перед банком, — максимум 30 млн рублей. Всего с участием гарантийных фондов в стране выдается не более 2% кредитов МСБ. Банкиры говорят, что даже эти средства используются неэффективно: в ряде регионов гарантийные фонды устанавливают высокую ставку на предоставление гарантий для предпринимателя — до 5% годовых, в случае неисполнения обязательства клиента банку всячески задерживают платежи. Очевидно, требуется ревизия системы.
Наконец, нужно увеличить объемы финансирования и поднимать качество документооборота с главным для банков институтом развития в части МСБ — МСП-банком. Если хотя бы часть этих мер будет реализована, считают в «Эксперт РА», при улучшении макроэкономической ситуации сегмент кредитования МСБ в 2014 году вырастет на 18%, если нет — в лучшем случае на 10%.
Дополнительная информация.
В одном пакете
Кредитование малого и среднего бизнеса необходимо развивать в комплексе со всем банковским сервисом: это значительно удешевляет стоимость услуг для клиента, убежден директор РЦ «Уральский» ЗАО «Райффайзенбанк» Виталий Милованов.— В первом полугодии этого года темпы кредитования малого и среднего бизнеса в стране начали снижаться. С чем вы связываете этот тренд? Насколько он совпадает с динамикой портфеля Райффайзенбанка, в том числе Уральского центра?
— Действительно, по итогам трех кварталов 2013 года темпы роста кредитного портфеля МСБ на российском рынке замедлились по сравнению с предыдущим годом. Это напрямую связано с замедлением экономики. К тому же часть спроса переключили на себя лизинговые компании, а часть потребностей предпринимателей банки удовлетворили через выдачу займов, которые клиенты берут для развития бизнеса в рамках программ потребительского кредитования. В этих условиях все больше банков делают акцент на удержание имеющихся клиентов за счет комплексных тарифов и внедрения технологий кредитных фабрик. Как известно, эти технологии ускоряют процесс выдачи кредитов, однако делают кредитование более краткосрочным. Вместе с тем темп прироста кредитного портфеля для малого бизнеса Райффайзенбанка по итогам девяти месяцев 2013 года по-прежнему превышает 30%, а на территории Урала — 90%. Это связано с активным запуском новых продуктов в сегменте МСБ, а также с эффектом низкой базы.
— Какова практика формирования продуктовой линейки банков в сфере МСБ? Какой стратегии придерживается Райффайзенбанк?
— Как правило, компании малого и микробизнеса выбирают для обслуживания один банк. Соответственно, заинтересованы не только в расчетно-кассовом обслуживании (РКО) и кредитах, но и в других продуктах, таких как депозиты, эквайринг, зарплатные проекты.
Оплата услуг РКО (комиссии за ведение счета, обслуживание системы банк — клиент, переводы платежных поручений, внесение и снятие наличных) — вот основные статьи расходов на банковское обслуживание для компаний малого и микробизнеса. Для оптимизации этих расходов банки разрабатывают пакетные предложения для клиентов — набор продуктов и услуг за фиксированную плату. При использовании такого подхода клиент может значительно сэкономить на банковском сервисе.
Используют банковские кредиты в среднем не более 15% клиентов, относящихся к малому бизнесу. Финансирование сегмента в целом по системе не поставлено «на поток». Клиентов в первую очередь интересует доступность денежных средств, простота процедур и скорость принятия решения. И банковские специалисты продолжают работать в этом направлении. Банки идут навстречу: при финансовом анализе учитывают не только официальные данные компании, но и управленческую отчетность; применяют упрощенные скоринговые модели, предлагают беззалоговые кредиты со сроком рассмотрения заявки один-два дня.
Например, наш банк предлагает четыре вида пакетных тарифных планов РКО. Здесь сочетается все необходимое — и удобство, и невысокая фиксированная цена. Предприниматель выбирает наиболее подходящий особенностям его бизнеса пакет и заранее может планировать и бюджетировать расходы на РКО. За абонентскую плату (от 550 рублей в месяц), которая по некоторым пакетам даже ниже стоимости услуги ведения счета, клиент получает набор услуг — открытие и ведение неограниченного количества расчетных счетов, бесплатное подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк — клиент), лимит по бесплатным рублевым переводам. В рамках пакетов мы предлагаем услуги торгового эквайринга — уникальный продукт на рынке. Кроме того, в пакет включены скидки собственникам и руководителям бизнеса на услуги для частных клиентов.