Деньги без счета

Региональная банковская система продолжает широкомасштабное продвижение услуг, адресованных населению. Тенденция последнего времени — активизация предложения на рынке денежных переводов без открытия банковского счета. Доходность таких операций сравнительно невелика, но и риск минимален: клиент приносит наличные и сразу платит комиссию за их доставку в пункт назначения. Многие отправители переводов делают это регулярно на протяжении нескольких лет. Поэтому банки вправе рассчитывать на стабильный источник доходов, и в борьбу за это право включаются все новые участники. Вполне возможно, что уже в наступившем году на рынке переводов мы станем свидетелями настоящего бума.

Деньги — лучший подарок

Денежные переводы между частными лицами были, есть и будут. Люди всегда помогают друг другу: родители пересылают средства на учебу детям, взрослые дети в свою очередь — родителям: на лечение, «на жизнь». Мужья, отправившиеся на заработки, шлют деньги семьям, братья — сестрам. Нынешняя экономическая ситуация скорректировала известную формулу: лучшим подарком стали деньги. В связи с этим, а также с учетом российских расстояний и наличия родственников на необъятных просторах постсоветского пространства, едва ли не каждый взрослый человек становится потенциальным отправителем или получателем переводов.

Во времена СССР все дороги вели на почту, которая брала за перевод средств немыслимую по нынешним временам комиссию 10% и не гарантировала особых скоростей: деньги шли «письмом». Впрочем, телеграфный перевод тоже не спасал: уведомление приходило в пункт назначения быстро, но денег на оплату перевода в местном отделении связи могло не быть несколько дней. Политические и экономические преобразования в начале 90-х годов заложили фундамент «нового» рынка денежных переводов. Массовая миграция, социальное расслоение, зарождение и рост среднего класса и его доходов обусловили бурное развитие национального рынка, сделав его привлекательным для международных игроков. Они-то и привели сюда передовые технологии и стандарты обслуживания. Особенно быстро рынок растет последние два года.

Статистики по рынку денежных переводов физических лиц в целом по России нет, к тому же некоторые операторы ни при каких условиях не обнародуют показатели работы. Поэтому все оценки даются «с допуском». Участники рынка предполагают, что в 2003 году объем операций на российском рынке денежных переводов составил порядка 5 — 8 млрд долларов, в 2004 году — 10 — 14 млрд долларов. При этом доля переводов внутри страны, судя по всему, не превышает 2 млрд долларов. В сопоставимых объемах средства отправляются в дальнее зарубежье. Основная масса денег уходит из России в СНГ: прежде всего на Украину, в Казахстан, Армению, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Грузию. В российском Минфине считают, что в течение прошлого года из России в страны СНГ и другие государства в виде денежных переводов ушло около 12 млрд долларов. Важно: речь идет только о легальном рынке. Есть мнение, что еще не менее трети от официальной суммы (более 4 млрд долларов) уходит к адресатам через курьеров, функции которых выполняют возвращающиеся домой гастарбайтеры, туристы, а также работники транспорта. Появились и профессиональные курьеры, сделавшие нелегальную перевозку денег бизнесом. Впрочем, отправить деньги через специализированные компании в большинстве случаев быстрее, дешевле и надежнее.

Лети, перевод, через Запад на Восток

На региональном уровне первыми реальными конкурентами почты в середине 90-х годов стали местные банки с разветвленной филиальной сетью: они предложили клиентам отправлять деньги по своим каналам и более выгодным тарифам. Примерно тогда же активно продвигать услуги в сфере переводов стал главный розничный банк страны — Сбербанк. Основным сдерживающим фактором для рынка банковских переводов с открытием клиентского счета оказалась низкая культура потенциальных отправителей и получателей денег: правильно заполнить бланки, втиснув десятки цифр и букв в крошечные «окошки», с первого раза удавалось единицам.

Выход на рынок специализированных операторов, предложивших упрощенную процедуру оформления переводов (без открытия банковского счета, а значит, без заполнения многочисленных граф в документах), пусть даже и за большие деньги, оказался очень кстати. Лидер международного рынка глобальная сеть Western Union (WU) смогла снять не только «трудности перевода» с клиента, но и «сливки» — с рынка. Значительный объем российских финансовых потоков проходит через Запад, даже если в итоге попадает на Восток. За удовольствие «переводить красиво» WU требовала от российских банков-партнеров «сущий пустяк» — не сотрудничать с альтернативными операторами (читай: с конкурентами). Самое забавное в том, что как раз появление в стране Western Union с новыми стандартами, скоростями и тарифами подвигло на вхождение в этот бизнес многих. И именно «молодые» игроки, набравшись сил и опыта, инициировали антимонопольное разбирательство в отношении WU. И выиграли! Пару лет назад дискриминационный пункт из типового договора WU исчез. Рынок обрел второе дыхание.

Сейчас и на федеральном, и на региональном уровнях работает около десятка игроков, от глобальных до локальных. Кроме «самых главных» — Почты России, Сбербанка и Western Union, это, в частности, MoneyGram, «Анелик», «Юнистрим», Migom, Contact, PrivatMoney. Нельзя сказать, что все они представлены в регионе равномерно, но там, где на их услуги есть экономически эффективный спрос, они работают. Сохраняется спрос и на классические банковские переводы с открытием и без открытия счета, которые банки проводят через корреспондентские счета, расчетно-кассовые центры Банка России и международную систему SWIFT. Судя по нарастающему спросу населения на услуги перевода денег, места под солнцем хватит всем. Впрочем, усиливающаяся конкуренция рано или поздно приведет к переделу рынка.

Дополнительные материалы:

Денежные переводы: мнения экспертов

Татьяна Халилова,

начальник валютного департамента « Запсибкомбанк» ОАО (Салехард):

— В последнее время в России появилось несколько систем на рынке денежных переводов. Это довольно прибыльный развивающийся бизнес, но у банков, агентов подобных систем, практически отсутствует потенциал повышения привлекательности услуги для клиента: например, они не могут предложить комиссии существенно ниже сегодняшних. Сложно развивать сеть пунктов на уже поделенном рынке. Посылать денежные средства в страны СНГ и крупные города России выгоднее через отечественных операторов, а при отправке денег в дальнее зарубежье лучше воспользоваться услугами международных систем.

Наш банк осуществляет денежные переводы по международной системе SWIFT: благодаря корреспондентским счетам в крупнейших банках мира средства могут быть получены в течение одного-двух банковских дней в любой точке планеты. Банк также сотрудничает с наиболее популярной среди населения системой денежных переводов Western Union. Ее основные преимущества — скорость, хорошо отлаженная технология, обширная география пунктов обслуживания клиентов.

Алексей Овчинников,

директор департамента по развитию бизнеса с физическими лицами ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (Екатеринбург):

— С 2002 года наш банк работает с наиболее распространенной и известной системой денежных переводов Western Union.

Выбирая оператора, клиенты ориентируются прежде всего на скорость перевода и тарифы. Например, мало какая компания может похвастаться таким же количеством филиалов внутри страны, как Почта России. При этом почтовый перевод может идти до 72 часов, а через систему Western Union деньги дойдут до адресата за 10 — 15 минут. Поэтому большинство потребителей выбирают более оперативные услуги. Кроме того, снижение российским представительством Western Union Financial Services — ООО НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — с 6 октября прошлого года тарифов на переводы по странам СНГ сделало эту систему доступной широким слоям населения. К примеру, комиссия за 100-долларовый перевод теперь составляет 6 долларов вместо прежних 13.

Людмила Беляева,

начальник валютного управления СКБ-банка (Екатеринбург):

— Услуга денежных переводов чрезвычайно востребована. Помимо традиционных банковских переводов с открытием и без открытия счета, СКБ-банк осуществляет переводы по системе Western Union, основного игрока в данной сфере. Рынок активно развивается, появляются отечественные системы, которые стремятся потеснить лидера. К сожалению, они могут составить ему конкуренцию только в части переводов по России и в страны ближнего зарубежья. Тем не менее появление новых игроков привело к некоторому снижению тарифов. Под давлением конкурентов система Western Union также вынуждена понижать стоимость услуг. Вторым немаловажным следствием прихода новых операторов на рынок денежных переводов стало разбирательство, по результатам которого Western Union вынуждена была убрать из договоров пункт, который запрещал банкам-партнерам осуществлять переводы по другим системам.

Татьяна Головач,

начальник управления реализации розничных услуг Уралвнешторгбанка (Екатеринбург):

— Еще 5 — 7 лет назад подавляющее большинство переводов в нашей стране проходило через почту. Сегодня отправить или получить перевод можно с помощью не менее десятка платежных систем, как зарубежных (Western Union и MoneyGram), так и российских («Анелик», Migom, Contact).

Брэндовые системы рассчитаны на разовые переводы в любую точку планеты, на неожиданные обстоятельства, поэтому они дороги. Если же клиент совершает платежи регулярно, то классические банковские переводы значительно выгоднее и удобнее. Именно на них делает ставку Уралвнешторгбанк. Ежемесячно через банк проходит около трех тысяч переводов частного характера.

Денис Голубцов,

начальник отдела маркетинга ОАО АКБ «Урал ФД» (Пермь):

— Наш банк осуществляет денежные переводы как с текущих счетов, так и без открытия счета. В качестве стороннего партнера в этой области выбрана система Western Union: у нее обширная инфраструктура, отлаженные технологии работы, известный брэнд, большой опыт работы. В системе отлично поставлена маркетинговая поддержка банков-партнеров.

О динамике рынка в целом судить сложно, так как данных в открытом доступе не так много. Если ориентироваться на опыт работы нашего банка, можно предположить, что и количество, и объемы денежных переводов возрастают темпами более 50 — 70% в год. Рынок и в дальнейшем будет показывать положительную динамику, хотя темпы роста могут снизиться: конкуренция усиливается.

Михаил Нечаев,

начальник отдела розничных услуг банка « Северная казна» (Екатеринбург):

— Для проведения переводов с открытием счета банк использует системы РКЦ и SWIFT, а также систему собственных корреспондентских счетов. Для моментальных переводов без открытия счета используется Western Union, с ней банк работает с декабря 2003 года. За это время и клиенты, и сотрудники оценили преимущества системы, например круглосуточную поддержку.

Динамика показателей по денежным переводам, осуществляемым банком «Северная казна», стабильна с тенденцией к росту. Можно отметить сезонные всплески активности. Так, в период новогодних праздников объем денежных переводов, особенно по системе Western Union, увеличился по сравнению со среднемесячным вдвое.