Не дать, не взять

Банковская система развивается динамично: количественные и качественные характеристики меняются каждый квартал. Год назад мы отмечали (см. «День независимости», «Э-У» 22 от 14.06.04): 2003-й дал небывалый рост — 43%. В кризисный 2004-й активы прибавили всего 27%. Первый квартал 2005-го принес 6%. С поправкой на обычное для этого периода затишье можно прогнозировать: год для банков сложится удачно.

Региональный приоритет

Рост российской банковской системы обеспечивают банки нескольких групп: с государственным участием, с иностранным капиталом и крупные учреждения в сырьевых отраслях. На долю этой полусотни приходится 30% активов всей системы и половина прироста за первый квартал. Средние и малые московские банки числом около 600 явно сдают позиции: активы выросли лишь на 2,3%. На их фоне более 600 региональных банков с 7,5% роста выглядят значительно лучше. При этом росли банки на Урале заметно быстрее (11%), чем в целом по стране. О привлекательности региональных рынков можно судить и по большому количеству филиалов, открытых в последнее время.

За первый квартал банковская система Урала лишилась двух кредитных организаций. Факт сам по себе не примечательный: потери всего 2004 года — девять банков. Но их суммарные активы не достигали 600 млн рублей. А сейчас исчезли два крупных: Уралпромстройбанк с активами свыше 4 млрд рублей стал филиалом Санкт-Петербургского Промстройбанка, а Пермкредит с активами более 3,5 млрд рублей присоединен к банку Урал ФД, в результате последний переместился с 32-й на 13-ю позицию в рейтинге.

Как и раньше, говоря о совокупных показателях уральской банковской системы, мы не берем в рассмотрение крупнейших — УралСиб, Ханты-Мансийский банк и Сургутнефтегазбанк, чтобы остальные в них не «растворились». Для иллюстрации: на долю этой тройки приходится 60% портфеля ценных бумаг, поэтому динамика показателя больше характеризует лидеров, чем всю систему.

Победа на бумаге

Еще год назад банковская реклама (щиты, растяжки, объявления в бесплатных газетах) была направлена в основном на привлечение средств. Сейчас уральские банки рекламируют главным образом кредиты. Если активы за 2004 год выросли примерно на 25%, то кредиты — на 40%, в частности потребительские — на 120%. Удельный вес заимствований также увеличился.

Но в первом квартале текущего года динамика прироста кредитов заметно упала, особенно это видно по потребительскому сегменту: темп не превысил 7% (еще в четвертом квартале было 18%). Даже если сделать скидку на новогодние каникулы, это очень мало.

Все это отразилось на структуре активов банков. Кредиты на протяжении всей истории российской банковской системы были основным инструментом вложений. В первом квартале ситуация резко изменилась. При росте совокупных активов на 11% кредитный портфель увеличился лишь на 10%, а портфель ценных бумаг — на 33%. И хотя в абсолютных цифрах кредиты выросли на 10 млрд рублей, а ценные бумаги — на 6,6 млрд рублей, у 48 банков из 108 прирост вложений в ценные бумаги в абсолютном выражении превысил прирост кредитов. При этом в структуре ценных бумаг преобладают высоколиквидные малодоходные госбумаги и корпоративные облигации (27 и 32% соответственно). Примечательно, что впервые объем вложений уральских банков в корпоративные и муниципальные облигации оказался больше вложений в госбумаги. Но доходность ценных бумаг зачастую ниже ставок по банковским депозитам, и фондируются бумаги только дешевыми пассивами — остатками на расчетных счетах и межбанковскими кредитами. По-настоящему заработать банк может только на кредитах.

Люди делают деньги

Заемщики не готовы больше брать кредиты на тех условиях, на которых их дают банки. Проблем как всегда две — процентные ставки и условия получения кредита. Растущая конкуренция на рынке вынуждает банки снижать ставки и смягчать условия.

Есть еще третий вариант: освоение новых рынков, открытие филиалов и отделений банков в тех регионах, где конкуренция менее сильна. Снижается средняя величина выдаваемых кредитов, банки создают обособленные подразделения для кредитования малого бизнеса.

Но это влечет за собой другую проблему. Увеличивается поток обрабатываемых заявок на кредиты. Банки вынуждены наращивать штат кредитных работников. Наблюдается недостаток кадров на рынке кредитных экспертов.

Ожидается рост занятых в банковском секторе в целом: банки растут, филиалы и отделения открываются. Расходы уральских банков на персонал составили в среднем 105% от уровня 2004 года. Причем банки, увеличившие расходы на сотрудников на 10%, смогли увеличить кредитный портфель в среднем на те же 10%. Достижения прочих — лишь 4,5%.