Естественным путем

Два банка-банкрота и смена собственника в третьем - таковы потери на первой фазе кризиса для банковской системы Пермского края.
В начале этого года ЦБ лишил лицензии банк «Прикамье», а в марте - «Каури».

В середине мая на годовом собрании акционеров Перминвестбанка основной владелец, одна из крупнейших в крае финансово-промышленных групп «ВИТУС», официально объявила о продаже контрольного пакета банка: по 19,99% акций перешли к местным предпринимателям Дмитрию Пищальникову и Эдуарду Хайруллину, 11% - к Федору Переверзеву.

Последствия первой волны

Судя по всему, группа «ВИТУС» начала реализовывать план постепенного выхода из банковского бизнеса. Напомним: первую попытку продать банк владельцы группы предприняли в разгар кризиса осенью 2008 года, тогда в качестве потенциального покупателя назывался исполнительный директор машиностроительного завода имени Ф.Э. Дзержинского Денис Бронников, однако в итоге сделка была расторгнута. Генеральный директор инвестиционной группы «ВИТУС» Алексей Чернов признается: решение продать банк связано с высокими рисками этого бизнеса и изменением стратегии группы.

- До кризиса мы строили интегрированную бизнес-модель, при которой клиентам предлагалась услуга управления капиталом, - объясняет решение Алексей Чернов. - Тогда это было оправдано. Но сейчас мы просто не имеем права перекладывать риски одной бизнес-единицы на другие. Мы посчитали, что инвестировать в банковский бизнес собственные средства и прибыль, которая начала поступать в результате роста фондового рынка, нецелесообразно.

Самостоятельный банковский сектор края всегда считался одним из самых слабых на Урале (см. «Большая переделка»,
«Э-У» № 20 от 28.05.07 ), а в результате осенней паники на рынке с него ушли еще два учреждения. Правда, как считает Алексей Чернов, их банкротство дало лишь негативный психологический эффект: на структуру и объемы банковского бизнеса два мелких кэптива, входящих в восьмую сотню общероссийского рейтинга, существенного влияния не оказывали. Крупнейшие самостоятельные банки, в том числе и Перминвестбанк (формально у группы «ВИТУС» еще остается в собственности чуть более 47% его акций), остались на плаву.

На данный момент в Прикамье работают шесть региональных банков, на которые приходится от 7 до 19% различных сегментов рынка, от 17 до 47% удерживают филиалы иногородних банков, от 40 до 70% - Западно-Уральский Сбербанк. Пермский край был и остается одним из немногих крупных субъектов федерации России, где Сбербанк уже много лет занимает монопольное положение. Это, кстати, один из факторов, который способствовал тому, что паника среди вкладчиков во время нынешнего кризиса не носила такой массовый характер, как, к примеру, в областях с более сильной конкурентной средой - Свердловской или Тюменской. «Если 70% денег находится в Сбербанке, значит, 70% населения может спать спокойно», - объясняет заместитель председателя правления банка «Урал ФД» Александр Яцков.

Не время рисковать

Проблемы, которые сейчас приходится решать банкам Прикамья, схожи с проблемами банков других регионов: борьба с нарастающей просроченной задолженностью, ухудшение качества заемщиков, снижение темпов кредитования экономики. Разница лишь в цифрах, считает заместитель председателя правления Экопромбанка Алексей Червонных:

- Два ключевых проявления кризиса в банковской сфере выражаются в сокращении ресурсной базы вследствие снижения объема располагаемых доходов, как у населения, так и у организаций, а также в снижении качества обслуживания кредитов в обеих этих группах. Банки сталкивались с этим и раньше, но сейчас это приобрело массовый характер, отсюда и масштаб понесенных потерь.

Сравнение данных на 1 октября 2008 года и 1 апреля 2009-го показывает: Пермский край по темпам роста объемных показателей существенно не отличается от соседей в Уральском федеральном округе. Например, прирост суммы просроченной задолженности за последние два квартала в Пермском крае составил 354%, в Свердловской области - 375%. Рост объема привлеченных средств в обоих субъектах находится в диапазоне от 101 до 103%. Разницу можно обнаружить лишь при анализе объемов привлечения средств юридических лиц. Если за последние два квартала банки Свердловской области восстановили докризисный объем средств на счетах и депозитах юридических лиц и даже несколько увеличили его, то в Пермском крае объем средств, размещенных юридическими лицами на 1 апреля этого года, пока на 13% ниже, чем 1 октября 2008-го.

В этой ситуации региональные банки Прикамья, выдержавшие первую волну кризиса, предпочитают вести достаточно консервативную кредитную политику.

- У населения не так много денег, и потенциала роста за счет их притока, на наш взгляд, нет. Не растут и остатки на счетах предприятий, - аргументирует Александр Яцков. - Единственный источник, который мы можем задействовать, это средства Банка России. Но и здесь возникают проблемы: а куда их размещать? Мы для себя видим перспективы роста только за счет кредитования ряда крупных корпоративных клиентов, которые еще год назад просто были не готовы с нами общаться из-за дороговизны ставок. Сейчас по стоимости ресурсов мы находимся примерно на одном уровне со Сбербанком, поэтому можем с ним конкурировать. Но все равно объемы не те, что были раньше. По всей видимости, в этом году мы не будем стремиться существенно увеличивать свою долю на рынке. Главная задача - сохранить что есть и поддержать надежность банка.

Аналогичной стратегии придерживается и Экопромбанк. Алексей Червонных:
- Процесс кредитования не останавливался даже в первой фазе кризиса. Кредиты в том или ином объеме выдавались и выдаются заемщикам, которые могут предоставить банку достаточные гарантии возврата и качественного обслуживания долга. Но сейчас для нас главное - обеспечить сохранность средств клиентов. И в такой ситуации естественная реакция на негативные процессы в экономике - сдержанный и взвешенный подход к кредитованию. Мы по-прежнему будем уделять большое внимание обеспечению надежности банка, устойчивости его финансового состояния, наращивать его собственные средства. Кроме того, усилия сосредоточиваются на повышении качества обслуживания, гибком реагировании на изменения запросов клиентов, адаптации продуктового ряда и внутренних бизнес-процессов к потребностям обслуживаемых целевых сегментов.

Нет прежней кредитной активности и у филиалов иногородних банков, присутствующих на территории края. По расчетам аналитического центра «Эксперт-Урал», сделанным на основе анализа рублевого кредитного портфеля нескольких филиалов иногородних банков, кредиты предприятиям уменьшились на 7 - 35%. А совокупный портфель кредитов предприятиям, выданных Западно-Уральским Сбербанком, по официальным данным, опубликованным на сайте Сбербанка России, за тот же период вырос на 4%.
Совершенно очевидно, что в этой ситуации Западно-Уральский Сбербанк, имеющий достаточные ресурсы для привлечения новых клиентов, получает очередной карт-бланш и сможет еще больше укрепить позиции. Это приведет к снижению и без того низкого уровня конкурентной среды в крае.

Таблица 1. Банковские системы регионов Урала на 1.04.09

Таблица 2. Доли рынка на начало 2008 года (оценка)

Таблица 3. Финансовые показатели самостоятельных банков Пермского края на 1.05.09, млн.руб.