Утром деньги, вечером стулья
В условиях стагнации корпоративного кредитования банки перекинули активность в сегмент микробизнеса, увеличив объемы финансирования и количество продуктов. Банкиры намерены идти дальше и внедрять новые технологии, чтобы зарабатывать на комиссионных доходах от этой группы клиентов. Аналитический центр «Эксперт-Урал» подвел итоги первой волны ежегодного исследования «Кредитование малого бизнеса на территории Урала и Западной Сибири»: мы проанализировали динамику объемов выдачи кредитов сегменту на основе данных Банка России. На следующем этапе, осенью, сделаем детальный срез качественных параметров по итогам анкетирования ведущих игроков.
Индивидуально
Статистика Банка России в общем объеме кредитования юридических лиц выделяет кредиты индивидуальным предпринимателям: они учитываются на отдельных счетах и как показатель вполне достоверны. Несколько сложнее фиксировать изменения объемов кредитования юридических лиц, формально относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса (МСБ): эти данные отражаются только в отчетности банков перед ЦБ.Итак, в целом по стране рублевые кредиты малым и средним предприятиям (а этот сегмент в отличие от корпоративного пользуется в основном рублевыми ресурсами) за 2012 год выросли почти так же, как и займы корпоративному сегменту — на 19%. А ссуды ИП — на 33%. По региону Урал и Западная Сибирь общая динамика финансирования МСБ чуть хуже — 11%, в то время как по кредитам ИП, наоборот, — 38%. И этот разброс хорошо демонстрирует наметившееся смещение активности банковского кредитования в сегмент микробизнеса.
На наш взгляд, тенденция обусловлена следующими факторами. К 2008 году российские банки научились анализировать отчетность малых и средних предприятий, отработали технологии. Отношение к форме ведения бизнеса через индивидуальное предпринимательство тогда было несколько настороженным: банки, особенно крупные, не понимали, как можно анализировать бизнес, ведущийся на коленке, без баланса и отчета о прибылях и убытках. В основном это была ниша региональных банков: они работали за счет знания местного рынка.
Кризис 2008 года сильно подкосил индивидуальных предпринимателей: под давлением общей нестабильности и дискриминации со стороны крупных конкурентов многие закрыли бизнес. Однако жизнь показала: именно мелкие торговцы и владельцы небольших сервисов
быстрее адаптируются к меняющимся условиям и возвращаются к активной деятельности. Эта категория микробизнеса первой вновь предъявила спрос на ресурсы. Тем более что в сегменте крупного и среднего бизнеса началась стагнация из-за роста стоимости кредитов и снижения деловой активности.
В условиях падения маржи банкам пришлось перестраиваться. Главная технологическая задача — обеспечить скорость принятия решения о выделении денег. Именно этот фактор для микробизнеса часто выступает определяющим: он готов заплатить больше, но получить быстрее.
Примите пакет
Первым на запрос отреагировал Сбербанк, запустивший «кредитную фабрику» — технологию кредитования микробизнеса, основанную на методах оценки розничного клиента. По мнению менеджеров Уральского банка Сбербанка России, технология доказала эффективность: она характеризуется простотой продуктов и скоростью принятия решения, и это привлекает клиентов. По итогам 2012 года кредитный портфель по малому и микробизнесу Уральского банка Сбербанка России вырос на 24% (с 37,7 до 46,7 млрд рублей), в том числе выдано 6,5 тыс. экспресс-кредитов на сумму 4,8 млрд рублей. А итогам этого года в банке ожидают прироста как минимум на 25%. В результате крупные федеральные банки стали теснить на рынке микрокредитования регионалов. Рост числа игроков обеспечил динамику всего сегмента.В целом по стране наибольший прирост кредитов ИП показали государственные банки — 54,2%, чуть меньше Сбербанк — 41%, а также частные федеральные банки — 35,7%. Средние региональные банки выросли в этом сегменте только на 12,3%, а собственно уральские без трех крупнейших (УБРиРа, СКБ и Ханты-Мансийского банка) — всего на 8%. Прорыв надо засчитать ВТБ24: на территории только Свердловской области он выдал кредитов малому бизнесу больше в 2,3 раза по объему и в 2,1 раза — по количеству, чем в 2011 году. Это результат выведения на рынок новых продуктов, приближенных к потребностям микробизнеса, в частности займов на небольшие суммы (до 3 млн рублей) с минимальным пакетом документов.
В результате экспансии крупных игроков доля региональных самостоятельных банков начала снижаться. По нашим расчетам, на территории Урала и Западной Сибири доля банков других территорий в сегменте кредитования ИП превысила в прошлом году 80%, в кредитовании МСБ — 75%. Жестче всех борются за свои рынки банки Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Башкортостана: им удается удерживать до трети рынка кредитования малого и микробизнеса.
Регионалы уже не довольствуются знанием местного клиента и индивидуальным обслуживанием и в ответ на технологические новации конкурентов предлагают свои решения. Так, УБРиР разработал новую линейку продуктов, учитывая особенности ведения бизнеса и потребности компаний на разном этапе жизненного цикла. Например, тем, кто только начинает новый бизнес, банк предложил лизинговое финансирование транспортных средств и спецтехники. Поскольку банки в принципе очень осторожно относятся к финансированию стартапов, эта новация позволила УБРиРу привлечь внимание новой группы клиентов.
В Уралприватбанке увидели потенциал в совмещении интересов предпринимателя и розничного клиента: очень часто микробизнес представляет собой семейное дело, где бюджет семьи и бизнеса фактически совпадает. Для такого рода ситуаций в банке ввели продукт «Кредит руководителю»: при оценке рисков используются уже отработанные механизмы розничного кредитования.
Не последнюю роль в росте кредитования микропредприятий сыграла ценовая ситуация. На эту группу клиентов не давил психологический фактор, связанный с ростом стоимости денег в стране. В отличие от крупного и среднего бизнеса, малые и микропредприятия не избалованы лояльностью банковских учреждений, формируемые для них продукты всегда были дорогими, поскольку банки закладывали изначально в них более высокую долю риска. И если для крупных компаний повышение стоимости кредитов даже на процентный пункт оказывалось критично, малый бизнес реагировал спокойней. Да и банки сильно ставки для этого сегмента не поднимали. Средняя ставка по кредитам ИП в 2012 году в РФ составила 14%, за год она выросла всего на 0,4%. В частности на 0,6% ставку поднял Сбербанк, на 1,5% выросла средняя стоимость кредитов у банка «Интеза».
Когда банки только начали оценивать бизнес по методикам розничных скоринговых моделей, аналитики опасались роста просроченной задолженности. Однако пока эти опасения не оправдываются. Да, у активно кредитующих банков просрочка, безусловно, выше: у государственных по портфелю ИП она составляет 6,4%, у крупных федеральных — 5,6%, у средних и малых региональных — 3,8%. Однако с 2010 года ее доля сокращается по всем группам учреждений.
Выведение на рынок продуктов для микробизнеса позволило банкам привлечь новых клиентов. Естественно, появилось желание увеличить рост доходов не только от кредитования, но и других видов услуг. Некоторые крупные игроки в 2012-м сделали попытки сформировать пакетные предложения по комплексным тарифным планам, и в этом году тенденция получит закрепление. Это позволит банкам существенно увеличить долю комиссионных доходов, а клиентам — сэкономить на банковском обслуживании, например, как утверждают в Райффайзенбанке, экономия по расчетно-кассовому обслуживанию «в пакете» может составить от 25 до 50%.
Почти все участники нашего исследования оценивают перспективы сегмента оптимистично, закладывая рост в 40 — 50%.
Дополнительная информация.
На поток
Мы попросили специалистов банков оценить эффективность кредитных фабрик, обосновать факторы роста кредитования малого бизнеса на своих учреждениях и дать прогноз развитию сегментаВиталий Милованов, директор регионального центра «Уральский» ЗАО «Райффайзенбанк»:
— По итогам 2012 года в целом по банку кредитный портфель в сегменте малого и микробизнеса увеличился на 55% (данные МСФО). Такого темпа роста удалось достичь в числе прочего благодаря внедрению пакетных предложений для предприятий. С начала 2013 года Райффайзенбанк запустил пакеты услуг для компаний малого бизнеса, в которые включены самые востребованные банковские продукты и сервисы — открытие и ведение расчетных счетов в рублях и иностранной валюте, система банк-клиент «ELBRUS Internet», оформление платежей в российских рублях. В рамках пакетных предложений клиенты могут получить скидки на услуги по торговому эквайрингу и зарплатным проектам, а также специальные условия по банковским продуктам для физических лиц.
По программам финансирования оборотного капитала для индивидуальных предпринимателей и компаний с оборотом от 40 млн рублей до 320 млн рублей максимальный срок кредита увеличен с двух до трех лет (ранее два года), по инвестиционным кредитам — с пяти до десяти лет. Кроме того, клиентам этого сегмента Райффайзенбанк предложил новые программы беззалогового кредитования на суммы до 8 млн рублей со сроками кредитования до двух лет, обеспечением по которым выступает только поручительство собственников бизнеса.
Наибольшим спросом пользуются беззалоговые кредиты в сумме до 2 млн рублей (благодаря оперативному принятию решения в течение 2 — 3 дней и длительному сроку кредитования — до пяти лет). Если говорить об отраслевой структуре клиентов, то в большинстве случаев это предприятия оптовой торговли.
В этом году рост на основе всех объективных факторов и пока еще относительно низкой базы продолжится. Нет сомнений, что он будет измеряться в процентах как минимум двузначными величинами.
Елена Сорвина, руководитель дирекции малого и среднего бизнеса УБРиР:
— Кредитные фабрики эффективны для финансирования микро- и малых бизнесов. Они позволяют дать ресурсы быстро, с максимально простой процедурой оформления.
Кредитный портфель МСБ в нашем банке за прошлый год вырос на 70,5%. Это связано как с активным развитием региональной сети, так и с повышением эффективности продаж, в том числе за счет более выгодного и интересного предложения клиенту.
На 2013 год смотрим оптимистично. Планируем, что динамика роста портфеля МСБ в УБРиР будет опережать среднерыночное значение и прирост составит не менее 50%.
Максим Гуменюк, директор департамента кредитования МСБ «СКБ-банк»:
— Кредитные фабрики ориентированы на быстрое принятие решений на основе скоринга. Это эффективная технология оценки в секторе МСБ, так как увеличение доступности кредитов для заемщиков позволяет нарастить портфель. Рост объемов кредитования в нашем банке связан с созданием двух простых для понимания кредитных продуктов «Просто так» и «Набирай обороты». Результат: кредитный портфель МСБ вырос на 52,8% до 23,1 млрд рублей.
Сейчас для предпринимателей важно комплексное обслуживание, в том числе расчетно-кассовое. Поэтому технологии кредитования бизнеса с дополнительными сервисными услугами будут набирать популярность. Спрос на кредиты МСБ будет стабильно высок. На 2013 год СКБ-банк планирует прирост портфеля кредитов МСБ от 30 до 40%.
Сергей Кульпин, управляющий Уральским филиалом ВТБ24:
— В 2012 году в Свердловской области выдано 657 кредитов малому бизнесу: портфель вырос в 1,6 раза (без учета кредитов ИП, выданных в рамках потребительской розничной линии) и составил 3,6 млрд рублей. Это стало возможно благодаря снижению требований к заемщикам: сокращению пакета документов, необходимого для предоставления кредита, увеличению сумм кредитования и сроков.
Мы разделили малый бизнес на два сегмента: приоритетный (с годовой выручкой от 20 до 300 млн рублей) и стандартный (с годовой выручкой до 20 млн рублей). Продукты для приоритетного сегмента подразумевают залоговое обеспечение, выезд на предприятие, проверку деятельности заемщика. По этим кредитным программам ставка будет чуть ниже. Банковские продукты для стандартного сегмента (микробизнес) идут на потоке и выдаются по скорингу.
Считаю, что перспективы развития рынка микро- и малого бизнеса очень хорошие. Розница по-прежнему будет выступать локомотивом роста. А это означает, что и у предпринимателей, обслуживающих в основном этот самый розничный рынок, с бизнесом все будет в порядке. Мы планируем увеличить продажи по итогам года на 40%.
Алексей Серебряков, управляющий филиалом «Уральский» банка «Интеза»:
— Банковские технологии, в которых используются адаптированные для сегмента МСБ методы оценки розничных клиентов, позволяют увеличивать число заемщиков, выдавая кредиты быстро. Однако при этом невозможна глубокая оценка рисков, что может негативно сказаться на качестве кредитного портфеля.
В линейке банка широко представлены кредиты, специально разработанные для малого и среднего бизнеса. У нас есть решения, которые подойдут практически любому предприятию. Спрос на заемные средства со стороны бизнеса не уменьшается, и это служит основанием прогнозировать прирост кредитного портфеля. В планах нашего филиала — увеличение кредитного портфеля к концу 2013 года как минимум на 12%.
Наталья Семенушкина, заместитель начальника управления по работе с малым и средним бизнесом Уралприватбанка:
— В 2012 году возросла активность крупных банков в развитии кредитных фабрик. Это привело к сокращению среднего срока кредитов в портфелях ссуд предприятиям МСБ. Доля ссуд срочностью до 12 месяцев составила около 62%. В нашем банке в прошлом году введено несколько новаций: кредитование с частичным обеспечением по кредиту, регулирование процентной ставки по кредиту в зависимости от обеспечения, возможность кредитования под приобретаемое имущество, увеличение срока оборота траншей по овердрафтам до 90 дней, отмена всех комиссий.
Основной задачей мы ставим увеличение темпа роста кредитного портфеля сектора МСБ при сохранении и совершенствовании индивидуального подхода к клиентам. Наша цель — двукратное увеличение кредитного портфеля сегмента МСБ.
Олег Попков, управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса ВУЗ-банка:
— Мы считаем, что если клиента МСБ оценивать по розничным методам, то риски неминуемы. Скоринговые системы не способны правильно оценить ситуацию с бизнесом клиента. Поэтому рост кредитного портфеля в таких условиях — утопия. Идеальная схема — симбиоз скоринговой модели и индивидуального анализа, что сочетает скорость оказания услуг для клиента и качество кредитов для банка. В персональном отношении и личностном суждении заложена идея минимизации риска. Именно на эти технологии мы и делаем ставку. В прошлом году в банке появилась услуга «Мобильный офис», которая предполагает оформление счетов, депозитов, выдачу кредитов с выездом на предприятие клиента. Это позволило нам увеличить кредитный портфель на 25%.