Связь по Томасу Куну

Текущий год оказался для уральского рынка телекоммуникаций богат на громкие события. Мегафон, справившись, наконец, с реорганизацией компании, запустил сети 3G, Вымпелком (ТМ Билайн) заявил о запуске мобильного телевидения стандарта DVB-H и услуг интерактивного ТВ (IPTV), Уралсвязьинформ (УСИ, ТМ Utel) - о перезапуске проекта IPTV. Интернет-провайдеры Convex и «Эрланг» открыли собственный data-центр, «Инсис» заключил договор с МТС о предоставлении услуг 3G. Ростелеком построил магистраль Челябинск - Хабаровск. Продолжать можно долго.

С первого взгляда, ни о каком кризисе в отрасли и речи нет: когда промышленный сектор загибался от дефицита заказов и падения цен на мировом и внутреннем рынках, а покупательная способность неуклонно падала, интернет-провайдеры и сотовые операторы жировали. Не совсем так. Экономически отрасль в 2009 году выглядела куда менее впечатляюще, нежели годом ранее. Да, компании продолжали развиваться и опередили представителей других рынков услуг. Но развитие обернулось для них другим кризисом - идеологическим: серьезно изменилась парадигма бизнеса. Чтобы обсудить перспективы, вставшие перед передовой отраслью, «Эксперт-Урал» провел круглый стол, на котором собрались представители ведущих операторов региона.

У нас прибавление

Если кратко обрисовать в цифрах картину рынка мобильных услуг России, получится следующее. Выручка Вымпелкома от предоставления услуг мобильной связи по стране в 2009 году относительно 2008-го выросла в рублях на 6%, МТС - на 3,8%, Мегафона - менее чем на 1% (консолидированная выручка у Вымпелкома поднялась на 9,5%, у МТС - на 5%, у Мегафона - на 3,7%). В 2008-м цифры радовали куда больше: операторы показывали прирост в 20% и более.

Таблица 1. Рейтинг сотовых компаний по числу абонентов

Показатель ARPU (доход на абонента в месяц) по итогам 2009 года у МТС снизился на 5% до 247 рублей, у Мегафона - на 13% до 320 рублей, а у Вымпелкома - на 7% до 316,9 рубля.

Региональный директор ОАО «Вымпелком» на Урале Дмитрий Бакланов: «Кризис в нашей отрасли, безусловно, присутствовал. Мы даже вычислили точную дату его начала - 43-я неделя 2008 года. Это четко прослеживается путем сопоставления цифр по трафику, выручке, MOU (количеству выговоренных минут на абонента). Падение было характерно для всех сотовых операторов в сегментах как физических, так и юридических лиц. В первом оно измерялось единицами процентов. Во втором сокращение было более ощутимым: точную цифру не назову, у каждого оператора она разная. Все зависело от портфеля абонентов. Газпром и Сбербанк, например, почти не снизили затраты, а какой-нибудь ИП Шапошников мог и вовсе отказаться от услуг оператора.

Заместитель коммерческого директора МТС-Урал Елена Трясцына добавляет: «К счастью для всех участников сотового рынка в нашем сегменте речь идет не о падении, а скорее, о существенном замедлении темпов роста. 2009 год для нас был непростым, клиенты действительно в начале года стремились любым возможным способом провести оптимизацию расходов. Однако в четвертом квартале 2009-го даже в корпоративном секторе начался рост потребления услуг. Показатель MOU в первом квартале 2010-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился».

Сотовые операторы замечают, что позитивных показателей по выручке им во многом удалось добиться благодаря интересу абонентов к мобильному интернету. Объем трафика в сегменте физлиц увеличился в разы. Операторы выражают надежду, что в будущем их доходы прирастут и за счет передачи данных в корпоративном секторе. По словам Елены Трясцыной, МТС уже сегодня выделил М2М-сервисы (передачу данных между устройствами в отдельное бизнес-направление):

- Оно имеет огромный потенциал. Сегодня практически любой прибор, снабженный микропроцессором, может обмениваться данными с другими устройствами или центром обработки информации с помощью GSM-модуля. По оценкам экспертов, до 2012-го рынок М2М будет прирастать на 80 - 120% ежегодно. В России этот рынок находится на начальном этапе развития. Передача данных между устройствами активно используется в сфере ЖКХ для автоматического снятия показаний о состоянии инфраструктуры, в банковской сфере - для обеспечения безопасной и недорогой передачи данных между терминалами самообслуживания, в транспортных компаниях - для мониторинга перемещения подвижных объектов. В течение ближайших пяти лет, по нашим оценкам, число пользователей M2M-сервисов в России превысит 3 миллиона.

Таблица 2. Лидеры 2009 года по продаже интернет-трафика конечному потребителю на территории Урала и Западной Сибири, тыс. рублей

У интернет-провайдеров ситуация аналогичная. Главная характеристика 2009 года с точки зрения экономики - замедление темпов развития. По словам генерального директора компании «Инсис» Артема Черанева, 2009 год был рекордным по объему выручки за десять лет существования. Но тренд налицо: прирост к 2008-му совсем небольшой. Однако основную роль здесь сыграл даже не кризис, а естественные причины - ликвидация юрлиц, насыщение рынка, снижение стоимости услуг. «В начале прошлого года мы фиксировали стремление некоторых наших абонентов переключаться на более дешевые тарифы, но к концу года тенденция поменялась на обратную», - добавляет Артем Черанев. Генеральный директор сети Convex Александр Мищихин также отмечает замедление темпов прироста: «В 2009-м мы по абонентам приросли на 20%, а в предыдущие годы этот показатель был 40%».

Директор уральского филиала компании «Комстар-регионы» Александр Тартаковский видит кризис в несколько ином аспекте: «По моему мнению, это новые сценарные условия, которые привели к пересмотру инвестполитики и естественному замедлению темпов роста компаний, но одновременно дали возможность для расширения, в том числе - за счет покупки других операторов связи и реорганизации бизнеса».

Впереди паровоза

Прошлый год для телеком-отрасли во многом стал переломным. Его главный итог - компании в сфере предоставления основных услуг (связь, передача данных) обогнали потребности клиента. Во многом это связано со снижением стоимости интернета и одновременно с увеличением пропускной способности сетей всех операторов. Урал­связьинформ на круглом столе в «Э-У» обвинили, например, в десятикратном обвале цен на корпоративном рынке.

Но подавляющему большинству пользователей сегодня не нужна скорость доступа в сеть в 10 Мбит в секунду. 3G-интернет также интересует лишь малую часть абонентов (если это не так, то региональные операторы, законодательно лишенные прав развивать подобные сети, потеряли бы основную часть клиентов). Значит, развитием скоростей сегодня мало кого можно привлечь.

Второе глобальное изменение - насыщение рынков. В марте количество зарегистрированных в России сим-карт выросло до 211 миллионов. Уровень проникновения в целом по России составил 148,7%, в московской лицензионной зоне - 187,7%, на Урале, по данным АЦ «Эксперт-Урал», приблизился к 160%. В прошлом году исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в России ОАО «Вымпелком» Жан-Пьер Вандромм заявлял, что порог насыщения - 170 - 175%.

У интернет-провайдеров возможностей расти вширь немногим больше. Недавно компания iKS-Consulting опубликовала рейтинг регионов по уровню проникновению ШПД (широкополосного доступа в сеть). Оказалось, что Урал по этому показателю - региональный лидер: например, в Челябинске и Ижевске к интернету подключено 62% домохозяйств, в Уфе - 57%. Коммерческий директор компании «Телесеть-сервис» Алексей Пинженин не так давно указывал, что полное насыщение - это 75% домохозяйств.

Таблица 3. Уровень проникновения проводного широкополосного доступа в интернет в городах Урало-Западносибирского региона

Приведенные показатели говорят об одном - телеком-отрасль из рынка продавца окончательно превратилась в рынок покупателя. По словам коммерческого директора ТТК-Урал Марка Каюкова, сегодня провайдер должен предоставить абоненту не только связь, но и дополнительные услуги, качественный сервис (например, если компания не может подключить абонента за трое суток или в ее колл-центре сидят хамы, ей нечего делать на рынке). Дмитрий Бакланов добавляет: «Сегодня продавец вынужден идти к клиенту и объяснять, зачем ему нужна та или иная услуга. Рынок связи стал похож на автомобильный».

Третье изменение - началась конкуренция мобильных операторов и проводных провайдеров. Правда, пока, по словам Артема Черанева, она не слишком явная: «Мы периодически проводим опрос наших пользователей, и в третьем квартале 2009 года зафиксировали интересную тенденцию. Большинство абонентов в качестве резерв­ного канала связи стали использовать не проводных, а мобильных операторов».

Четвертое изменение касается сотовиков: цифры подключений для них перестали что-либо значить. По словам Дмитрия Бакланова, по данным всех дилеров всех операторов в 2009 году они подключили 140 млн абонентов, то есть практически всю страну. Эта цифра абсурдна. Сотовые компании в 2009 году это осознали и перестали платить дилерам за «мертвых» абонентов. 15-летняя эра экстенсивного развития и массовых продаж закончилась, началась эпоха точечного маркетинга, сегментированного предложения, другого объема продаж. Сегодня, чтобы доходы текли рекой, уже недостаточно просто иметь много точек продаж.

Понятно, что смена идеологии развития коснулась прежде всего рынков крупных городов. Но именно они приносят сотовым операторам основную выручку. В мелких муниципалитетах, селах и деревнях сохраняется возможность экстенсивного развития с предоставлением минимального сервиса.

ТВ без спроса

Чтобы повысить ARPU и конкурентоспособность, операторы взялись за высокодоходные допуслуги. В 2010 году началась очередная волна их разработки, тестирования и внедрения.

Флагманом допуслуг может стать IPTV. Сразу две компании - Вымпелком и Уралсвязьинформ заявили о том, что планируют ее развивать на Урале (Вымпелком пока нацелился только на Екатеринбург). Мотивация у обеих компаний одна - в ближайшем будущем они планируют серьезно увеличить охват оптоволоконными сетями уральских городов. Оптика - пока единственный канал, по которому можно передавать качественный видеосигнал.

На круглом столе эти планы породили новый виток дискуссии, которая длится уже на протяжении нескольких лет. Директор территориального управления № 2 компании Ростелеком Валерий Деменьшин: «Причин, которые заставляют возвращаться к этой теме, три. Первая - качество картинки: оно гораздо лучше, чем при простом эфирном или аналоговом кабельном вещании. Сегодня многие покупают большие панели и хотят смотреть на них каналы в разрешении Full HD. Вторая - интерактивность. IPTV позволяет абоненту полностью подстраивать программу под себя. Третья причина - возможность оператора получать исчерпывающую аналитику о том, что смотрит абонент, какие каналы и услуги он выбирает. При наличии договоренностей этой же аналитикой может пользоваться контент-провайдер».

Однако барьеров для развития IPTV до сих пор крайне много. По словам генерального директора компании «Акадо-Екатеринбург» Александра Орехина, первыми на пути IPTV встанут правообладатели: «Каналы очень настороженно относятся к IP-сетям. Многие просто запрещают трансляцию своих программ по интернет-протоколу. Причина проста - дыры в законодательстве. Не станем вникать в юридические тонкости, но получается, что вещание по IP полулегально».

Третий барьер - существующие кабельные сети, эфирное вещание, торренты. «С такими ценами IPTV никогда не сможет победить кабельщиков», - заявил Александр Орехин. Суждение вполне оправдано. Интерактивное телевидение лежит за гранью потребностей массового зрителя. Качество Full HD пока нужно далеко не каждому, эфирные бесплатные каналы имеют удовлетворяющую клиента программу вещания, а пользователь всегда может накачать фильмы в хорошем качестве с торрентов (плата интернет-провайдеру за безлимитку в среднем - 500 рублей). Поэтому потребитель вряд ли готов отказываться от дешевых способов получения услуг в пользу IPTV.

Четвертый барьер обозначил Дмитрий Бакланов - пропускная способность сетей. Операторы, у которых они построены по старым иерархичным технологиям, вряд ли справятся с запуском интерактивного ТВ.

Итог подвел Александр Тартаковский:

- Определяющий фактор в развитии IPTV, как и любой другой услуги, - спрос. Техническая возможность для ее реализации - это вопрос времени и инвестиций. У нас в кризис («Комстар-регионы» предоставляет в том числе услуги кабельного ТВ. - Ред.) в городах с проблемными градообразующими предприятиями была видна тенденция перехода абонентов с коммерческих тарифов на социальные, где меньше ТВ-каналов и ниже абонентская плата. Сейчас рынок оживает. Когда спрос на IPTV станет очевидным, мы будем говорить об этом более предметно и рассматривать возможность предоставления данных услуг.

Полная авантюра

Если IPTV на круглом столе назвали родившимся, но хиленьким ребенком, то мобильное телевидение стандарта DVB-H можно сравнить с шестимесячным плодом. В его перспективы не верит, похоже, никто. Хотя Билайн и Yota грозятся запустить этот авантюрный проект на Урале к концу 2010 года.

В перспективах DVB-H сомневаются даже его адепты. Дмитрий Бакланов:

- Как эксперт, технарь и коммерсант, я лично не вижу радужной перспективы развития данного вида бизнеса. Передача видео­сигнала на мобильный телефон возможна уже сейчас. Я сейчас сижу и смотрю «Вести» (а могу еще 37 каналов, в том числе дорогие вроде Discovery). Плачу за трафик. Зачем мне нужен еще какой-то дополнительный ТВ-сервис? Понятно, что DVB-H - это отдельный протокол, который будет загружен только видеотрафиком, но я думаю, что с внедрением 3G и в дальнейшем 4G это преимущество будет не таким ощутимым.

С внедрением мобильных сетей 4G ситуация примерно та же. Производители контента и потребители вполне удовлетворены скоростью 3G. Что можно придумать для скорости в десятки раз больше, пока понимания у игроков рынка нет. Директор по стратегическому развитию компании «Мотив» Алексей Артемасов замечает, что в ступоре производители не только контента, но и конечных устройств. 4G-модемы уже есть, но трубок еще никто не выпустил. Операторы развернуть сети готовы, однако нужно это будет потребителю в лучшем случае лет через пять.

Телеком-будущее Урала просматривается вполне четко. Ближайшие пять лет операторы наверняка будут обгонять потребности пользователей и возможности контент-провайдеров (вероятно, кто-то из операторов сам займется производством контента).

И последнее: этот рынок может сегодня представить картинку будущего прочих рынков услуг. Когда они достигнут насыщения, скорее всего, тенденции там будут практически такими же. Им придется придумывать дополнительные фишки, конкурировать по объему услуг и ценам.

Дополнительные материалы:

Спасительная интеграция

Телеком-компании в 2009 году снизили объем инвестиций в развитие. По логике, это должно было отразиться на смежных отраслях, оказывающих услуги операторам. О том, как чувствовали себя интеграторы, рассказывает технический директор филиала «Энвижн Груп» в Екатеринбурге «Энвижн-Урал» Владимир Казанцев.

- Владимир Александрович, какое время было для вас самым сложным?

- Конец 2008-го - начало 2009-го характеризуется резким сокращением вложений операторов в развитие: падение инвестиций составило 70 - 80% по отношению к докризисному периоду. Рост начался только во второй половине прошлого года. К этому телеком-компании подтолкнула высокая конкуренция в отрасли.

На нашей компании такое падение сказалось не слишком сильно. Рынок интеграции в телекоммуникационном секторе достаточно инертен, проекты долгосрочны. В начале 2009 года мы выполняли докризисные заказы, поэтому оборот компании снизился не намного.

- Вы снижали цены в 2009 году на оборудование или услуги?

- На рынке оборудования роль интеграторов в формировании цены уменьшилась. Крупные заказчики уже давно договариваются о стоимости напрямую с производителями, и те дают скидки под конкретные проекты.

На услуги цены не упали, а по некоторым заказам даже выросли. Связано это с высокими ожиданиями операторов от уровня компетенций интегратора. Нам приходится решать все более сложные технологические задачи. А это требует больших затрат на интеллектуальную составляющую.

Пять лет назад интеграторы зарабатывали в основном на перепродаже оборудования. Пакет услуг был минимален. Теперь все наоборот. На рынке интеграции произошло насыщение. Компании все больше уходят в сервис.

- На круглом столе шла активная дискуссия по поводу будущего IPTV. Вы тоже считаете массовое внедрение IPTV малодостижимым?

- Внедрение IPTV - сложная технологическая задача. Она требует серьезных и долгосрочных инвестиций. Сегодня абонент готов платить за качественную услугу 150 рублей. А это ниже себестоимости, так что оператор должен быть готов работать первое время в минус.

По нашим расчетам, минимальный срок окупаемости проекта - пять лет при условии наличия не менее 10 тыс. абонентов. Сегодня в среднем IPTV пользуются 3 - 5% абонентов ШПД. Соответственно интерактивное ТВ может быть экономически оправданным при условии наличия абонентской базы в 300 тыс. человек.

Подготовил Сергей Ермак

Стратегия обновления

В связи с грядущим объединением Ростелекома с межрегиональными компаниями (МРК) Связьинвеста телеком-сообщество внимательно следит за действиями МРК. По словам директора департамента по организации работ с корпоративными и VIP-клиентами ОАО «Уралсвязьинформ» Алексея Мосунова, в 2010 году от компании можно ждать новаций и усиления.

- Алексей, каковы итоги кризисного 2009 года?

- Для нас этот год нельзя назвать кризисным. Наша выручка приросла на 163 млн рублей (плюс 0,4% к 2008 году). Компания благодаря жесткому контролю смогла снизить затраты более чем на миллиард. Чистая прибыль выросла в полтора раза.

Главным драйвером роста в прошлом году стал широкополосный доступ в интернет. Количество абонентов выросло почти на 40%, с 540 до 756 тысяч, объем трафика - в 4,1 раза. Динамика подключений положительна даже в корпоративном сегменте. Да, она замедлилась, однако не стала отрицательной.

- Вы практически не прирастили количество абонентов мобильной связи. С чем это связано?

- Впечатление обманчиво. В 2009 году компания ужесточила подход к отсеиванию неактивных абонентов мобильной связи и подключению новых.

- Действительно ли УСИ планирует реинкарнацию IPTV? На ваш взгляд, у сервиса появились перспективы?

- Категорически не согласен с тем, что IPTV требуется реинкарнация. Коннотация этого термина отрицательна, связана с темой смерти, угасания и возрождения из небытия. С IPTV такого не произошло. Пауза была вызвана сменой технологической платформы. Именно поэтому мы какое-то время не продвигали IPTV. Новая техническая начинка позволяет дать клиенту лучшее качество и больший набор сервисов. В 2010 году реализуется и предположительно будет завершен новый подход к формированию услуги и ее опций.

Перспективы развития IPTV очевидны. Сигнал будет передаваться по волоконно-оптическим сетям, что позволит значительно улучшить качество картинки и предоставляемых сервисов.

- А как вы планируете побеждать кабельное ТВ?

- Мы не рассматриваем его как конкурента. Отдельно взятое домохозяйство может быть потребителем и кабельного, и IP-телевидения.

- Изменится ли что-то в политике компании в связи с объединением с Ростелекомом?

- В нашем понимании от синергии с услугами Ростелекома компания станет только сильнее. Это в первую очередь отразится на продажах услуг центров обработки данных, магистральных каналов, дальней связи. Еще один очевидный плюс в том, что у нас появится возможность работать с клиентской базой Ростелекома. При этом объединение не повлияет на ценообразование, так как оно определяется рыночной ситуацией.

Подготовил Сергей Ермак