Второй закон диалектики

Завод — первое производство системы «Пенетрон» в России. Раньше ее ввозили из США. По словам менеджеров завода, продукция по технологии изготовления и качеству ничем не отличается от американской. При этом строителям она обойдется дешевле: нет таможенных и большей части транспортных издержек. В планах «Уралпромсервиса» импортировать «Пенетрон» в страны Евросоюза и Китай.

Растут как грибы

Открытие подобных производств строительных материалов, в том числе уникальных для Урала и России, в Свердловской области не редкость. В 2004 году запущено 26 новых предприятий и линий, а в первом квартале 2005-го еще пять: налажен выпуск светопрозрачных ограждающих конструкций на ОАО СК «РОСТ» (30 тыс. кв. метров в год); экономичных котлов, использующих отходы производства или различные виды топлива на ООО «Термакс» (400 штук в год); изделий из пенополистирола — штампованной потолочной плитки (4,8 млн кв. метров, с перспективой 7,2 млн кв. метров в год) и инжекционного плинтуса (840 тыс. штук, перспектива — 2,4 млн штук в год) — на ООО «Полистирол»; тротуарной плитки и бордюрного камня (660 и 440 тыс. штук в год соответственно) на УК «Северский завод ЖБИ»; плит перекрытий безопалубочного формования (96 тыс. кубометров в год) на ОАО Завод ЖБИ «Бетфор».

В мае под Невьянском открывается еще одно предприятие — завод сухих строительных смесей Bergauf. В области четыре предприятия уже производят смеси. Уникальность нового в том, что оно будет изготавливать смеси верхнего ценового сегмента — высокого качества, идентичные европейским, например немецким KNAUF. Раньше такие смеси привозились из Европы. Владелец завода под Невьянском — ООО «Сухие строительные смеси». Его генеральный директор Алексей Бай надеется за счет экономии на транспортных издержках потеснить на рынке Свердловской области и соседних регионов европейцев. Поэтому и завод построен с размахом: годовая норма выработки — 70 тыс. тонн. Этого хватит, чтобы полностью удовлетворить потребность Среднего Урала в смесях высокого качества.

Развитие отрасли не ограничивается открытием новых производств. Большая часть предприятий активно перевооружается. Средний уровень оснащения предприятий гораздо ниже, чем, скажем, в Европе. Но за 2000 — 2004 годы основные фонды предприятий отрасли существенно обновлены — на 26%.

Статусные преимущества

Свердловская область — безусловный лидер Уральского региона в производстве строительных материалов. Основных причин три. Первая, макроуровневая, на поверхности: рост платежеспособного спроса на жилье и коммерческую недвижимость приводит к увеличению объемов строительства, следовательно, к увеличению потребления стройматериалов.

Вторая заключается в том, что в Екатеринбурге, деловом и культурном центре УрФО, предъявляются особые требования к технологиям строительства и внешнему облику зданий. В отличие от соседних городов-миллионников, где до сих пор в ходу преимущественно панельное и кирпичное домостроение, в столице Среднего Урала активно применяются технологии монолитного, каркасного и каркасно-ригельного строительства, требующие современных материалов. Таким образом, запущена цепная реакция качества. Строителям нужны новые технологичные материалы, и они готовы платить. Производители, развивающие новые технологии, на какое-то время становятся поставщиками эксклюзивного продукта, что обеспечивает им хорошую рентабельность и позволяет аккумулировать инвестиции для дальнейшей модернизации производства и разработки новых предложений. Тесные взаимоотношения между производителями стройматериалов и застройщиками, созданные во многом благодаря работе отраслевых объединений, вообще характерны для области (см. интервью с исполнительным директором Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрием Чумериным). Об уровне развития местного рынка стройматериалов можно судить хотя бы по тому, как резко возрос интерес к нему иностранных производителей. Если в 2003-м на екатеринбургской выставке «Стройматериалы. Новые технологии в строительстве» работал только один иностранный экспонент, то в прошлом году — уже 25. Председатель совета директоров «Уралэкспоцентра» Елена Скорикова не исключает, что в 2005-м иностранцев на выставке будет еще больше.

Третья причина носит исторический характер. Промышленность строительных материалов на Среднем Урале создавалась в свое время как форпост освоения северных регионов и Сибири. Сохранившиеся с советских времен мощности значительно перекрывают потребности собственно области, и даже сейчас, на пике производства за последние 15 лет, загружены в среднем на 75%. Свердловская область все увереннее укрепляется в статусе межрегионального экспортера: около 50% всех произведенных в области стройматериалов вывозится за пределы региона.

Конкуренция со стороны сибирских и дальневосточных производителей невелика, а поставки из Центрального и Южного районов менее конкурентоспособны из-за расстояний. Это общее преимущество для большинства уральских производителей стройматериалов. Значительная часть вывозимых за пределы регионов стройматериалов реализуются в нефтегазовых районах, имеющих как огромный растущий рынок промышленного строительства, так и самые большие в УрФО объемы жилищного строительства. Екатеринбург гораздо ближе к Тюмени, чем тот же Новосибирск, что дает среднеуральцам решающие конкурентные преимущества.

С тактикой все в порядке

Статус экспортера позволяет областной промышленности в среднем увеличивать объемы производства быстрей, чем соседям. Причем прирост дают все основные материалы за исключением утеплителей. Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области прогнозирует увеличение объемов производства основных материалов до 2010 года в среднем на 50%. По темпам роста на первом месте стоит выпуск керамической плитки для стен и пола (объемы подскочили за год на 18,7 и 10,1% соответственно).

Столь высокие показатели достигнуты благодаря активной модернизации двух производителей: компании «Пиастрелла» и Екатеринбургского завода керамических изделий. Первым этапом модернизации для обоих предприятий стало производство относительно дорогой керамической плитки близкого к европейскому качества. В результате уральцам удалось несколько потеснить на рынке экспортеров. Следующая цель — закрыть среднеценовой качественный сегмент. В том числе для этого в 2004 году завод керамических изделий запустил линию скоростного двукратного обжига облицовочной плитки мощностью 2 млн кв. метров в год.

Весьма неплохой прирост показывает производство стекла — 15,9%. Несмотря на то, что на Ирбитском стекольном заводе его делают не по самой современной технологи и не самого высокого качества, оно существенно выигрывает в цене у ближайшего конкурента — башкирского «Салават-стекла», выпускающего высококачественное стекло по современной флоат-технологии. Так что первое предприятие уверенно занимает низший ценовой сегмент и часть среднего (типовое жилье, малоэтажное строительство, промышленная недвижимость), а второе — верхний (жилье повышенной комфортности и элитное, офисно-торговая недвижимость).

Самая низкая положительная динамика наблюдается в производстве кирпича — 2,2% по отношению к предыдущему году. Впрочем, некоторое падение темпов вызвано объективными причинами, а именно организацией выпуска эффективных (не требующих дополнительного утепления) стеновых материалов. Так, запущен завод по производству газозолобетонных блоков ООО «Теплит» (основной инвестор — НП «Атомстройкомплекс»), мощность которого вдвое больше, чем, к примеру, Ревдинского кирпичного завода. Эффективные стеновые материалы пользуются все большим спросом. Они позволяют строителям экономить на утеплителях, возводить стены в несколько раз быстрее, чем из кирпича, а блоки идеальной геометрии «Теплита» с системой паз-гребень —; еще и экономить на отделке и, что немаловажно, использовать на кладке стен неквалифицированную рабочую силу. Субъективный фактор — менеджмент «Теплита» выбрал стратегию агрессивного захвата рынка. Как рассказал коммерческий директор «Атомстройкомплекса» Александр Евдокимов, предприятие держит отпускные цены на несколько процентов выше себестоимости, чтобы завод мог нормально работать. «Наша задача в этом году: как можно больше предприятий должны попробовать в работе новый материал, поэтому пока мы не требуем от завода возврата инвестиций», — говорит Евдокимов. Видимо, инвестиции начнут возвращаться, когда газозолоблоки «отъедят» часть кирпичного рынка. Впрочем, если прогнозы роста жилищного строительства оправдаются, дальнейшего падения темпов производства кирпича в области ждать не следует: кирпичному домостроению хватит и застройщиков, и покупателей, тем более что многие ценят кирпич за прочность и долговечность.

Единственный вид материалов, показавший в 2004 отрицательную динамику, — утеплители: объем производства снизился на 8,4%. Дело в том, что качество производимых в Свердловской области утеплителей значительно ниже, чем импортных, в первую очередь из-за того, что они быстрее набирают влагу. Делать качественный утеплитель можно, но для этого необходимо модернизировать производство (современная линия стоит 12 — 15 млн евро). Пока местные игроки не найдут средства, объемы продаж и, соответственно, выпуска (в основном под заказ), будут падать. Крупные игроки на рынке застройки, потребляющие большую часть утеплителей, все чаще выбирают качественную импортную продукцию.

В стратегии — изъяны

Если суммировать предложения участников рынка стройиндустрии и представителей властей, рецепт дальнейшего развития отрасли предполагает решение нескольких обширных задач.

Первая — расширение ассортимента продукции, отвечающей потребностям новых технологий строительства. Именно в части высокотехнологичных новых материалов некоторые секторы отданы на откуп «варягам». Те же строительные смеси, по словам маркетолога завода «Уктус» Евгения Коростелева, на 70% ввозятся в область из центральных частей страны или из-за рубежа. Плохо обстоит дело и с некоторыми материалами для финишной отделки. Например, линолеум производится в области, но по устаревшим технологиям — полутораметровой ширины. Строителям же для качественной отделки требуется ширина в 3 — 4 метра, чтобы было меньше сварных швов. В результате потребление местного линолеума падает, а привозного растет.

Вторая задача — повышение конкурентоспособности продукции за счет модернизации отсталых видов производств, переход от энергоемких технологий к более экономичным. Например, отказ от мокрой технологии изготовления цемента. Это необходимо, во-первых, для повышения конкурентоспособности, во-вторых, для увеличения объемов производства. По прогнозу министерства строительства и ЖКХ, для выполнения планов по вводу жилья региону уже через пару лет потребуется значительно больше цемента. Задачу решить пока не удается: требуемых 70 — 100 млн долларов ни у одного из среднеуральских цементных заводов нет.

Возможно, тут пригодится опыт предприятий, выпускающих другие виды продукции. Так, менеджмент Ирбитского стекольного завода, которому не удалось найти средства для современной флоат-технологии и повысить качество стекла, пошел другим путем. В ближайшее время на заводе запускается линия узорчатого и армированного стекла. Капитальные вложения на открытие этого производства на порядок ниже, а продукт будет иметь хорошую рентабельность и спрос, поскольку такого стекла в России почти не делают. Это позволит предприятию постепенно накопить на более серьезную модернизацию.

Третья задача отрасли — внедрение ресурсосберегающих технологий, в первую очередь за счет использования в качестве сырья промышленных отходов или вторичных нетрадиционных материалов. Тут без участия государства не обойтись. Строители уже не первый год говорят, что необходимо ужесточить санкции за экологические нарушения для предприятий, складирующих или вовсе выбрасывающих отходы, вредные в природе, но способные стать ценным сырьем.

Когда около двух лет назад ЗАО ПСФ «Инко-Урал» запустило линию полимер-песчаной черепицы, его руководство было уверено, что вскоре в области появятся конкуренты с аналогичными производствами. Привлекательной казалась технология: материал превосходит по техническим характеристикам и керамическую, и металлическую черепицу. Но новые игроки так и не появились: выйти на рынок «большой застройки» такому предприятию трудно из-за активности дилерских сетей и агрессивной маркетинговой политики изготовителей кровельных материалов. А промпредприятия не спешат сдавать полимерные отходы в переработку: проще вывозить их на свалку, пока наказание за экологический вред не грозит. Производителям черепицы приходится сортировать и перевозить сырье за свой счет, что снижает рентабельность.

Между тем использование отходов могло бы помочь компенсировать недостатки природной сырьевой базы. К примеру, в области практически нет месторождений гипса. Но гипс можно получать из отходов металлургии. Технология разработана три года назад, однако металлурги в ее развитии не заинтересованы. Гипсокартон и строительные смеси на гипсовой основе ввозятся из Пермской области, где месторождения гипса есть (см. интервью с заместителем начальника отдела новых технологий в строительстве и стройиндустрии министерства строительства и ЖКХ Игорем Деминым).

О следующей, традиционной проблеме — низком уровне маркетинга — уральские производители стройматериалов умалчивают. Зато ее подмечают сторонние наблюдатели. Генеральный директор агентства маркетинговых коммуникаций City Media Lights Сергей Чернов рассказывает:

— Повышение качества продукции и снижение ее себестоимости — безусловно, архиважные задачи для любого производителя. Успешное их решение позволяет получить явные конкурентные преимущества на определенный промежуток времени. Но занять действительно лидирующее положение на рынке или хотя бы некое стабильное «свое место» позволит только внедрение на предприятии эффективной и современной маркетинговой философии управления. Во главу угла должны ставиться задачи максимального удовлетворения интересов заказчика, качества его обслуживания. К сожалению, многие уральские строительные предприятия, производя более чем конкурентную продукцию, просто не умеют грамотно представить ее потенциальным клиентам, не говоря уже об организации эффективных продаж.

Требуются машиностроители и венчуристы

Есть проблемы и более глобального свойства. Да, производители стройматериалов открывают все больше новых линий, но оборудование для них — сплошь европейское. А немцы или испанцы за редким исключением действительно инновационные технологии не продают. Поэтому даже новые линии, устанавливаемые на Урале, изначально чуть хуже европейских, а поставлять новинки на рынок европейцы всегда будут первыми. Отставание может сыграть решающую роль, особенно в секторе офисно-торговой недвижимости, чрезвычайно требовательной к уровню материалов и технологий. Но эта проблема — явно не отраслевого свойства. Подъем отечественного машиностроения нужен всей экономике страны, не только стройиндустрии.

Еще одна общая беда — крайне малое количество отечественных научных разработок. Многие продукты, содержащие ноу-хау, в России вообще не производятся. Например, дорогие полимерные составляющие для сухих строительных смесей высокого качества импортируются или в лучшем случае закупаются у дочерних предприятий иностранных компаний, расположенных на территории страны. Все это закономерно: объем финансирования НИОКР в стройиндустрии — копейки. Например, в разрабатываемой сейчас программе развития стройиндустрии Свердловской области на 2005 — 2010 годы планируемые вложения в НИОКР в течение пяти лет не превысят 14 млн рублей. Для сравнения: вложения в основные фонды — около 5 млрд рублей, и они значительной частью уйдут все тем же зарубежным производителям оборудования. Начальник отдела новых технологий в строительстве и стройиндустрии министерства строительства и ЖКХ Свердловской области Василий Корнеев уверен, что ситуация переломится только тогда, когда в стране заработают в полную силу венчурные механизмы. Видимо, до этих пор меха бурно развивающейся стройиндустрии будут раздувать огонь европейских технологий.

Дополнительные материалы:

Работать в связке

Успехи среднеуральской стройиндустрии во многом обусловлены тесным сотрудничеством производителей материалов и застройщиков, уверен исполнительный директор «Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области» Юрий Чумерин

Юрий Чумерин

— Юрий Николаевич, в чем основная задача областной стройиндустрии сегодня?

— Продолжать активное техническое перевооружение. Сбыт стройматериалов внутри региона ограничен возможностями местных строителей. Сегодня очень много продукции вывозится за пределы области: это дополнительные транспортные издержки. Чтобы продукция была конкурентоспособной, необходимо постоянно повышать ее качество, внедрять новые технологии. Если бы мы не выходили на эти рынки, может быть, не было бы необходимости столь активно перевооружаться. Вот, допустим, Челябинская область занимается этим меньше. У них возможности стройиндустрии и строительства примерно одинаковые, для внутреннего потребления берут стройматериалы и хорошего качества, и не очень: там конкуренция ниже.

— Какова роль вашего союза в техперевооружении?

— Мы делаем то, что каждому предприятию в отдельности совершить трудно. В частности, собираем информацию обо всех поставщиках оборудования в России и за рубежом, что позволяет компаниям принимать оптимальное решение. В этих же целях формируем делегации для поездок на машиностроительные выставки.

В свое время не без помощи союза удалось убедить областные власти в необходимости введения для предприятий стройиндустрии, занимающихся модернизацией, льготного коэффициента (0,2) на аренду земли. Это позволило производствам сэкономить дополнительные средства для вложений в развитие.

— Ваша деятельность ограничивается координацией модернизации?

— Нет. Одна из задач — наладить эффективные сбытовые цепочки, добиться того, чтобы на стройках по максимуму использовались местные материалы. Если с местными застройщиками это сделать проще, то с иностранцами необходимо работать плотнее. Приведу пример. В самом начале года мы приняли в члены союза французскую строительную компанию Bouygues, которая строит отель в центре Екатеринбурга. Им интересно, чтобы мы помогли провести тендер на стройматериалы, нам — поддержать интересы производителей, чтобы все покупалось здесь, а не в Москве или Европе.

Находим и другие способы помочь со сбытом. Создали технические каталоги, очень подробные, на триста-четыреста страниц, которые включают продукцию всех предприятий, входящих в союз. Это удобно потребителю. С кучей брошюрок отдельных заводов проектировщик вряд ли будет возиться. Возьмет то, что брал до этого. А каталогом пользоваться проще, поэтому больше шансов, что информация о наших материалах дойдет до адресата.

Наконец, мы создали торговый дом стройиндустрии Свердловской области в Астане. Казахский рынок обширный и в перспективе для нас очень привлекательный. Пока объемы продаж невелики: таможенные пошлины делают большинство нашей продукции, завезенной законным образом, менее конкурентной, по сравнению с китайской, турецкой или поставленной по серым схемам российской. Сейчас ждем, когда заработает соглашение о едином экономическом пространстве. Тогда товарооборот с Казахстаном станет очень мощным.

Нужное и брошенное

Возможностями использования техногенных отходов в качестве вторичного сырья для производства стройматериалов пренебрегают незаслуженно, считает заместитель начальника отдела новых технологий в стройиндустрии и строительстве министерства строительства и ЖКХ Свердловской области Игорь Демин

Игорь Демин

— Игорь Иосифович, какие стройматериалы можно вырабатывать из техногенных отходов?

— Самые разные. Никаких «отходов» не существует — есть вторсырье. Использовать можно все. В некоторых странах, например в Японии, это понимают. У них страна «нищая» и отходов нет, а у нас много всего, вот и множатся свалки. В Свердловской области одна из проблем стройиндустрии — отсутствие на территории месторождений гипса. Ближайшие — в Пермской области. Причем пермяки очень неохотно продают нам природный гипс, предпочитают возить готовые строительные материалы (смеси, гипсокартон), соответственно и вся прибыль от переделов остается у них.

Зато у нас очень много техногипса, который возникает как побочный продукт в металлургии. К примеру, на Среднеуральском металлургическом заводе в отходы идет фосфогипс, на Полевском криолитовом заводе — фторогипс. Запасы в области практически неисчерпаемы: сейчас 26 млн тонн, каждый год они увеличиваются еще на 250 тыс. тонн.

— Из этих отходов можно делать строительный гипс?

— Да, и уже разработано несколько технологий. Они позволяют, во-первых, получать сырье не дороже природного, во-вторых, перерабатывать его при желании не только до гипса, но и дальше — до отделочных материалов. Такие технологии помогут и закрыть брешь в сырьевой базе области, и решить экологические проблемы. Техногенный гипс токсичен, поскольку содержит много серной и фосфорной кислоты, а сейчас его никак не очищают, просто складируют на земле.

— Если существуют рентабельные технологии, почему не идет переработка?

— Руководители и собственники предприятий, на которых скапливаются полезные отходы, в этом не заинтересованы. Утверждают, что базовые вложения в технологию велики. Но даже когда три года назад нашлись инвесторы, готовые запустить переработку отходов на одном из металлургических предприятий, ничего не вышло. Металлурги не смогли предоставить гарантии, что инвесторов не погонят с предприятия, как только те наладят технологии. Тогда вложения ушли в другую отрасль. И так будет продолжаться до тех пор, пока предприятиям станет невыгодно содержать техноген.

— Как можно дать толчок к развитию переработки техногенных отходов?

— Необходимо законодательно обязать крупные промышленные предприятия перерабатывать отходы. Не просто платить экологические отчисления, но и развивать производства. Без этого масштабное использование техногенных образований в нашей стране невозможно. Как вариант — серьезно увеличить экологические сборы, чтобы расходы на них стали не смешными, как сейчас, а сопоставимыми с расходами на запуск переработки.

Строители готовы участвовать в процессе и технологиями, и инвестициями. Но решать проблемы экологии, созданные металлургами, полностью за свой счет мы не хотим. Инициатива должна исходить от металлургов.

График. Объемы и мощности производства цемента и изделий ЖБИ в Свердловской области