Жаркая пора

Год 2005-й стал вторым годом снижения темпов прироста промышленного производства в России: 2003-й — 7%, 2004-й — 6,1%, прошлый — 4%. Индекс производства в черной металлургии за три квартала 2005-го составил всего 0,2%. Производство стали выросло на 0,8% (в 2004 году — плюс 4,4%). Динамика жилищного строительства упала вдвое, до 6,3%. Наиболее существенно снижение в машиностроении: если за 10 месяцев 2004 года прирост составил 19,7%, то за аналогичный период 2005-го — 5%. Черная металлургия (дальнейшая переработка), машиностроение и строительство — основные потребители металлопроката. Торговля металлопрокатом, естественно, начала реагировать снижением объемов производства услуг, ожесточением конкуренции, структурной перестройкой и усилением клиентоориентированности.  

Беда к беде  

За 2005 год товарооборот металлоторговых компаний, предоставивших данные для составления рейтинга, вырос на 29%. Но динамика падает: в 2004 году прирост товарооборота компаний достигал 60%. При этом продажи в тоннаже оба года росли одинаково, по 13%.

Основная причина падения — колебания цен на продукцию черной металлургии на мировом рынке (прокат черных металлов в продажах уральских металлотрейдеров составляет около 98%). В 2004-м производители, отвечая на благоприятную внешнеторговую конъюнктуру, увеличивали объемы экспорта. Это вызвало на внутреннем рынке дефицит металла и повышение цен на него. В 2005 году рост мировых цен на прокат черных металлов замедлился: сказалось перепроизводство. Все участники рынка отметили неизменность или падение цен (в зависимости от товарной позиции).

К общему ухудшению конъюнктуры на рынке металлопроката в 2005 году добавился еще один негативный для независимых металлоторговцев фактор — выход сбытовых структур производителей (ЕвразХолдинга, Северстали, ММК, «Мечела») на рынок складской торговли и появление крупных инорегиональных конкурентов (пример — Челябинская металлургическая компания московского трейдера «Комтех»).

Аффилированные с заводами структуры пользуются «эксклюзивными» условиями поставок продукции определенных ассортиментных групп, могут предоставлять покупателям более выгодные ценовые условия и обеспечены финансовой поддержкой металлургических предприятий. «ЕвразМеталл-Урал», вышедший на рынок складской торговли в январе 2005-го, уже по итогам года держал 9% совокупного объема продаж сортового проката компаний-участниц рейтинга. В марте текущего года на рынке появился еще один крупный игрок: группа ЧТПЗ объявила об объединении сбытовых компаний — МеТриС и «Тирус». Генеральный директор ЗАО ТД «Уралтрубосталь» (торгового дома Группы ЧТПЗ) Павел Пелюгин: «Цель объединения — увеличение объемов сбыта за счет выстраивания эффективной цепочки продвижения, укрепления позиций и расширения присутствия на региональных рынках. Кроме того, мы сможем минимизировать управленческие затраты, затраты на продвижение продукции, улучшить логистику поставок. В 2005 году МеТриС и “Тирус” реализовали 455 тыс. тонн продукции на общую сумму 9,4 млрд рублей. Таким образом, объединенная сеть займет на рынке складской металлоторговли 14% рынка трубной продукции».

Когда заканчивается везение

Ухудшение условий работы заставляет металлотрейдеров искать способы сохранения рыночных позиций. По словам игроков, средние по масштабу компании объединяются во временные пулы для получения лучших условий при покупке металлопроката у производителей. Есть и пример поглощения: в октябре 2005 года таганрогский трейдер ИНПРОМ приобрел металлотрейдера из Москвы
«Металлосервисные центры». Тенденция к слияниям и поглощениям будет усиливаться.

В качестве конкурентного преимущества или направления развития практически все компании, ответившие на наши вопросы, назвали широкий ассортимент товарных позиций. К примеру, РЭИЛ-
Комплект начал заниматься продажей проката из нержавеющих и спецсталей, появились продажи метизов у Стройтехцентра и ПРОМКО. Некоторые стремятся предлагать уникальную продукцию, организовывать собственное производство, чтобы снять зависимость от производителей металлопроката (см. «Умей вертеться»).

Верный способ как минимум сохранить позиции на рынке — быть ближе к клиенту. Общая сеть филиалов компаний-участниц рейтинга за год увеличилась на 10%, число складов — на 12%. Подавляющее большинство компаний местные, их интересы лежат в пределах региона: на Урал приходится почти половина совокупной филиальной сети. Темпы расширения этой половины еще выше: 30% по филиалам и 49% по складам.

Дополнительный сервис пока существенно меньше влияет на положение металлотрейдера на рынке, чем ассортимент, уровень цен и география сети филиалов. Тем не менее логика развития большинства рынков диктует диверсификацию и индивидуализацию услуг.

Наиболее распространенные дополнительные сервисы — формирование сборных заказов (состоящих из разных товарных групп), товарное кредитование, первичная обработка металлопроката и доставка его автотранспортом. Эти услуги оказывают практически все компании рейтинга. Кроме того, у большинства компаний металлобаза работает в выходные и праздничные дни, а бэк-офис находится на металлобазе, что ускоряет оформление документации. По оценке участников рейтинга, наиболее сильное влияние на конкурентоспособность металлотрейдера оказывает возможность формирования сборных заказов и кредитование клиентов. Развитию этих основных направлений металлоторговцы и собираются уделять внимание.

Кроме того, компании вводят такие сервисы, как кредитование физических лиц («Квин»), бесплатная доставка товара в черте Екатеринбурга («Континенталь»), производство металлоконструкций (ТД «Ликосстальпром») и арматурных каркасов (СПК). Реже используется организация интернет-магазинов. Впрочем, усиление клиентоориентированности трейдеров в конце концов приведет к развитию металлоторговли в интернете. 

Обозримая перспектива

Металлотрейдеры ожидают, что в текущем году объемы продаж металлопроката в натуральном выражении не изменятся. Но рентабельность по сортовому и листовому прокату будет меньше из-за снижения цен. Цены на прокат цветных металлов и нержавеющий прокат сохранят стабильность.

На рынке, возможно, появятся новые серьезные конкуренты. Директор по работе с корпоративными клиентами компании «ПРОМКО» Евгений Дергачев: «Среди значимых для рынка событий — введение в эксплуатацию новых сталелитейных и прокатных мощностей китайскими металлургами. Как следствие, Китай, основной импортер металлопродукции в 2004 году, превратился в основного экспортера: внешнеторговый профицит порядка 10 млн тонн. Таким образом, в 2006 году возможно появление на российском рынке китайской металлопродукции, в основном листовой и мелкосортной».

Дополнительные материалы:

Умей вертеться

Устойчивые рыночные позиции металлоторговцев определяются предложением уникальной продукции и выпуском собственной, уверен заместитель генерального директора «Сталепромышленной компании­СО» Алексей Букреев.

Алексей Букреев

— Металлургическая отрасль в Свердловской области продемонстрировала положительную динамику. Производство металлопроката в регионе увеличилось на 11%, рост емкости рынка потребления, по нашим оценкам, — около 20%. Одновременно рос спрос по большинству товарных групп. Наибольшая динамика наблюдалась по строительному сортаменту. Впрочем, сезонный подъем в строительстве и незначительное оживление в некоторых металлопотребляющих секторах (например, в железнодорожной индустрии) компенсируются спадом в других (автомобилестроении).

На протяжении всего прошлого года происходило снижение цен по большинству видов металлопроката. С начала 2005 года в среднем для российского потребителя сортовой прокат подешевел на 5 —7%, арматура — почти на 9%. С начала мая 2005-го началось падение цен на листовой прокат.

— С чем это связано?

— С конъюнктурой мирового рынка. Но в этом году значительных колебаний цен на металл не предвидится, предполагается стабилизация по всем товарным группам. Цены будут держаться на прежнем уровне.

— Что будет дальше?

— Прогнозируемое к 2008 году превышение мирового производства стали над ее потреблением будет диктовать дальнейшее снижение мировых цен. Неблагоприятная ситуация на внешних рынках подталкивает производителей к переориентации поставок на внутренний. Предложение металлопроката увеличивается, возникает опасность перепроизводства, что может повлечь некоторое уменьшение цен на рынке и, как следствие, падение рентабельности металлоторгового бизнеса. Это уже приводит к сокращению количества металлоторговцев, укрупнению бизнеса.

Продолжится экспансия торговых домов производителей. Стремясь захватить дополнительные рыночные доли, они придерживаются стратегии ценового демпинга, что снижает маржу независимых металлоторговцев. Это заставит трейдеров снижать издержки, расширять сети филиалов в наиболее доходных регионах и активно развивать металлосервисные услуги.

В прошлом году металлоторгующие компании пришли к пониманию, что для сохранения устойчивых позиций на рынке одних конкурентоспособных цен недостаточно, необходим «сервисный пакет». Нужно предлагать клиентам уникальную продукцию, снижать степень зависимости от поставщиков с помощью выпуска собственной продукции. Поэтому усилия нашей компании направлены не только на минимизацию времени и затрат наших клиентов, связанных с обеспечением металлопрокатом. В апреле мы планируем открыть полноценный сервисный металлоцентр по изготовлению арматурных каркасов. Наша компания формирует у потребителя отраслевые стандарты, ориентируясь на передовой европейский опыт металлоторговли.

Подготовила Инна Гладкова