Уральский рынок автокредитования в 2005 году
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №15 (232) 17 апреля 2006
Таблица 1. Объемы автокредитования в 2005 году
Таблица 2. Динамика продаж автомобилей в кредит в отдельных автосалонах
| Автосалон | Город | Количество проданных автомобилей 2005 г. | Доля автомобилей, проданных в кредит, в общем объеме продаж, % | Банки-партнеры по кредитным программам | Количество кредитных программ в 2005 году | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | Прогноз 2006 |
|
| |||
| Краснолесье | Екатеринбург | 388 | 25 | 35 | 46 | 60 | Гранкомбанк, МДМ банк, Райффайзенбанк | 7 |
| Римекс-Моторс | Екатеринбург | 340 | 30 | 50 | 70 | 80-85 | Райфайзенбанк, Промстройбанк,МДМ-Банк, Уралвнешторгбанк, Северная казна, ВУЗ-Банк | Нет данных |
| АВТОБАН | Екатеринбург | 1 616 | 5 | 30 | 40 | 50 | н/д | 25 |
| Экскурс | Пермь | 210 | 10 | 72 | 80 | 80 | Международный московский банк, Банк Москвы | 2 - 3 |
| VERRA GROUP | Пермь | 3 727 | 20 | 22 | 35 | 40 - 45 | Райфайзенбанк, Газпромбанк, Международный московский банк, МДМ-Урал, Урал ФД, Собинбанк, Банк Москвы, Промстройбанк, УралСиб и т.д. | 20 |
| ТрансТехСервис | Уфа | 1 508 | 12 | 25 | 33 | 45-50 | УралСиб, Промэкбанк, Русский Стандарт, Акибанк, Юниаструмбанк, ИнвестКапиталБанк | Более 20 |
| АвтоТехСервис | Уфа | 100 | - | 10 | 20 | 30 | Уралсиб, Промэкбанк, Юниаструм-Банк, Региональный Банк Развития, Русь-Банк, ИнвестКапиталБанк | Нет данных |
| Сургут-Моторс | Сургут | 1 750 | 20 | 40 | 60 | н/д | Банк Агропромкредит, Собинбанк, МДМ-Банк, УралСиб, Сургутнефтегазбанк, Газпромбанк, Тюменьэнергобанк, Сбербанк | 22 |
Таблица 3. Сотрудничество банков, автосалонов и страховых компаний
| Банк | Количество кредитных программ | Количество автосалонов-партнеров банка | Количество страховых компаний-партнеров банка | ||||||
| 2004 | 2005 | прогноз 2006-2007 | 2004 | 2005 | прогноз 2006-2007 | 2004 | 2005 | прогноз 2006-2007 | |
| ТрансКредитБанк | 7 | 13 | 15 | 65 | 95 | 105 | 11 | 19 | 20 |
| Райффайзенбанк | - | 10 | Нет данных | - | 30 | Нет данных | - | 9 | Нет данных |
| МДМ-Банк | 2 | 7 | 10 | 80 | 175 | 230 | 4 | 6 | 10 |
| ВУЗ-банк | 4 | 6 | 8 | 40 | 64 | 80 | 4 | 7 | 15 |
| Свердловский Губернский банк | Нет данных | 6 | 9 | Нет данных | все | все | Нет данных | 14 | 16 |
| БИН-банк | - | 4 | Нет данных | - | 84 | Нет данных | - | 7 | Нет данных |
| ИнвестКапиталБанк | 1 | 4 | 5 | 25 | 110 | 150 | 2 | 6 | 8 |
| Кредит Урал Банк | 4 | 4 | 7 | 23 | 32 | 38 | 12 | 16 | 18 |
| РОСБАНК | 2 | 4 | 5 | 4 | 24 | 45 | 3 | 5 | 8 |
| ТРАСТ | 1 | 4 | 7 | 15 | 30 | 50 | - | 4 | 6 |
| Драгоценности Урала | 1 | 3 | Нет данных | 10 | все | Нет данных | 1 | 8 | Нет данных |
| УралСиб | 3 | 3 | 5 | 55 | 84 | 100 | 9 | 20 | 20 |
| Челябинвестбанк | Нет данных | 3 | Нет данных | Нет данных | 26 | Нет данных | Нет данных | 19 | Нет данных |
| Запсибкомбанк | 1 | 2 | 3 | 70 | 90 | 100 | 5 | 8 | 8 |
| Меткомбанк | 2 | 2 | 3 | все | все | все | 5 | 7 | 8 |
| Уральский банк Сбербанка РФ | 1 | 1 | 2 | 40 | 32 | 50 | 24 | 17 | 17 |
| Уральский трастовый банк | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 15 | 3 | 2 | 4 |
| Челиндбанк | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | Нет данных | 12 | 15 |
| Внешторгбанк Розничные услуги | - | - | 6 | - | - | все | - | - | 6 |
| Петрокоммерц Пермь | - | - | 2 | - | - | все | - | - | 4 |
Таблица 4. Эффективные процентные ставки по автокредитам в рублях в городах Урала
| Город | Участники рынка | Декларируемая ставка кредита на три года (%) | Минимальная эффективная ставка при кредите 350 тыс. руб. на 3 года, % годовых | Декларируемая ставка кредита на 5 лет (%) | Минимальная эффективная ставка при кредите 500 тыс. руб на пять лет, % годовых |
| Екатеринбург | Райффайзенбанк, Банк Москвы, Сбербанк РФ, Росбанк, Промстройбанк, УралТрансБанк, СКБ-Банк, Северная Казна, МДМ-Банк-Урал, Свердловский Губернский банк, Кредит Урал Банк, Драгоценности Урала, Меткомбанк, УБРиР, Гранбанк, ВУЗ-банк, УралСиб, Внешторгбанк Розничные услуги, Бин Банк, Русский стандарт | 9,75-19,99% | 13,7% (Промстройбанк. 60 - 900 тыс. руб. до 3 лет, первонач. взнос от 10%, 13% годовых, единовременная комиссия 4 500 руб.) 14,1% (Райффайзенбанк. 150 - 2 400 тыс. руб. до 5 лет, первонач. взнос от 30%, 13% годовых, единовременная комиссия 6 000 руб.) | 10-20,5% | "13,5% (Райффайзенбанк. 150 - 2 400 тыс. руб. до 5 лет, первонач. взнос от 30%, 13% годовых, единовременная комиссия 6 000 руб.) |
| Пермь | Банк Москвы, Транскредитбанк, Сбербанк РФ, Росбанк, МДМ-Банк, Внешторгбанк Розничные услуги, Урал ФД, Камабанк, Банк Траст, Юниаструмбанк, Драгоценности Урала, БИН-Банк, Камабанк, Русский стандарт. | 10-20% | " 14,8 и 15,8% (Банк Москвы. 60 - 6 000 тыс. руб. до пяти лет, при справке 2 НДФЛ- 14%, при справке по форме банка - 15% годовых, единовременная комиссия 4 500 руб.)" | 10-18,5% | 14,4 и 15,4% (Банк Москвы. 60 - 6 000 тыс. руб. до 5 лет, при справке 2 НДФЛ- 14%, при справке по форме банка - 15% годовых, единовременная комиссия 4 500 руб.) |
| Тюмень | Сбербанк РФ, МДМ-Банк, Юниаструмбанк, Банк Москвы, УралТрансБанк, Драгоценности Урала, Сургутнефтегазбанк, Северная Казна, Сибнефтебанк, Агропромкредитбанк, Внешторгбанк Розничные услуги, Запсибкомбанк, Тюменьэнергобанк, Русский стандарт | 11,99-18% | "14, 5% (МДМ-Банк. 90 - 500 тыс.руб. до 5 лет, первонач. взнос от 10%, 14% годовых, единовременная комиссия 3 000 рубл.) 14, 7% (Агропромкредитбанк. 80 - 500 тыс.руб. до 5 лет, первонач. взнос 30%, 14% годовых, единовременная комиссия 1% минимум 2 000 руб.)" | 12 - 18,5% | "14,4% (Банк Москвы. 60 - 6 000 тыс. руб. до 5 лет, справка 2 НДФЛ, 14% годовых, единовременная комиссия 4 500 руб.) |
| Челябинск | ТрансКредитБанк, УБРиР, Северная Казна, Внешторгбанк Розничные услуги, КредитУралБанк, Челиндбанк, Росбанк, Челябинвестбанк, УралСиб, Мечел-Банк, Сбербанк РФ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МДМ-банк, Русский стандарт | 11,99-25% | "14,1 и 14,5% (Райффайзенбанк. 150 - 2 400 тыс. руб. до пяти лет, первонач. взнос от 30%, 13% годовых, единовременная комиссия 6 000 руб; первонач. взнос до 10% - 14,5% годовых, без комиссий) " | 12-25% | " 13,5 и 15% (Райффайзенбанк. 150 - 2 400 тыс. руб. до пяти лет, первонач. взнос от 30%, 13% годовых при офиц. подтверждении дохода, иначе - 14,5%, единовременная комиссия 6 000 руб) |
| Уфа | Юниаструмбанк, ИнвестКапиталБанк, Сбербанк, УралСиб, Русский стандарт | 11,99-18,6% | 13,7 и 14,6% (Юниаструм Банк. 65 - 1 000 тыс. руб. до трех лет, первонач. взнос от 10% - 12,5%, без первонач. взноса - 13,5% годовых, единовременная комиссия 2% от суммы кредита) | 18,5-19% | "18,7% (УралСиб. 50-3 000 тыс. руб. до пяти лет, первонач. взнос 10%, 18,5% годовых, единовременная комиссия 3000 руб.) |
| * данные на середину марта 2006 года | |||||
Методы и информация
Исследование проводилось в марте — апреле 2006 года. Информационной базой послужили: анкетный опрос 22 банков, работающих на рынках Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия; интервью с автосалонами и страховыми компаниями; собственные исследования АЦ «Эксперт-Регион»; данные СМИ и интернет-сайтов кредитных организаций. Сведения об условиях, комиссиях, ставках, сроках, суммах собраны путем опроса банков от имени физического лица в период с 1 по 21 марта. Для расчета реальной ставки кредита использовались данные по объявленным ставкам, комиссиям (за открытие, ведение ссудного счета, оформление документов) и схеме погашения кредита.
В качестве базы для сравнения выбраны наиболее типичные (востребованные), на наш взгляд, предложения: 350 тыс. рублей на три года и 500 тыс. рублей на пять лет.
