Рейтинг страховых компаний Урала: итоги I квартала 2004 года
Эксперт-Урал #20 (147) от 31 мая 2004 года
Спартанский тариф
Наиболее серьезный толчок развитию добровольных видов страхования должна придать "автогражданка". Однако компании, участники ОСАГО, увидят выгоды от выхода на этот рынок не раньше осени. Чтобы максимально долго удержаться в этом сегменте, им придется сократить затраты
По результатам проведенного рейтинга за первый квартал 2004 года сбор страховых премий на территории Уральского региона возрос на 26%, достигнув 6,6 млрд рублей. Это всего на 6% больше по сравнению с темпами роста прошедшего года.
Ближе к народу
Подавляющая часть страховых премий (79%) принадлежит первой пятерке компаний рейтинга. Именно они определяют общую динамику: 26% роста против 35% у остальных. Как компании, обслуживающие очень крупных клиентов, они в меньшей степени подвержены колебаниям рынка. К тому же территориальное разделение рынка тоже относительно устоялось: об этом говорит практически не изменившаяся по сравнению с первым кварталом прошлого года структура взносов по областям.
Основная доля (60%) в структуре страховых премий Урала приходится на страхование имущества. За прошедший квартал этот вид вырос всего на 1%: упали сборы премий от страхования имущества юридических лиц (-33%). Другие составляющие имущественного страхования, в том числе наземный транспорт и имущество "физиков", дали взносов больше по сравнению с первым кварталом прошлого года на 95 и 11% соответственно.
Наибольший вклад в развитие рынка внесли страхование жизни и личное страхование (кроме жизни): прирост взносов 32 и 133% соответственно. На долю этих видов приходится 36% всех собранных премий, в том числе на долю личного страхования - 28%.
Период затишья на рынке добровольного страхования вызван среди прочего участием большинства компаний в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Так, среди 35 компаний рейтинга страхованием "автогражданки" занимаются 25. Это требует отвлечения денежных и кадровых ресурсов. Посмотрим, какова структура роста видов страхования в зависимости от ОСАГО.
Основной силой роста в первом квартале этого года, как и прежде, стало добровольное медицинское страхование (ДМС). Этот вид, хоть и он доброволен, мало связан со страховой культурой населения. ДМС - элемент соцпакета работника, поэтому разговор ведется не на уровне страховщик - страхователь-физлицо, а страховая компания - корпоративный клиент. Поэтому тот факт, что рост сбора премий ДМС у компаний, занимающихся ОСАГО, составил 186%, а у компаний, им не занимающихся, - 71%, говорит лишь о том, что у крупнейших страховщиков рынка - крупнейшие клиенты по ДМС.
Высокую динамику взносов за первый квартал также продемонстрировали страхование строительно-монтажных рисков (129%) и ответственности предприятий - источников повышенной опасности (110%). Однако все эти виды страхования вкупе составляют менее 4%, поэтому серьезного значения не имеют.
Пожалуй, один из наиболее важных видов страхования сегодня - добровольное страхование наземного транспорта. Здесь, в отличие от ДМС, компания-работодатель на страхователя-физлицо прямо не влияет. Доля этого вида в общем объеме взносов составила 15%, рост - 96%. При этом 98% роста принесли компании - участники рынка ОСАГО, на долю не участвующих пришлось 5,4%. Именно этому смежному виду и пророчили перспективу при развитии рынка "автогражданки", затем ждали оживления страхования имущества, жилой недвижимости и т.д. Сегодня страхованием имущества "физиков" занимаются в основном компании, не участвующие в ОСАГО.
В целом на Урале, по данным рейтинга, компании - участницы рынка ОСАГО, хоть и незначительно, но отстают от тех, кто не стал "впутываться": рост 25% против 34%. Прежде чем компании начнут получать реальную выгоду от ОСАГО, должно пройти один-два года. Пока же работа на рынке требует затрат на решение множества проблем.
За синей птицей
Закон об ОСАГО вступил в силу 1 июля 2003 года. На 1 марта 2004 года собрано более 36 млрд рублей взносов. Лицензии на работу по ОСАГО имеют 158 из 1400 страховых компаний. При этом около 80% договоров страхования и всех полученных страховых премий приходится на 20 компаний. Зарегистрировано 240,3 тыс. страховых случаев, из которых 70% урегулировано страховыми компаниями.
По прошествии 11 месяцев действия ОСАГО уже можно подвести некоторые итоги. Страховые компании рассматривают этот рынок как "трамплин" для развития всех других видов: начиная с имущественного страхования с выходом в перспективе на страхование жизни. Считается, что клиент, купивший полис ОСАГО в силу закона, должен заинтересоваться полисом автокаско, затем застраховать домашнее имущество, недвижимость, приобрести полис страхования от несчастных случаев, добровольного медицинского страхования. Апофеоз - страхование жизни. Именно оно интересно страховым компаниям, только ради него они взяли на себя ответственность по убыточному ОСАГО, и только здесь страховщики смогут заработать существенные прибыли.
Пока на каждые десять договоров ОСАГО заключается два-три договора автокаско. Сама "автогражданка" убыточна. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса составила 1950 рублей, а средняя выплата по страховым случаям - 19 700 рублей. Максимальный уровень убыточности, который могут позволить себе страховщики, - 77%. Через год-два перед участниками системы ОСАГО замаячат большие проблемы вплоть до банкротства. Пока убыточность "автогражданки" невысока, но она быстро растет из месяца в месяц. Уровень выплат у уральских страховщиков по итогам года составил 7%, по итогам квартала - 37%. Страховщики уже сейчас должны искать запас рентабельности.
Разворот в узком пространстве
Доход страховщика находится в прямой зависимости от величины и структуры тарифа. Структура тарифа по ОСАГО такова, что страховой компании остается только 8,5% на компенсацию расходов. Поэтому страховщикам необходимо разрабатывать жесткие требования к эффективности бизнес-процессов.
11 мая депутаты Госдумы занялись принятием поправок к закону об ОСАГО, большинство из них уже обсуждалось на заседаниях рабочих комиссий. Базовые ставки по ОСАГО меняться не будут. Планируется пересмотреть районные коэффициенты, сроки страхования (ввести страховку на три месяца и страховку "выходного дня", с 17:00 пятницы до 9:00 понедельника), разработать систему льгот для пенсионеров - владельцев отечественных авто.
Страховщики негативно реагируют на эти изменения. Снижение районного коэффициента приведет к тому, что автовладельцы из крупных городов, имеющие в собственности дорогие иномарки, будут платить меньше - это увеличит убыточность. Льготы для пенсионеров также нецелесообразны. Так, в странах, где ОСАГО действует уже достаточно долго, тарифы для лиц старшего возраста отличаются в бо льшую сторону. Это объяснимо: водители такой категории чаще попадают в ДТП, хотя и имеют большой стаж вождения. Решение депутатов Госдумы понять можно: уровень жизни российских пенсионеров низок. Однако бремя поддержки пенсионеров они переносят таким образом с государства на страховщиков. Главный аргумент - в развитых странах ОСАГО тоже убыточен. Это действительно так, но страховая культура европейцев и американцев воспитывалась десятилетиями, теперь они страхуют буквально все риски, и западные компании компенсируют убытки с помощью других видов страхования. А для "младенческого" страхового рынка России это перспектива весьма отдаленная.
Даже нынешняя структура и базовая величина тарифа, не говоря уже о понижении поправочных коэффициентов, чревата ухудшением положения страховщиков, особенно некрупных. Исходя из структуры тарифной ставки, снизить издержки по ОСАГО можно: 1) за счет уменьшения объема покрытия, но это ущемляет права потерпевших и делает закон "фиктивным"; 2) расходов на ведение дела по ОСАГО, но они и так уже на нижней границе 8,5% (расходы на ведение дела по добровольным видам составляют, например, 15 - 20% тарифа); 3) снижения комиссионного вознаграждения, но это не позволит обеспечить качественный сервис. Таким образом, резервом для уменьшения затрат остается оптимизация бизнес-процессов: документооборота, взаимоотношений со сторонними организациями, органами власти, коллегами-страховщиками. Это уменьшит часть операционных расходов и отчасти снимет другой острый вопрос - проблему мошенничества.
Возможность мошенничества зачастую закладывают сами страховщики: у большинства отсутствует контроль работы страховых агентов и службы безопасности. В результате имеют место: хищение бланков полисов (путем перевода их в разряд испорченных: по данным РСА, с момента введения закона зарегистрировано 500 тыс. якобы испорченных бланков); продажа неучтенных полисов (значит, непоступление премии страховщику), занижение агентами сумм страховой премии; оформление полиса после аварии "задним числом"; продажа поддельных полисов (следствие - необоснованные страховые выплаты). Страхователи прибегают к завышению стоимости ущерба, организуют "мнимую" аварию, приобретают полис "напрокат" (только до постановки на учет), вступают в сговор с сотрудниками ГИБДД, фальсифицируют обстоятельства ДТП и результаты технической и медицинской экспертиз.
Еще одна группа проблем связана с недоработками законодательной базы "автогражданки". Основные нормативные акты, регулирующие ОСАГО: Гражданский кодекс, федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", постановления правительства РФ "Об утверждении правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и "Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Противоречия в них - налицо. Законодательные акты различно трактуют понятия субъектов страховых отношений (страхователь, застрахованный, водитель, потерпевший), страхового случая. Так, по закону страховой случай рассматривается как наступление гражданской ответственности страхователя, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по договору обязательного страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату. А постановление правительства трактует страховой случай как причинение в результате дорожно-транспортного происшествия в период действия договора обязатель-ного страхования владельцем транспортного средства вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату.
Неразбериха существует и в порядке заключения договора, действий страхователя при наступлении страхового случая, при сообщении страхователем ложных сведений, а также при пролонгации договора. Много проблем возникает при урегулировании страховых случаев в части осуществления выплат, своевременности и полноты возмещения, выплаты при обоюдной вине участников ДТП. Неотлажены учет расходов в целях уменьшения убытков, оформление ДТП с пешеходом. Решение этих вопросов видится в упрощении порядка оформления страховых случаев. Для нас полезна практика западноевропей-ских страховщиков, а они максимально упростили оформление документов при мелких ДТП. Добавляет головной боли российским страховщикам неразвитость инфраструктуры: отсутствие регистрации независимых экспертов на страховом рынке и методик оценки вреда жизни и здоровью. Нерасторопна судебная система. Затруднены выплаты в досудебном порядке по обоюдной вине участников ДТП (из-за сложностей определения степени виновности каждого), при наличии противоречий в документах (связано с неодинаковым изложением страхователем обстоятельств ДТП в ГИБДД и в страховой компании) и при неоднозначной трактовке сотрудниками ГИБДД нарушения.
В нормативных актах существуют и противоречия, связанные со сроком страховой выплаты, с основанием освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и уменьшением убытков от страхового случая. За рамками действующих нормативных актов остались вопросы осмотра транспортного средства страхователя после ДТП, сроки организации экспертизы, порядок возврата части премии при расторжении договора, ситуации, возникающие при самостоятельном возмещении вреда виновником и порядок ремонта транспортного средства в счет возмещения.
В ситуации правовой неразберихи важное значение приобретает обмен опытом между страховыми компаниями: проведение конференций, круглых столов, семинаров. Так, в апреле в Новосибирске прошел семинар "Автострахование. Опыт стран Западной Европы", организованный Европейским Союзом в рамках программы ТАСИС "Консультационные услуги в области страхования II" и представительством Всероссийского союза страховщиков в Сибирском федеральном округе. Организация подобных мероприятий как на региональном, так и на федеральном уровне сможет положительно повлиять на совершенствование механизма ОСАГО.
Насколько эффективно будет работать закон об ОСАГО, зависит от всех участников рынка - страховщиков, профессиональных и государственных организаций, автовладельцев. Их согласованная позиция сможет разрешить возникающие трудности и отладить механизм страхования. Поэтому приоритетной задачей страховщиков становится повышение доверия к страхованию в целом, а достигается оно неукоснительным выполнением обязательств и качественным сервисом. Только добившись этого, игроки могут рассчитывать на оживление интереса граждан к добровольным видам страхования.
Таблица 1. Рейтинг уральских страховых компаний по добровольному страхованию
Таблица 2. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании
Таблица 3. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков
Таблица 4. Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц
Таблица 5. Десятка лидеров в страховании наземного транспорта
Таблица 6. Лидеры области по взносам (добровольное страхование)
Таблица 7. Лидеры области по взносам (ОСАГО)
Таблица 8. Результаты работы на рынке ОСАГО
Дополнительные материалы:
Страховщики о проблемах ОСАГО и его влиянии на рынок страхования
Павел Бородин, начальник управления регионального автострахования "Группы Ренессанс Страхование" (Москва):
- С введением закона об ОСАГО прогнозировался серьезный рост продаж полисов добровольного страхования автомобилей. Фактически произошло незначительное увеличение страхования расширенного покрытия гражданской ответственности и рисков "ущерб и угон". Однако усиление интереса к деятельности страховой компании отмечается, возникают вопросы, касающиеся не только автострахования. На этой волне мы часто даем консультации и надеемся, что они в скором времени принесут плоды.
Основные проблемы на рынке ОСАГО: отсутствие единого реестра независимых экспертов и, соответственно, единого подхода к расчету ущерба имущества; сложность в организации медико-социальных, судебно-медицинских, особенно трассологических экспертиз в связи с недостатком специалистов; отсутствие четких инструкций по урегулированию претензий потерпевших и расчету ущерба, причиненного их жизни и здоровью. Страховщики, участники рынка ОСАГО, слабо идут на контакт для построения цивилизованных отношений при выплатах страхового возмещения и взыскания регрессов по взаимным искам. Не менее актуальным остается вопрос малой информированности населения о действиях и обязанностях участников ДТП при заявлении о произошедшем случае в страховые компании.
Надежда Можгина, начальник отдела продаж компании "СКМ" (Магнитогорск):
- Пока говорить об увеличении числа договоров добровольного страхования не приходится. Имея на руках полис ОСАГО, автовладельцы по-прежнему считают себя защищенными от всех неприятностей на дорогах. Приобретать полис страхования транспортного средства они не считают необходимым, а в некоторых случаях даже отказываются продлять заключенные ранее договоры страхования, например от несчастного случая. Но в целом спада страховой активности населения не наблюдается.
Проблем много, наиболее приоритетные выделить трудно. В их числе несовершенная система оформления ДТП органами ГАИ, их нежелание взаимодействовать со страховыми компаниями. До сих пор отсутствует единая методика определения ущерба при ДТП, что влечет различный размер выплат в разных компаниях (одни оплачивают потерю товарного вида, другие - нет). Не всегда страховые компании взаимодействуют при создании единой базы пострадавших в ДТП. В связи с этим в июле ожидается очередная неразбериха. При продлении договора к водителю, попадавшему в ДТП, должен быть применен коэффициент бонус-малус, но это возможно только при наличии базы данных. Пока базы нет, водители-нарушители могут беспрепятственно менять страховую компанию и заключать новые договоры страхования без увеличивающего коэффициента. По закону при смене компании застрахованный обязан предъявить справку из страховой компании, в которой он страховался ранее. Но в ряде компаний, как мы предполагаем, будут принимать клиентов без справок. И это далеко не все проблемы. Решение их возможно с созданием единой российской базы данных виновников ДТП, определением методики определения ущерба, усовершенствованием оформления документов при ДТП органами ГАИ и пр.
Алексей Семенихин, заместитель генерального директора по страхованию государственной страховой компании "Югория" (Ханты-Мансийск):
- Роль ОСАГО в развитии рынка страхования трудно переоценить. Оно, безусловно, внесло определенные коррективы в развитие добровольного страхования как по "сопряженным" видам (страхование автомобилей и ответственности автовладельцев), так и по другим. Количество заключаемых договоров добровольного страхования АГО резко сократилось, несмотря на значительное снижение страховых тарифов; увеличилось количество договоров добровольного автострахования. Мы планируем снижение страховых тарифов по добровольному страхованию транспортных средств.
Самой серьезной проблемой в процессе ОСАГО мы считаем страховое мошенничество. Наша компания столкнулась с резким его ростом в разнообразных и даже изощренных формах, как на стадии заключения договоров, так и в момент ДТП и в организации фиктивных ДТП. Мошенничество принимает такой размах, что от того, насколько эффективно будет решаться эта проблема, зависит финансовый результат ОСАГО. Один из наиболее доступных способов, уже принесший нам отличные результаты: создание в ряде филиалов собственной службы аварийных комиссаров. Другой часто обсуждаемый, но более проблематичный в осуществлении путь - создание единой базы данных по случаям страхового мошенничества. Отсутствие единых стандартов независимой технической экспертизы также влечет за собой значительные проблемы при обращении потерпевших. Решения этого вопроса мы ждем в первую очередь от Минтранса и Минюста при поддержке РСА.
Юрий Шпизель, генеральный директор компании "Росгосстрах-Аккорд" (Уфа):
- Выделить влияние ОСАГО на динамику добровольных видов методологически трудно. Необходимо учитывать, что рынок страхования растет и из-за макроэкономических факторов. Рост страховых сборов в Башкортостане в первом квартале 2004 года по сравнению с аналогичным периодом 2003-го составил 186,4%. Два-три года назад такая сумма премий могла быть по меньшей мере годовой. Вместе с тем ОСАГО - безусловно, серьезнейшая база и перспектива для работы страховых агентов по добровольным видам.
Однозначно можно сказать: с введением ОСАГО резко, в несколько десятков раз, снизились объемы добровольного страхования АГО. В то же время объемы страхования автотранспорта выросли по сравнению с соответствующим периодом 2003 года более чем вдвое. Определенная часть автовладельцев ограничилась только страховым взносом по ОСАГО. Но более обеспеченные, средний класс, напротив, приблизились к страхованию и тем выгодам, которые оно предлагает.
Самая серьезная проблема - качественное оперативное урегулирование убытков. Этот блок включает автоматизацию ведения баз данных, обеспечение их прозрачности и централизованного доступа, диспетчерское обслуживание клиентов, программное и кадровое обеспечение работы по выплатам, работу с автосервисами, организацию службы аварийных комиссаров и прочее. Вопросы урегулирования актуальны и сейчас. Но в преддверии 1 июля на первый план выступает проблема пролонгации договоров ОСАГО: авторизация полисов, соблюдение коэффициента бонус-малус, проверка случаев мошенничества в связи с переходом страхователей из одной компании в другую и т.д.
Николай Игошин, заместитель начальника управления продаж страховой компании "Северная казна" (Екатеринбург):
- На первом этапе произошло уменьшение спроса на добровольное страхование транспорта и практически пропал спрос на страхование гражданской ответственности. В последнее время интерес к этим видам возобновился. Количество договоров по добровольному страхованию гражданской ответственности автовладельцев за последние 4 месяца выросло в четыре-пять раз, сборы - в 2,5 раза. Влияние ОСАГО пока мало. Сегодня с ОСАГО столкнулись только автовладельцы (примерно 30% населения), хотя он направлен на защиту всего населения страны. Тех, кто реально получил выплаты, еще меньше. Все знают о существовании ОСАГО, но не все знают, как оно работает.
Я выделил бы две основные группы проблем рынка ОСАГО: информационные и законодательные. Причем информационные - на первом месте. На протяжении всего времени действия нет государственной поддержки в разъяснениях положений закона. Эта задача возложена на самих страховщиков и их общественное объединение - РСА. В итоге большая часть информации в СМИ касалась не ОСАГО, а услуг компаний, либо носила скандальный характер. Сейчас мы ведем работу по внесению изменений в закон, конкретизирующий порядок взаимоотношений между пострадавшим и страховщиком при выплате, между клиентом и страховой компанией при расторжении договора. Кроме того, для ускорения оплаты стараемся использовать при урегулировании ситуации своих аварийных комиссаров, помогаем сотрудникам ГИБДД в оформлении бумаг. Проблемы доставляет и мошенничество, для решения этого вопроса мы активно взаимодействуем с правоохранительными органами и службами безопасности, стараемся знать всех мошенников в лицо.
