Рейтинг страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири по итогам III кварталов 2008 года
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №48 (356) 8 декабря 2008
Три квартала — полет нормальный: итоги работы страхового рынка Урала и Западной Сибири
По итогам девяти месяцев текущего года уральский рынок страхования рос темпами, превышающими среднероссийские: 23,7% против 16,3%. Соответственно увеличился «вес» страхового рынка Уральского региона в стране: в прошлом году он составлял 12,4%, а в этом прирост достиг 0,8 процентных пункта (п.п.). В абсолютном выражении совокупные премии равны 56 млрд рублей.
Динамика выплат на Урале оказалась выше, чем в среднем по стране: 26,1% к аналогичному периоду прошлого года (в России — 19,3%), суммарно выплаты за три квартала нынешнего года превысили 26 млрд рублей.
Премии. Более 60% уральского рынка страхования обеспечивают Свердловская и Тюменская области (включая ХМАО и ЯНАО). Быстро растут рынки Удмуртии, Башкортостана и Пермского края — 30 — 38%. Аутсайдеры роста — Челябинская и Свердловская области: менее 20% к нарастающему итогу сентября 2007 года.
Доля имущественного страхования на Урале в структуре рынка выросла к прошлогоднему результату на 5,5 п.п., за счет чего произошло сжатие долей личного страхования, ОСАГО и страхования ответственности (хотя последнее показало самый высокий прирост в регионе — 42,2% — в первую очередь за счет увеличения в полтора раза объемов добровольного страхования АГО).
Усиление позиций имущественного сегмента в страховании — характерная тенденция для российского рынка в целом. Наибольший вклад в рост страхования имущества Уральского региона вносит КАСКО — около 50%. Ипотечное страхование выросло в два раза к прошлому году. В три раза увеличилось страхование финансовых рисков, хотя доля этого направления в сегменте мала.
В сегменте страхования имущества положительный результат наблюдается только при страховании имущества физических лиц — плюс 18%, в корпоративном сегменте — минус 30%.
ОСАГО на Урале растет примерно теми же темпами, что и в целом по России: 11,7% и 11,5% соответственно.
При падении динамики рынка страхования жизни в стране на 21,3% в регионе зафиксирован прирост — 24,3%. При этом личное страхование (исключая страхование жизни) на территории Урала и Западной Сибири отстает — лишь 7,1% при 17% в стране.
Локомотивом в сегменте личного страхования остается добровольное медицинское — почти 30% прироста к соответствующему периоду прошлого года. Активность здесь невысокая, однако свои 15 — 20% взносов (в личном страховании) этот сегмент стабильно собирает. В полтора раза вырос рынок страхования выезжающих за границу, но это скорее говорит о доступности отдыха за рубежом (при посещении другой страны страховка обязательна).
Выплаты. Доля Урала в структуре общероссийских выплат выросла на 0,8 п.п. с 14,6% до 15,4%. При этом 30% выплат приходится на Тюменскую область, 23% — на Свердловскую, меньше всего на Курганскую область — 1,3%. Распределение долей выплат по территориям отражает структуру страховых премий: чем больше рынок страхования, тем больше выплаты в абсолютном выражении.
Личное страхование и страхование жизни примерно сопоставимы по динамике с общероссийскими показателями: 22,5% против 20,2% и -63,6% против -65,4% соответственно.
Выплаты по имущественному страхованию выросли на 44% (по России — на 34%). Самой затратной статьей остается КАСКО — 57% роста к аналогичному периоду 2007 года. Выплаты по страхованию имущества физических лиц поднялись на 35%, а вот по имуществу юридических лиц упали в два раза.
Выплаты по страхованию ответственности на Урале увеличились в три раза, в РФ — в два. Правда, отношение выплат к премиям составляет лишь 12,6%.
Для уральских страховщиков ОСАГО становится все более невыгодно: в первом квартале этого года уровень выплат достиг исторического максимума в 94% (при точке безубыточности 77%). Общероссийский показатель — ниже 60%. Выплаты по ОСАГО за девять месяцев текущего года на Урале опережают динамику выплат по РФ почти на 4%.
Таблица 1. Показатели 100 крупнейших страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири по итогам 9 месяцев 2008 года
Таблица 2. Региональные лидеры по итогам 9 месяцев 2008 года по взносам (добровольное и обязательное страхование)
Таблица 3. Крупнейшие компании Большого Урала и Западной Сибири по видам страхования за 9 месяцев 2008
Таблица 4. Выплаты на страховом рынке Урала и Западной Сибири за 9 месяцев 2008 года
Таблица 5. 50 крупнейших страховых компаний по ОСАГО на территории Большого Урала и Западной Сибири по итогам 9 месяцев 2008
Методы и информация
В рейтинге представлены 100 крупнейших страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири. Компании ранжированы по размеру страховых взносов (добровольные и обязательные виды страхования). По компаниям, входящим в группы и холдинги, представлена консолидированная отчетность: показаны суммы, полученные (выплаченные) группой в ходе работы на территории Урало-Западносибирского региона.
В ходе работы над рейтингом были собраны данные по 245 страховым компаниям, работающим в регионе. Анкеты для участия в рейтинге разосланы 117 компаниям, были заполнены 43 анкеты.
Дополнительно приведены показатели страховых взносов в регионе по входящим в него субъектам, по видам страхования, показатели выплат, рейтинг крупнейших компаний региона, работающих с ОСАГО.
