Рейтинг банков Уральского региона, 1 полугодие 2007

Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №40 (303) 29 октября 2007

Итоги развития банков Урала и Западной Сибири в первом полугодии 2007 года

Основная тенденция первого полугодия 2007 года — снижение темпов роста региональных банков по сравнению со всей банковской системой. При общем увеличении банковских активов на 23% региональные банки в целом по России подросли лишь на 17%, а на Урале — только на 15%. Лидируют по динамике банки с участием государства (37%), прежде всего Россельхозбанк (51%) и ВТБ (35%). Крупные частные структуры федерального уровня показали прирост активов в 27%, дочерние иностранные — в 20%, средние и малые московские — в 11%. Результат Сбербанка чуть выше среднего — 24%.

Основные факторы, сдерживающие рост уральских банков, — недостаток капитала и дешевых пассивов. По-прежнему основу ресурсной базы составляют вклады физических лиц, на долю которых приходится более половины всех привлеченных средств (у многих — 60 — 80%). Второй источник — средства юридических лиц — ограничен темпами роста экономики. Заимствования на фондовом рынке доступны лишь крупным игрокам, не случайно практически все банки-эмитенты облигаций — из сотни крупнейших. К трем уральским банкам, вышедшим на этот рынок («Северной казне», УБРиР и УРСА Банку), в 2007 году добавился только СКБ-банк.

Капитал уральских банков растет почти вдвое медленнее, чем активы. Суммарно он увеличился за полугодие на 18%, и прежде всего за счет 19 банков, которые провели эмиссии акций (13 — во втором квартале, шесть — в первом). Всего за последние полтора года уставный капитал увеличили 47 банков, у 27 он вырос вдвое с лишним, у пяти — более чем в десять раз. При этом всего десять банков из 47 входят в число 30 крупнейших, остальные из числа малых и средних. 

Увеличение капитализации бизнеса только за счет вливаний со стороны акционеров не позволяет в полной мере удовлетворить потребности региональных банков в финансовых ресурсах. Поэтому собственники все чаще задумываются о продаже банковского бизнеса. Это способствует усилению процессов слияний и поглощений, в том числе с участием банковского капитала других стран. Особую активность в 2007 году на этом рынке начали проявлять казахстанские банки. В частности группа «Сеймар Альянс» приобрела ямальский «СтарБанк» (бывший Ноябрьский городской), а холдинг «Астана Финанс» — башкирский «АФ банк» (бывший Альфа-банк Башкортостан).

Таблица 1. Банки Уральского региона по убыванию активов

Таблица 2. Крупнейшие банки по обороту средств в банкоматах

Таблица 3. Крупнейшие банки по величине кредитного портфеля предприятиям

Таблица 4. Крупнейшие банки по величине портфеля ценных бумаг

Таблица 5. Крупнейшие банки по величине вкладов физических лиц

Таблица 6. Крупнейшие банки по величине средств юридических лиц

Таблица 7. Крупнейшие банки по величине портфеля потребительских кредитов

Методика расчета показателей

Показатели рассчитаны на основе ежемесячного бухгалтерского баланса по счетам второго порядка (форма 101).

Активы. Основной показатель, характеризующий масштаб деятельности банка. От валюты баланса отличается на величину активных счетов, которые не являются активами банка, а служат для отражения различных операций (расходы, убытки, межфилиальные расчеты и др.).

Капитал. Уставный капитал, эмиссионный доход, переоценка основных средств, фонды, прибыль, оставшаяся в распоряжении банка.

Балансовая прибыль. Прибыль до распределения — доходы за минусом расходов (сч. 701 — сч. 702 + сч. 70301 — сч. 70401).

Кредиты предприятиям. Кредиты предприятиям и организациям всех форм собственности, включая кредиты индивидуальным предпринимателям, без просроченных.

Потребительские кредиты. Кредиты населению на потребительские цели, без просроченных.

Портфель ценных бумаг. Сумма приобретенных банком ценных бумаг, в том числе государственных и корпоративных (включая муниципальные) долговых обязательств, акций и векселей (за исключением не оплаченных в срок).

Работающие активы. Активы, непосредственно приносящие доход, в них помимо ссуд и ценных бумаг включены средства, размещенные в иностранных банках, а также чистое активное сальдо операций на внутреннем рынке МБК.

Расчетные счета. Расчетные счета предприятий и организаций всех форм собственности, включая счета бюджета и внебюджетных фондов, а также счета ПБЮЛ.

Депозиты юридических лиц и выпущенные ценные бумаги. Срочные и платные пассивы, включают депозиты юрлиц, депозитные сертификаты, выпущенные банком векселя и облигации.

Депозиты физических лиц. Вклады населения.

Депозиты физических лиц до востребования. Вклады до востребования, включая карточные счета.

Оборот по средствам в банкоматах. Оборот по сч. 20208: косвенно свидетельствует о месячных оборотах по карточным счетам, так как большая часть операций идет через банкоматы.

Количество банкоматов. Информация получена с веб-сайтов банков. Может отличаться от реальной, если банк несвоевременно ее обновляет или если два банкомата, установленных в одном месте, обозначены как один