Обзор уральского рынка потребительского кредитования за 1 квартал 2005
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №11 (183) 21 марта 2005
Таблица 1. Средние ставки по сегментам на рынке потребительского кредитования Тюмени
| Банки | Диапазон декларируемых ставок (%) | Средняя эффективная ставка (%) | Минимальная эффективная ставка (%) | ||
| 10 тыс руб на полгода | 40 тыс руб на год | 10 тыс руб на полгода | 40 тыс руб на год | ||
| Кредитные карты | |||||
| УралСиб, Русский стандарт, Хоум Кредит | 23- 28 | 46,4 | 40,7 | 43,7 (УралСиб) | 26,6 (УралСиб) |
| Связанные экспресс- кредиты | |||||
| Русский стандарт, Хоум Кредит, Драгоценности Урала, Запсибкомбанк, Сибирское ОВК, УралСиб, Тюменьэнергобанк | 17,5 - 28 | 43,5 | 44,4 | 34,9 (УралСиб) | 31,7 (УралСиб) |
| Нецелевые экспресс- кредиты | |||||
| Уралвнешторгбанк, Банк Москвы, Драгоценности Урала, УралТрансБанк | 10- 26 | 47,6 | 38,52 | 36,8 (Банк Москвы) | 37,3 (Банк Москвы) |
| Связанные потребительские кредиты | |||||
| Юниаструмбанк, Сбербанк РФ | 18 - 22 | - | 23,7 | - | 23,7 (Сбербанк) |
| Стандартные потребительские кредиты | |||||
| Уралвнешторгбанк, Сбербанк РФ, УралСиб, Запсибкомбанк, Сургутнефтегазбанк, МДМ-банк, Сибирское ОВК | 10-25 | - | 24,7 | - | 18 (Запсибкомбанк, Сургутнефтегазбанк) |
Таблица 2. Средние ставки по сегментам на рынке потребительского кредитования Перми
| Банки | Диапазон декларируемых ставок (%) | Средняя эффективная ставка (%) | Минимальная эффективная ставка (%) | ||
| 10 тыс руб на полгода | 40 тыс руб на год | 10 тыс руб на полгода | 40 тыс руб на год | ||
| Кредитные карты | |||||
| Центральное ОВК, Русский стандарт, Хоум Кредит | 23- 29 | 41,5 | 41,5 | 29 (ОВК) | 29 (ОВК) |
| Связанные экспресс- кредиты | |||||
| Русский стандарт, Центральное ОВК, Драгоценности Урала, Хоум Кредит | 19 - 28 | 49,3 | 51,8 | 37,4 (Драгоценности Урала) | 33,6 (Драгоценности Урала) |
| Нецелевые экспресс- кредиты | |||||
| Уралвнешторгбанк, Банк Москвы, Драгоценности Урала | 10- 21 | 46,6 | 37,65 | 36,8 (Банк Москвы) | 37,3 (Банк Москвы) |
| Связанные потребительские кредиты | |||||
| Сбербанк РФ, Камабанк | 20 - 22 | - | 27,5 | - | 23,7 (Сбербанк) |
| Стандартные потребительские кредиты | |||||
| Уралвнешторгбанк, Сбербанк, УралСиб, МДМ-Банк | 10-25 | - | 21,6 | - | 16 (Сбербанк) |
Таблица 3.Средние ставки по сегментам на рынке потребительского кредитования Уфы
| Банки | Диапазон декларируемых ставок (%) | Средняя эффективная ставка (%) | Минимальная эффективная ставка (%) | ||
| 10 тыс руб на полгода | 40 тыс руб на год | 10 тыс руб на полгода | 40 тыс руб на год | ||
| Кредитные карты | |||||
| УралСиб, Русский стандарт, Хоум Кредит | 22,3 - 28 | 47,4* | 47,4* | 45,8 (Русский стандарт) | 45,8 (Русский стандарт) |
| Связанные экспресс- кредиты | |||||
| Русский стандарт, Хоум Кредит, Инвесткапиталбанк, УралСиб | 19 - 28 | 52 | 49,7 | 34,9 (УралСиб) | 31,7 (УралСиб) |
| Связанные потребительские кредиты | |||||
| Сбербанк РФ | 18 - 20 | - | 23,7 | - | 23,7 |
| Стандартные потребительские кредиты | |||||
| Сбербанк РФ, УралСиб | 16 - 19 | - | 22,40% | - | 20,7 (Сбербанк) |
| * Без учета банка "УралСиб", срок овердрафта по которому не более 2 месяцев | |||||
Таблица 4. Наиболее выгодные предложения по автокредитованию в Перми, Тюмени и Уфе
| Банк | Город | Сумма кредита (тыс. руб.) | Максимальный срок (лет) | Ставка (%) | Эффективная ставка 300 000 руб. на 3 года | Дополнительные условия |
| Банк Москвы | Пермь | 60 - 2 100 (80% цены) | 3 | 12-13% | 16,8% | Ставка зависит от срока кредита. Единовременно 120 долларов и 0,2% ежемесячно |
| Камабанк | Пермь | 30 - 1 600 (80% цены) | 3 | 18% | 18,6% | Единовременно 1% от суммы кредита |
| МДМ- банк | Пермь | от 90 (90% цены) | 5 | 17,5- 19% | 18,8% | Ставка зависит от срока кредита, единовременно 0,5% от суммы кредита, min 1500 руб. |
| МДМ- Банк | Тюмень | 90 - 2 400 (90% цены) | 5 | 15-17% | 16,6% | Ставка зависит от срока кредита. Единовременно 1% от суммы кредита, max 3000 руб |
| Банк Москвы | Тюмень | 60 - 2 100 (80% цены) | 3 | 12-13% | 16,8% | Ставка зависит от срока кредита. Единовременно 120 долларов и 0,2% ежемесячно |
| Сургутнефтегазбанк | Тюмень | до 700 (70% цены) | 5 | 17,50% | 17,5% | Без комиссий |
| Сбербанк РФ | Уфа | 85% цены | 5 | 18,50% | 19,1% | Единовре менно 2% от суммы кредита, min 500, max 3000 руб. |
| УралСиб | Уфа | 80% цены | 3 | 18,00% | 19,3% | Единовре менно 2% от суммы кредита |
Таблица 5. Предложения банков Екатеринбурга и Челябинска на рынке потребительского кредитования
Таблица 6. Наиболее выгодные предложения на рынке автокредитования Екатеринбурга и Челябинска
| Банк | Город | Сумма кредита (тыс. руб) | Максимальный срок (лет) | Ставка (%) | Эффективная ставка 300 000 руб. на 3 года | Дополнительные условия |
| Банк Москвы | Екатеринбург | 60 - 2 100 (80% цены) | 3 | 12-13% | 16,8% | Ставка зависит от срока кредита. Единовременно 120 долларов и 0,2% ежемесячно |
| МДМ-Банк- Урал | Екатеринбург | 120 - 2 400 (90% цены) | 5 | 15 - 17% | 17% | Ставка зависит от срока кредита. Единовременно 1,5% от суммы кредита, max $500 |
| Меткомбанк | Екатеринбург | от 70 (80% цены) | 3 | 16% | 17,10% | Единоврем енно 2% от суммы кредита |
| Уралпромстройбанк | Екатеринбург | 60 - 3 000 (70% цены) | 3 | 17% | 17,60% | Единоврем енно за оформление кредита 3000 руб |
| Северная Казна | Екатеринбург | от 70 (до 100% цены) | 5 | 18,0% | 18,6% | Единовременно 1% от суммы кредита |
| МДМ- Банк | Челябинск | от 100 (90% цены) | 5 | 13- 16,5% | 14,6% | Ставка зависит от срока кредита, единовременно $100 |
| Кредит Урал Банк | Челябинск | до 1 500 (80% цены) | 3 | 16,0% | 16,0% | Без комиссий |
| Газпромбанк | Челябинск | до 2 400 (80% цены) | 5 | 15- 17% | 16,0% | Ставка зависит от срока кредита. |
| Юниаструмбанк | Челябинск | 100 - 1 000 (80% цены) | 3 | 18,0% | 18,1% | Единовре менно 520 руб |
| Гута-банк Классик | Челябинск | 60 - 1 800 (до 90% цены) | 3,5 | 12- 18% | 18,1%* | Ставка зависит от первоначального взноса и срока кредита. Единовременно 3000 руб |
| * ставка рассчитана исходя из первоначального взноса 10% | ||||||
Методы и информация
Исследование реальных ставок потребительских кредитов проведено аналитическим центром «Эксперт-Урал» в феврале — марте 2005 года. В рамках исследования собрана информация о потребительских кредитах за исключением кредитов на недвижимость.
Не рассматривались «закрытые» предложения (кредиты физическим лицам, являющимся клиентами банка или сотрудникам предприятий-клиентов как в рамках зарплатных проектов, так и вне их, обеспеченные поручительством предприятий-работодателей и т.п.), а также кредиты под залог ликвидных активов (драгметаллов, ценных бумаг, наличной валюты и пр.). Анализировались только рублевые кредиты, так как политика банков в области валютных и рублевых кредитов совпадает.
Сведения об условиях, комиссиях, ставках, сроках, минимальных и максимальных лимитах собраны путем опроса банков от имени физического лица с различными базовыми условиями по желаемому лимиту кредитования и цели в период с 1 по 28 февраля этого года. Для расчета реальной ставки кредита использовались данные по объявленным ставкам, связанным условиям (схема погашения, необходимость открытия страхового депозита, его размер, ставка) и комиссиям (за открытие, ведение ссудного счета, снятие наличных в случае кредитных карт). Комиссии, непосредственно связанные с выпуском и обслуживанием пластиковой карты, не учитывались: как правило, они не оказывают решающего влияния на реальную ставку.
В качестве базы для сравнения выбраны наиболее типичные (востребованные), на наш взгляд, предложения: полгода и год по всем кредитам, кроме авто (по ним — три года). Суммы: 10, 40 и 100 тыс. рублей.
Полную информацию по условиям кредитования в банках Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Тюмени, Уфы (сумма кредита, все возможные ставки и сроки кредитов, информация о комиссиях, эффективные ставки по кредитам в зависимости от сроков и суммы кредита) можно найти на сайте АЦ «Эксперт-Урал» www.acexpert.ru
