Банковский ритейл, итоги 2004
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №23 (195) 20 июня 2005
Таблица 1. Занятые банками сегменты рынка и планы по освоению новых ниш*
Сегмент | К концу 2004 года | В 2005 году** | План 2006- 2008 |
| Кредитные карты | 16% | 36% | 13% |
| Ипотека | 41% | 25% | 25% |
| Автокредиты | 69% | 9% | - |
| Связанные | 25% | 9% | - |
| Доверительное управление | 20% | 2% | - |
| Дистанционное банковское обслуживание | 27% | 23% | 17% |
| Безналичные платежи через банкоматы | 41% | 24% | 6% |
| * среди банков, ответивших на вопрос анкеты | |||
| ** вышли на этот рынок или планируют это сделать | |||
Таблица 2. 10 банков с наибольшей долей депозитов физических лиц в обязательствах*
Место по активам на 01.01.05 | Банк | Доля депозитов физ. лиц в совокупных обязательствах на 01.01.05 (%) |
| 36 | Банк24.ру | 83% |
| 21 | Драгоценности Урала | 83% |
| 30 | Ноябрьскнефтекомбанк | 81% |
| 33 | Мечел- банк | 81% |
| 44 | Русь | 72% |
| 20 | Сибирьгазбанк | 72% |
| - | Уральский банк Сбербанка РФ | 71% |
| 7 | УБРиР | 68% |
| 49 | Ижладабанк | 63% |
| 14 | Югра | 62% |
| *Среди первых 50 банков по размеру активов на 01.01.05 | ||
Таблица 3. 10 банков с наибольшей долей потребительских кредитов в кредитном потрфеле*
Место по активам на 01.01.05 | Банк | Доля потребительских кредитов в кредитном портфеле на 01.01.05 (%) |
| 33 | Мечел- банк | 82% |
| 49 | Ижладабанк | 65% |
| 40 | Инвесткапиталбанк | 61% |
| 21 | Драгоценности Урала | 56% |
| 41 | Камабанк | 55% |
| 20 | Сибирьгазбанк | 41% |
| 28 | Аккобанк | 39% |
| 36 | Банк24.ру | 35% |
| 25 | Сибконтакт | 34% |
| - | Уральский банк Сбербанка РФ | 33% |
| *Среди первых 50 банков по размеру активов на 01.01.05 | ||
Таблица 4. Лидеры по объемам вкладов физических лиц
Банк | Местоположение | Вклады физ.лиц, млн. руб | ||
На 01.01.05 | На 01.01.04 | Прирост , % | ||
| Уральский Банк Сбербанка РФ | Екатеринбург | 59 903 | 50 789 | 17,9% |
| Западно-Уральский банк Сбербанка РФ* | Пермь | 30 096 | 25 210 | 19,4% |
| Сургутнефтегазбанк | Сургут | 9 689 | 8 584 | 12,9% |
| УралСиб* | Уфа | 9 217 | 5 630 | 63,7% |
| Ханты-Мансийский банк | Ханты-Мансийск | 5 957 | 2 890 | 106,1% |
| Запсибкомбанк | Салехард | 5 828 | 4 369 | 33,4% |
| УБРиР | Екатеринбург | 5 115 | 3 940 | 29,8% |
| Северная казна | Екатеринбург | 4 945 | 3 860 | 28,1% |
| Челиндбанк | Челябинск | 3 729 | 2 815 | 32,4% |
| Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 3 310 | 2 892 | 14,4% |
| Кредит Урал Банк | Магнитогорск | 3 147 | 2 279 | 38,1% |
| Челябинвестбанк | Челябинск | 2 417 | 1 510 | 60,1% |
| СКБ- банк | Екатеринбург | 2 257 | 1 758 | 28,4% |
| Уралтрансбанк | Екатеринбург | 2 257 | 1 718 | 31,4% |
| Тюменьэнергобанк | Тюмень | 2 221 | 1 170 | 89,7% |
| Югра | Мегион | 2 202 | 2 197 | 0,2% |
| Сибирьгазбанк | Сургут | 1 942 | 1 127 | 72,3% |
| Драгоценности Урала | Екатеринбург | 1 879 | 1 037 | 81,2% |
| Уралпромстройбанк | Екатеринбург | 1 543 | 1 592 | -3,1% |
| Ноябрьскнефтекомбанк | Ноябрьск | 1 386 | 1 292 | 7,3% |
| Свердлсоцбанк | Екатеринбург | 1 359 | 1 000 | 36,0% |
| Социнвестбанк | Уфа | 1 305 | 907 | 44,0% |
| * Приведены данные по деятельности на территории Уральского региона | ||||
Таблица 5. Лидеры по объемам кредитов физическим лицам
Банк | Местоположение | Кредиты физ.лицам, млн. руб | ||
На 01.01.05 | На 01.01.04 | Прирост , % | ||
| Уральский Банк Сбербанка РФ | Екатеринбург | 24 591 | 12 160 | 102% |
| Западно-Уральский банк Сбербанка РФ* | Пермь | 10 539 | 5 594 | 88% |
| УралСиб* | Уфа | 4 663 | 1 750 | 166% |
| Запсибкомбанк | Салехард | 3 211 | 1 254 | 156% |
| Сургутнефтегазбанк | Сургут | 2 395 | 1 626 | 47% |
| Челиндбанк | Челябинск | 1 464 | 595 | 146% |
| Северная казна | Екатеринбург | 1 357 | 295 | 360% |
| Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 1 240 | 196 | 534% |
| Мечел- банк | Челябинск | 1 070 | 495 | 116% |
| Ханты-Мансийский банк | Ханты-Мансийск | 992 | 168 | 489% |
| Драгоценности Урала | Екатеринбург | 923 | 435 | 112% |
| Кредит Урал Банк | Магнитогорск | 852 | 452 | 88% |
| Челябинвестбанк | Челябинск | 677 | 197 | 244% |
| Уралтрансбанк | Екатеринбург | 608 | 331 | 84% |
| Сибирьгазбанк | Сургут | 603 | 276 | 118% |
| Инвесткапиталбанк | Уфа | 581 | 268 | 117% |
| УБРиР | Екатеринбург | 506 | 365 | 39% |
| Ижладабанк | Ижевск | 469 | 149 | 215% |
| Сибконтакт | Нягань | 453 | 311 | 46% |
| Югра | Мегион | 424 | 265 | 60% |
| Тюменьэнергобанк | Тюмень | 387 | 61 | 536% |
| Камабанк | Пермь | 372 | 201 | 85% |
| * Приведены данные по деятельности на территории Уральского региона | ||||
Таблица 6. Крупнейшие банки Уральского региона по объемам эмисии пластиковых карт
Банк | Кол-во эмитированных пластиковых карт на 01.01.2005 | Прирост за 2004 год |
| УралСиб* | 621 882 | Нет данных |
| Уральский банк Сбербанка РФ | 389 851 | 82% |
| Западно-Уральский банк Сбербанка РФ** | 350 324 | 32% |
| Запсибкомбанк | 297 521 | 25% |
| Челябинвестбанк | 256 219 | 65% |
| ХМАО-Банк | 234 366 | Нет данных |
| Уралвнешторгбанк | 197 000 | 30% |
| Cеверная казна | 160 162 | 29% |
| Сургутнефтегазбанк | 142 436 | 71% |
| Кредит Урал Банк | 122 112 | 33% |
| Уралтрансбанк | 121 474 | -4% |
| Транскредитбанк (Екатеринбург) | 101 945 | 135% |
| УБРиР | 87 680 | 11% |
| Екатеринбургский муниципальный банк | 76 419 | 32% |
| СКБ-банк | 71 741 | 22% |
| Газпромбанк (Оренбург) | 67 731 | 13% |
| Мобилбанк | 63 443 | 62% |
| Транскредитбанк (Челябинск) | 60 163 | -14% |
| Петрокоммерц (Пермь) | 60 000 | 20% |
| Уральский трастовый банк | 48 230 | 1% |
| * на территории Башкортостана | ||
| ** на территории Уральского региона | ||
| Источник: Данные анкетного опроса АЦ "Эксперт- Урал" | ||
Таблица 7. Крупнейшие банки Уральского региона по количеству пунктов выдачи наличных
Банк | Кол-во пунктов выдачи наличных на 01.01.05 | Прирост за 2004 г |
| Уральский банк Сбербанка РФ | 806 | 51% |
| УралСиб* | 609 | н/д |
| Западно-Уральский банк Сбербанка РФ* | 411 | 30% |
| ХМАО- Банк | 258 | 98% |
| Запсибкомбанк | 239 | 23% |
| Cеверная казна | 168 | 18% |
| Челябинвестбанк | 159 | 27% |
| Транскредитбанк* | 140 | 39% |
| Уралтрансбанк | 108 | 24% |
| Уралвнешторгбанк | 89 | 62% |
| Сургутнефтегазбанк | 84 | 68% |
| УБРиР | 81 | 33% |
| СКБ- банк | 75 | 29% |
| Сибнефтебанк | 73 | 26% |
| Кредит Урал Банк | 66 | 12% |
| Сибирьгазбанк | 65 | 25% |
| Уральский трастовый банк | 46 | 2% |
| Екатеринбургский муниципальный банк | 42 | 14% |
| Внешторгбанк (Екатеринбург) | 38 | 100% |
| Газпромбанк (Оренбург) | 36 | 38 |
| * на территории Уральского региона | ||
Информационные источники
Исследование проводилось с марта по июнь 2005 года. Информационной базой послужили: анкетный опрос 51 банка, работающего на рынках Свердловской, Тюменской, Челябинской, Пермской областей, республик Башкортостан и Удмуртия; интервью с автосалонами, агентствами недвижимости; расширенные интервью по различным вопросам развития банковского ритейла с менеджерами банков; данные Центрального банка РФ, региональных комитетов по статистике; собственные исследования АЦ «Эксперт-Урал»; данные СМИ и интернет-сайтов кредитных организаций.
