Рейтинг страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 9 месяцев 2020 года. Автострахование

February 7, 2021

Аналитический обзор «У автостраха глаза велики»

Рейтинг страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 9 месяцев 2020 года

Крупнейшие страховщики ОСАГО в Уральском регионе по итогам 9 месяцев 2020 года

Крупнейшие страховщики каско в Уральском регионе по итогам 9 месяцев 2020 года

Один из ключевых сегментов поддержавших страховую отрасль в 2020 году - автострахование. Во-первых, сборы не упали см. «У автостраха глаза велики», а во вторых сократилась убыточность, прежде всего за счет аварийности. 

Снижение аварийности - долгосрочный тренд. Более всего за последние 8 лет снизилась аварийность в каско. Причина - использование франшиз, снижение страхового мошенничества и общее снижение аварийности, что демонстрирует аварийность в ОСАГО (подъем 2015-2017 годов связан с кризисом и ростом мошенничества). Карантин пошел на пользу не только людям, но и машинам - уменьшилось число передвижений и как следствие аварий. См графики (все графики и карты - увеличение по клику).

Для понимания специфики того или иного региона в автостраховании начнем с уровня автомобилизации. 
По данным МВД на конец 2020 года в РФ зарегистрировано 56,6 млн. автомобилей, в том числе 49,2 млн. легковых, 6,5 млн. грузовых и 850 тыс. автобусов. 
Самыми автомобильными регионами в расчете на 1000 жителей являются не Москва, а ряд регионов Урала, Сибири. 

Сборы премий отражают несколько иную картину, поскольку, средняя стоимость полиса отличается. Во-первых, она зависит от мощности (а, следовательно и цены автомобиля), а так же большую роль играют региональные коэффициенты. 

По средней цене полиса можно определить более богатые (здесь в лидерах столицы и Тюменская область) и бедные регионы (Юг Сибири, средняя полоса).

Средняя выплата на один случай сильно отличается от средней цены полиса, здесь в лидерах так называемые "токсичные" регионы среди них Северный Кавказ и Челябинская область. Причина - страховое мошенничество. 

Что подтверждает график аварийности - регионы с высокими выплатами отнюдь не лидеры по аварийности. 

Ключевой параметр для страховщиков убыточность (на графике не совсем этот показатель, так как в убыточность входят кроме выплат расходы на ведение дела, расходы на продажу полисов). Здесь в лидерах Северный Кавказ, ряд регионов Сибири. Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область напротив имеют низкую убыточность, то есть эти регионы выгодны страховщикам, в них конкуренция за клиента более сильная. 

Региональные коэффициенты ОСАГО должны выравнивать привлекательность регионов для страховщиков, на деле они носят социальный характер - с более богатых регионов берут больше денег (это не смотря на то, что в стоимость полиса закладывается мощность автомобиля, которая пропорциональна стоимости). 

В большинстве регионов все же прирост сборов премий по ОСАГО.

Каско - добровольный, рыночный вид страхования, он больше отражает достаток жителей регионов, поскольку премии пропорциональны стоимости автопарка.

Если за базу количества автомобилей брать количество полисов ОСАГО (это не совсем так - кто то не страхует ОСАГО, но их число не превышает 5-7%) то интересно посмотреть какая доля автомобилистов страхует каско. Вполне ожидаемо это Москва (38%), Санкт-Петербург (26%), регионы Урала и Сибири. 

Почему именно в Сибири более охотно страхуют каско видно из стоимости полисов, там она существенно ниже. 

Самые высокие выплаты на один случай на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и Туве, в этих регионах уровень проникновения каско не велик, видимо страхуются самые дорогие / рискованные / угоняемые.

Аварийность выше, где более интенсивное движение. В столицах и городах милионниках и почему-то в Северо-Западном округе, хотя в этих регионах нет милионников. 

На убыточность сказываются несколько факторов. У каждого региона своя особенность.

В 27 регионах сборы премий сократились. Еще в 28 выросли не более чем на 5%. Большой рост сборов в регионах с низким проникновением каско (Дальний Восток) и там, где у людей доходы не сильно упали. 

 

Новости

Уфа как центр распределения фруктов и овощей

05.12.2021

Урал приготовил туристические маршруты

05.12.2021

Тюменский малый бизнес получил новые налоговые льготы

05.12.2021

Коротко

05.12.2021

Раздвоение маршала

04.12.2021

Зачем Москва строит цифровой коммунизм

04.12.2021

Триллион инвестиций

03.12.2021

Дмитрий Чернышенко: строительство ледовой арены в Оренбурге поддержит федеральный бюджет

03.12.2021

«Монетка» построит распределительный центр в Тюмени за 1,5 млрд рублей

03.12.2021

CвЖД обновила 120 железнодорожных переездов в 2021 году

03.12.2021

Новый цинковый завод в Челябинской области запустят к 2024 году

03.12.2021

В Свердловской области будет запущен пилотный проект Минтруда РФ по реабилитации и абилитации детей-инвалидов

03.12.2021

Red Wings прекратила полеты из Екатеринбурга в Тобольск

03.12.2021

Около 5,5 млрд рублей будет вложено в строительство трех мусоросортировочных комплексов на Урале

03.12.2021

1,6 млрд рублей вложила УГМК в строительство очистных сооружений на Учалинском ГОКе в Башкирии

03.12.2021

Погрузка на Свердловской железной дороге в ноябре выросла на 6,6%

02.12.2021

CorpSpace.retail 2021

02.12.2021

Перевозки пассажиров на СвЖД в ноябре выросли на 15%

01.12.2021

Причиной выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска могли стать ее обледенение и сильный боковой ветер

01.12.2021

Новый авиаперевозчик открывает рейсы из Кольцово в Нур-Султан

01.12.2021

ПСБ присоединился к правилам Финансового маркетплейса Сравни.ру

01.12.2021

Информация о минировании взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска не подтвердилась

01.12.2021