Купили порося

Сплошное свинство: инвестиционные проекты российских производителей свинины

Фото Елены Елисеевой

Производство свинины в стране стабильно растет. Инвесторов не останавливает ни зависимость от импортного оборудования, ни африканская чума свиней

Поголовье свиней в Урало-Западносибир­ском регионе за последний год сократилось на 4,9% и составило к концу июня 2024 года в хозяйствах всех категорий 2,6 млн голов. Сокращение поголовья коснулось и регионов — лидеров свиноводства — Челябинской области и Башкирии (см. график).

В числе основных факторов, оказывающих давление на развитие отрасли, участники рынка называют дефицит квалифицированных кадров, нехватку отечественного генетического материала, отсутствие прозрачности в проблемных областях ветеринарии, недостаток финансирования материально-технической базы, зависимость от импорта в поставках оборудования, а также в поставках витаминов, минеральных и кормовых добавок, отсутствие в отдельных регионах (например, в автономных округах) собственного кормопроизводства.

Вместе с тем в целом по России свиноводство показывает стабильный рост производства в пределах 4 — 5%. Такой же рост эксперты прогнозируют и по итогам 2024 года, основываясь на планах по реализации инвестпроектов крупнейших в стране производителей свинины.

Первая тройка

Согласно рейтингу, составленному Национальным союзом свиноводов по итогам 2023 года, в тройку ведущих российских компаний по производству свинины вошли агропромышленный холдинг «Мираторг», компания «Сибагро» и группа компаний «Русагро», занимающие доли в общем объеме промышленного производства в стране соответственно 14,3%, 6,7% и 5,9%.

В январе этого года «Мираторг» презентовал пятилетний план своей генетической программы. В частности, по свиноводству ожидается улучшение поголовья посредством геномной селекции и кроссбридинга (скрещивания неродственных форм одного вида). «Геномная селекция открывает большой потенциал для прогнозирования племенной ценности животных, так как сразу после рождения возможно выявить поголовье с важными для животноводства признаками: плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы, потребительские качества мясной и молочной продукции и так далее. Этого можно добиться за счет скрещивания подходящих родительских пар, — сообщили в пресс-службе компании. — Лаборатория Центра геномной селекции «Мираторга» способна проводить до 400 тысяч исследований ДНК сельскохозяйственных животных в год и входит в топ 10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности».

В «Сибагро» также большое внимание уделяют геномной селекции. В апреле этого года на Тюменском свинокомплексе «Сибагро», являющемся генетическим центром компании, в качестве пилотного проекта установлены 10 станций контрольного откорма. Оборудование включает систему распознания животных — закрепленные на ушах хряков микрочипы для идентификации особей. Каждое кормовое место оснащено дверцами, делая возможным единовременный доступ только для одного животного. Инвестиции в приобретение и установку станций превысили 12 млн рублей. Технология поможет отбирать лучших по совокупности показателей хряков дюрков для последующего племенного разведения.

— Племенное разведение, направленное на повышение объемов производства и качества свинины, невозможно без грамотной селекционной работы и откорма животных. И селекция, и откорм должны быть ориентированы на четкие показатели продуктивности отцовской линии хряков. Помощь в их сборе для последующего анализа зоотехниками-селекционерами будут оказывать установленные на участке выращивания станции контрольного откорма. Оборудование позволит производить оценку генетического потенциала почти тысячи хряков дюрков в год, — прокомментировал директор Тюменского свинокомплекса «Сибагро» Евгений Коляденко.

Компания продолжает инвестировать и в производство. Так, на Красноярском свинокомплексе «Сибагро» в прошлом году ввели в эксплуатацию новый цех обвалки производственной мощностью до 125 тонн продукции в сутки. А в апреле этого года здесь начала работать производственная линия с роботом-упаковщиком, выпускающая мясо в вакуумном пакете, который защищает продукт, увеличивает срок годности, а также сохраняет его свежесть и вкус. Установка роботизированной линии позволила предприятию выйти на региональный рынок с мясной продукцией в индивидуальной упаковке.

Также в пресс-службе «Сибагро» отметили, что с начала прошлого года на реконструкцию ушла криводановская площадка Кудряшовского свинокомплекса в Новосибирской области. Скомпенсировать выпавшие объемы получилось за счет завершения масштабной санации белгородского предприятия и запуска второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса в Бурятии. В дальнейших планах компании — строительство нового свинокомплекса в Монголии, завершение реконструкции Кудряшовского мясокомбината и укрепление позиций на экспортном рынке.

Что касается деятельности третьего участника российского рынка —  Группы «Русагро», то согласно финансовым результатам компания нарастила выручку за первое полугодие 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30%, при этом чистая прибыль уменьшилась на 74%. По словам генерального директора «Русагро» Тимура Липатова, на совокупную выручку компании положительно повлияла в том числе динамика цен на рынке свинины.

Вместе с тем производство свиней в живом весе на убой на предприятиях «Русагро» за январь — июнь текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 13,1% (минус 23 тонны), а объемы реализации продукции свиноводства уменьшились на 17,1% (минус 25 тонн). Эти потери в компании объясняют вспышкой в 2023 году африканской чумы свиней и последующих мероприятий по устранению производственных рисков в Приморском крае.

Уральские проекты

Ряд инвестиционных проектов, связанных с производством свинины, реализуется в Уральском регионе. Так, в июне 2024 года в Кетовском округе Курганской области объявлено о завершении строительства первой очереди свинокомплекса, который должен стать крупнейшим в Зауралье. Проект реализует предприятие «Курганское» (входит в группу компаний «Немиров»). Построен племенной репродуктор, продолжается возведение еще двух помещений.

По информации губернатора Курганской области Вадима Шумкова, «заселение» нового объекта будет производиться осенью этого года. Завершение строительства второй и третьей очередей свинокомплекса ожидается соответственно до конца этого года и в первом полугодии 2025 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет около 1,5 млрд рублей, 90 млн рублей предоставило правительство региона. С запуском этого проекта поголовье свиней на свинокомплексах группы «Немиров» возрастет в три раза: с 20 тысяч до 60 тысяч голов. В компании отмечают, что новый комплекс будет максимально автоматизирован — от кормления животных до поддержания необходимых климатических условий.

Башкирский агрохолдинг «Таврос» намерен развивать производственные мощности по разведению свиней и переработке свинины в соседней Челябинской области. Компания собирается вложить 2,7 млрд рублей в строительство комбикормового завода и реконструкцию в Красноармейском районе «Родниковского свинокомплекса», который ранее выкупила у банка «Траст». Предполагается, что производство свинины на обновленном предприятии вырастет с 17,7 тыс. тонн (показатель 2023 года) до 25 тыс. тонн уже к следующему году.

Группа «Черкизово» проводит модернизацию в Оренбургской области селекционно-гибридного центра «Вишневский» (специализируется на промышленном свиноводстве на площадях, мощность которых составляет 250 тысяч голов в год, а также на выпуске мясной продукции), приобретенного в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что на первом этапе инвестиции в оренбургское предприятие составят 500 млн рублей. Кроме того, в марте 2024 года «Черкизово» приобрела в Оренбуржье комбикормовый завод, чтобы обеспечить кормами свои свиноводческие площадки в регионе.

Уральские участники рынка поддерживают и мировой тренд цифровизации отрасли. Например, Башкирская мясная компания в рамках конкурсного отбора по внедрению российских ИТ-решений получила грант от Российского фонда развития информационных технологий в размере 20 млн рублей на разработку программно-аппаратного комплекса учета производственных операций на свинокомплексе «Свинофон». Продукт должен быть готов к началу 2025 году, а общая стоимость его создания составляет 30 млн руб. С помощью «Свинофона» сотрудники производственных площадок смогут отслеживать и анализировать основные показатели и управлять процессами в режиме реального времени.

Инвестиции производители свинины рассчитывают вернуть в том числе за счет расширения экспортных возможностей. По данным Россельхознадзора, российский экспорт свинины за 2023 год составил 158 тыс. тонн, импорт — 1,4 тыс. тонн. В феврале этого года доступ российской свинины на свой рынок открыл Китай. Прогнозы по объемам наших поставок в эту страну на 2024 год варьируются от 30 — 35 тыс. тонн (Национальная мясная ассоциация) до 100 тыс. тонн (Россельхознадзор).

В целом можно сделать вывод, что отечественные производители свинины развиваются достаточно успешно. Они импортозамещают оборудование и цифровые решения, инвестируют в производство, кормовую базу и геномную селекцию, выходят со своей продукцией на внешние рынки.