Металлическая ставка на внутренний рынок

Почему себя не оправдала переориентация экспорта российских металлов с Запада на Восток

Фото пресс-службы ММК

Перезапуск масштабных нацпроектов и рост потребления металлов в «оборонке» открывают новые возможности российским металлургам

В текущем году металлургическое производство в стране практически прекратило рост: по итогам первых пяти месяцев по сравнению с январем — маем 2023 года его индекс составил 100,2% (в 2023 году — 103,3%). Одна из важнейших причин — проблемы с экспортом. За 2023 год от поставок металлов за рубеж наши металлурги выручили 60 млрд долларов по сравнению с 71 миллиардом годом ранее.

Проблемы с экспортом еще более обострились после того, как в апреле этого года США и Великобритания запретили LME и Чикагской товарной бирже пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения.

Россия надежнее Китая

Переориентация экспорта российских металлургов с Запада на Восток пока себя не оправдывает. Например, по данным китайской таможни, поставки стальных полуфабрикатов (в основном слябов, применяющихся для выпуска плоского стального проката) из РФ в КНР за 2023 год по сравнению с предыдущим годом сократились в физическом выражении в 3,4 раза (до 658 тыс. тонн), а в денежном выражении — в четыре раза (до 300 млн долларов).

В текущем году ситуация с поставками в Китай несколько улучшилась: за первый квартал Россия экспортировала в эту страну втрое больше стальных полуфабрикатов (в физическом и денежном выражении), чем годом ранее. Также китайская таможня сообщила о росте поставок из России цветных металлов — меди, никеля и алюминия: в апреле 2024 года их поставлено в тоннах почти на треть больше, чем за тот же месяц прошлого года, а в долларах показатели улучшились почти в полтора раза.

Вместе с тем аналитики отмечают слабую заинтересованность в поставках в Китай со стороны российских металлургов: транспортное плечо слишком длинное, цены низкие, высока конкуренция среди китайских металлургических компаний, к тому же сохраняются проблемы с оплатой поставок из-за западных санкций.

В такой ситуации большинство российских металлургических компаний, особенно работающих в черной металлургии, делают ставку на внутренний рынок, где ожидается рост потребления металлов по двум основным причинам. Во-первых, анонсирован перезапуск в 2024 году масштабных национальных проектов, рассчитанных на очередную шестилетку и включающих в себя в том числе строительство инфраструктуры. Во-вторых, рост объемов гособоронзаказа уже третий год ведет к увеличению потребления металлов (как черных, так и цветных) машиностроительными предприятиями.

«В целом 2023 год стал для российских металлургов достаточно успешным. Несмотря на сокращение экспорта, объемы производства отечественных металлургов выросли благодаря резкому подъему внутреннего потребления. Так, по результатам 2023 года рост внутреннего металлопотребления в России составил около 12,7%. В 2024 году ММК ожидает сохранения общей положительной тенденции», — говорится в сообщении Магнитогорского металлургического комбината.

В структуре продаж ММК одной из наиболее значимых является трубная отрасль, на которую приходится примерно треть всех поставок комбината на российский рынок. Именно трубная отрасль показала наиболее существенный рост закупок металлопродукции ММК к 2021 году — за этот период они выросли более чем на 30%. При этом сохраняется потенциал дальнейшего роста, отмечают в компании.

Вообще экономическое положение металлургических компаний, работающих на территории Большого Урала, выглядит достаточно устойчивым.

— В 2023 году мы провели комплексную реконструкцию доменной печи №5 и капитальный ремонт домны №4 Челябинского меткомбината, что позволило нарастить выпуск чугуна и стали в четвертом квартале, а по итогам 2023 года остаться по этим показателям на уровне, сопоставимом с предыдущим годом, — прокомментировал результаты прошлого года генеральный директор компании «Мечел» Олег Коржов. — C целью максимизации прибыли на предприятиях металлургического дивизиона была утверждена программа, направленная на увеличение доли высокорентабельной продукции в структуре продаж. Этот фактор повлиял на общий показатель реализации сортового проката, который опустился на 7% год к году вследствие снижения отгрузки арматуры.

С начала 2024 года на металлургических предприятиях «Мечела», в том числе на ЧМК, стартовала обширная ремонтная программа, из-за чего были скорректированы производственные планы по выдаче чугуна (–12% за первый квартал по сравнению с первым кварталом прошлого года) и выплавке стали (–12%). Вместе с тем в первом квартале выросли продажи сортового проката (на 2%, в связи с наращиванием поставок арматуры на внутренний рынок в преддверии летнего строительного сезона), плоского проката (на 6%, благодаря подписанию новых контрактов на внутреннем рынке), поковок (на 13%, по причине роста производства данных изделий на заводе «Уральская кузница»).

ММК за 2023 год относительно предыдущего года нарастил выплавку чугуна на 9,5% (поскольку удалось снизить продолжительность капитальных ремонтов в доменном производстве) и производство стали на 11,1% (в компании отмечают благоприятную конъюнктуру на российском рынке металлопроката). Продажи металлопродукции компании увеличились на 10,1% «ввиду высоких показателей деловой активности рынка России, обусловленных строительной активностью, ростом спроса со стороны автомобильной отрасли и машиностроения, а также расширением продаж в страны ближнего зарубежья».

В первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на ММК выплавка чугуна осталась в прежних объемах, а производство стали сократилось на 2,9%, что объясняется снижением потребности в стали на фоне ремонтов в прокатном переделе. При этом выручка Группы ММК в первом квартале выросла относительно первого квартала 2023 года на 25,5% до 193 млрд рублей, а чистая прибыль составила почти 24 млрд рублей, увеличившись на 20,5%.

Чистая прибыль ВСМПО-Ависма утроилась: выросла в первом квартале 2024 года до 24,8 млрд рублей по сравнению с 7,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Выручка по итогам квартала увеличилась с 96,8 млрд рублей до 121,4 миллиарда.

Металлурги планов не меняют

В соответствии со своей стратегией развития металлурги продолжают реализовывать инвестиционные проекты. Выделим здесь наиболее масштабные проекты в Уральском регионе.

В июле на ММК запустили в эксплуатацию комплекс коксовой батареи №12 производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Реализация проекта значительно улучшит не только производственные, но и экологические показатели комбината, поскольку из эксплуатации будут поэтапно выведены устаревшие коксовые батареи, что обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год.

Ранее, в январе 2024 года, на Челябинском металлургическом комбинате были завершены два крупных экологических проекта общей стоимостью более 1 млрд рублей. В работу были запущены система аспирации литейного двора доменной печи №4 (один из ключевых проектов предприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух) и система газоочистки электросталеплавильного цеха (проект завершен на год раньше срока). В целом, если сравнивать с базовым 2017 годом, с учетом запуска этих объектов выбросы ЧМК в атмосферный воздух сократились на 27%. В планах «Мечела» — строительство на ЧМК еще одной аспирации литейного двора на обновленной домне №5, а также модернизация фильтров на агломашинах комбината.

На Урале сделан значительный рывок в производстве драгоценных металлов. В июне этого года Полиметалл ввел в Свердловской области вторую очередь обогатительной фабрики предприятия «Краснотурьинск-Полиметалл» — всего через год после старта первой очереди. Теперь фабрика может выпускать медный, цинковый и гравитационный золотосодержащий концентраты.

«Новая технологическая линия предназначена для переработки полиметаллических медно-цинковых, цинковых, золотосодержащих руд методом флотационного и гравитационного обогащения. С ее запуском годовой объем переработки "Краснотурьинск-Полиметалла" составит 450 тысяч тонн полиметаллических руд разного минералогического состава, а число сотрудников возрастет до 530 человек», — говорится в сообщении компании.

Развивается и производство редкоземельных металлов. На Соликамском магниевом заводе (СМЗ, предприятие Госкорпорации «Росатом») планируется построить комплекс по производству редкоземельных металлов. Сегодня СМЗ выпускает тантал, титан и ниобий. В результате реализации этого проекта российская промышленность дополнительно получит неодим, празеодим, лантан и церий. Уже разработано и произведено первое отечественное оборудование для нового производства. Само же производство должно начать работу к концу 2026 года, годовой объем выпуска готовой продукции составит 2500 тонн редкоземельных металлов.

Продолжение реализации масштабных инвестпроектов свидетельствует об устойчивом экономическом положении уральских металлургов и их уверенности в стабильном сбыте своей продукции.