На Урале растет качество индустриальных площадок

Опубликован субрейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ Урала и Западной Сибири по итогам 2023 года

Уральский регион стремительно сокращает разрыв в уровне развития профессиональной индустриальной недвижимости

АЦ «Эксперт» завершил очередную волну исследования индустриальных парков (ИП) и особых экономических зон (ОЭЗ) России. Журнал «Эксперт-Урал» представляет субрейтинг индустриальных площадок Урала и Западной Сибири. 

Парки пошли в рост 

Базу исследования проекта составляет перечень индустриальных парков и особых экономических зон Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров Минпромторга РФ и Ассоциации индустриальных парков (АИП).

В России за 11 лет сформировался довольно сильный рынок профессиональной индустриальной недвижимости. По итогам 2023 года в обзор Ассоциации индустриальных парков включены 407 площадок, это на 7% больше 2022 года. Правда, в прежние годы рынок в количественном выражении рос в среднем на 20%.

Динамика появления новых парков замедляется по мере насыщения предложения, и это закономерно. В целом за 11 лет развития этого сегмента рынка на площадках разместили производства 5 200 резидентов в стране, общее количество рабочих мест в индустриальных парках и ОЭЗ превысило 310 тысяч.

В России исторически по совокупной площади индустриальных парков лидировали Центральный и Приволжский федеральные округа. В ЦФО сейчас 149 действующих и создаваемых площадок, в ПФО — 90. И это объективный фактор, связанный с длительным периодом ориентации российской экономики на Запад. Однако буквально последние года два Уральский регион начал стремительно сокращать отставание.

На территории УрФО наибольшее количество площадок в Свердловской и Челябинской областях — по 11, в ХМАО-Югре — семь, в Тюменской области — четыре, в Оренбургской области — два, на Ямале — один ИП. Особенно заметно продвинулось Зауралье, из этого региона в каталог АИП по итогам 2023 года включены 10 площадок.

На территории Урала и Западной Сибири, которая входит в контур распространения журнала «Эксперт – Урал», лидером по количеству площадок является Башкирия, здесь функционирует 14 индустриальных парков и ОЭЗ, в Удмуртии — шесть площадок, в Пермском крае — четыре.

Самые привлекательные

При этом клиенториентированных площадок в стране становится все больше. Об этом говорит динамика количества участников нашего исследования. По итогам 2021 года в рейтинг АЦ «Эксперт» входило 120 площадок, по итогам 2022 года — 127, в 2023 году — уже 144.

В этом исследовании АЦ «Эксперт» оценивает уровень привлекательности и клиентоориентированности относительно больших индустриальных площадок. Критерием вхождения в рейтинг является размер площадки: для гринфилд-проектов это как минимум 40 га, для браунфилд-проектов — 50 тыс. кв. метров.

Анализ проводится на основе сопоставления двух индексов: клиентоориентированность менеджмента и инвестиционный потенциал.

Из 144 участников исследования по итогам 2023 года с территории Урала и Западной Сибири в рейтинг вошла 21 площадка, в прошлогоднем исследовании их было 18. На этот раз добавилось ОЭЗ ППТ «Пермь», ОЭЗ ППТ «Нягань», «Южноуральский Индустриальный парк» и агропарк «Центр Агротехнологий» из Башкирии.

Лидер уральского списка — ОЭЗ ППТ «Титановая долина». Площадка получила наивысшие рейтинговые оценки, «высокий» уровень клиентоориентированности и «максимальный» инвестиционный потенциал.

На втором месте — «ММК-Индустриальный парк» (Челябинская область). Замыкает тройку лидеров Индустриальный парк «Металлургический» из Удмуртии. Оба парка получили «высокий уровень» по клиентоориентированности и инвестиционному потенциалу.

Отечественный драйвер

В прошлом году участники рынка профессиональной индустриальной недвижимости ощутили повышенный спрос на земельные участки. Восстановление экономики после санкционного кризиса и переход к новому экономическому циклу спровоцировали виток инвестиционной активности.

Тип инвестора, конечно, изменился. С рынка ушли международные транснациональные корпорации, с которыми индустриальные парки долгие годы выстраивали отношения. Сейчас приходит отечественный инвестор. Ему нужны производственные мощности, чтобы занять освободившиеся рыночные ниши или расширить бизнес на фоне роста спроса на продукцию.

Директор «ММК-Индустриальный парк» Руслан Ахметзянов находит повышенному спросу на профессиональные площадки следующее объяснение: «В связи с созданием большого количества новых производств возникает потребность в локализации проектов на территориях, обеспеченных энергоресурсами».

А количество новых инвестпроектов растет из года год. По словам генерального директора Особой экономической зоны «Оренбуржье» Антона Ефимова, в 2023 году на площадку пришли восемь новых резидентов, всего же на начало года в ОЭЗ было зарегистрировано 13 резидентов: «Предприятия на нашей площадке выпускают широкий ассортимент — молочную продукцию, оборудование для пищевых производств, железобетонные конструкции для строительного сектора и многое другое».

«В регион привлечено порядка 46,7 млрд рублей инвестиций. В ближайшие три года на территории особой экономической зоны будет создано более 15 тыс.  рабочих мест», — отмечает эффект вице-губернатор – зампредседателя правительства по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов.

О росте интереса инвесторов рассказали и в управляющей компании особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. За 2023 год резидентами ОЭЗ «Алга» стали еще девять компаний с общим объемом инвестиций порядка 20 млрд рублей. Всего на текущий момент в ОЭЗ «Алга» зарегистрировано 22 резидента, заявленный объем вложений по их проектам составляет свыше 65 млрд рублей.

Многие инвесторы уже насыщают рынок продукцией. Так, в «ММК-Индустриальный парк» в прошлом году было запущено производство крышек для консервирования. Другой инвестор начал производство мостовых кранов грузоподъемностью 100 тонн, еще один резидент организовал производство стальных опорных и рабочих валков.

На территории ОЭЗ «Алга» запущен башкирско-белорусский завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна «Амкодор-Агидель». В прошлом году на этой площадке также открылся завод по производству спортивной одежды «Фабрика ZASORT».

Процесс создания новых предприятий продолжается и в этом году. В мае управляющая компания индустриального парка «Богословский» (Свердловская область) подписала соглашение с тремя новыми резидентами. Выпуском металлоконструкций займутся «Уральская строительная компания» и «Промстальразвитие». Предприятие «Малта» планирует производить нефтегазовое оборудование для многостадийного гидравлического разрыва пласта.

В феврале на территории ОЭЗ «Титановая долина» Исетский кузнечно-механический завод (ИКМЗ) начал строительство комплекса по выпуску прутков, колец и слитков из титана, а также сплавов на его основе. А в мае на этой площадке стартовал проект компании «Крамакс-Электра» — строительство производственного комплекса по выпуску премиальной сварочной и металлургической продукции.

В ответ на растущий спрос управляющие компании продолжают развивать инфраструктуру (см. «Инфраструктурный рывок»).

В «ММК-Индустриальный парк» в этом году планируют завершить программу демонтажа ветхо­аварийных зданий, предложив рынку новый продукт в виде участков под строительство.

Расширять площади решили и в ОЭЗ «Оренбуржье». По словам Антона Ефимова, в Минэкономразвития РФ уже направлен пакет документов: «В ближайшей перспективе размер ОЭЗ удвоится и вырастет до 950 га, это приведет к росту инвестиций, запуску новых производств и созданию новых рабочих мест».

В ОЭЗ «Алга» также ведется подготовка заявки на расширение территории за счет земельных участков, расположенных в Уфимском районе.

«По поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова также прорабатывается вопрос о дальнейшем расширении за счет земельных участков, расположенных в городе Агидель. Ориентировочная площадь новой ОЭЗ «Алга» составит более 100 га», — рассказали в управляющей компании этой ОЭЗ.

При этом запросы инвесторов на фоне трансформации экономики заметно меняются. Исторически ключевым критерием при выборе промышленной площадки была выгодная локация. Сейчас к этому добавляются полная инженерная подготовка, возможность быстрого старта производства, сформированная бизнес-среда и качественное окружение.

Но ключевое и, пожалуй, самое сложное для исполнения требование — обеспечение трудовыми ресурсами. Инвесторы ждут от площадок помощи в решении кадрового вопроса.

При реализации серьезных проектов управляющим компаниям приходится заниматься не только поиском персонала, но и подготовкой кадров. По словам Антона Ефимова, в Оренбургской области эта задача решается комплексно совместно с правительством региона: «По решению губернатора в этом году в средних профессиональных учебных заведениях увеличено число бюджетных мест на рабочие специальности. Пока резиденты строят свои производства, параллельно в колледжах идет подготовка специалистов на эти предприятия. Это позволит сделать ОЭЗ «Оренбуржье» еще более привлекательной для инвесторов».

Участники исследования считают, что в дальнейшем у рынка профессиональной индустриальной недвижимости появятся новые драйверы. Во-первых, рынок будет двигать потребность в создании импортозамещающих производств. И в наибольшей степени спрос на земельные участки на организованных площадках будут предъявлять высокотехнологичные компании. Такой инвестор будет выставлять повышенные требования к качеству инфраструктуры, бизнес-среды и уровню сервиса. И это станет драйвером рынка профессиональной индустриальной недвижимости в следующем экономическом цикле.