Лизинг прокачал мышцы

Опубликован рейтинг лизинговых компаний по итогам 2023 года: называем лидеров

Рынок лизинга уверенно прошел фазу восстановления после кризисного спада

Журнал «Эксперт-Урал» публикует итоги развития рынка лизинговых услуг на территории Урала и Западной Сибири в 2023 году.

В исследовании, проведенном Аналитическим центром «Эксперт», приняло участие 13 лизинговых компаний — семь региональных и шесть федеральных, ведущих деятельность на территории Большого Урала. По сравнению с прошлым исследованием список участников пополнился на два федеральных игрока («Альфа-Лизинг» и «РЕГИОН Лизинг»).

Движение вверх

Рынок лизинга в стране в прошлом году по всем замерам показал внушительную динамику. По данным исследования «Эксперт РА», объем нового бизнеса по итогам 2023 года составил 3,59 трлн рублей, что на 81% превышает показатель 2022 года и на 57% — уровень докризисного 2021 года. Количество заключенных сделок за 2023 год увеличилось с 340 до 484 тысяч (+42%).

На фоне низкой базы 2022 года новый бизнес на страновом уровне показал существенный рост как в корпоративных, так и в розничных сегментах (+119% и +73% соответственно).

Пять лет подряд доля розничных сегментов растет, за 2018 — 2023 годы она увеличилась с 56% до 78% в объеме нового бизнеса. При этом порядка 66% от розничных сегментов занимает автолизинг, среди которого грузовой транспорт показал двукратный рост нового бизнеса к 2022 году, а легковые автомобили и авто­-бусы — немногим менее 80%.

Активное развитие восточного направления грузоперевозок обуславливает необходимость обновления дорожной инфраструктуры. И этот фактор наряду с крупными жилищными проектами привел к росту потребности в строительной технике, объем нового бизнеса в этой сфере повысился на 64% относительно 2022 года.

По итогам 2023 года максимальный объем нового бизнеса в целом по стране сохраняется за ГК «Газпромбанк Лизинг», показавшей рост на 105%. На второе место поднялась ГК «Сбербанк Лизинг», увеличив объем нового бизнеса на 147%, «ВТБ Лизинг» занял третью позицию (+104%).

По расчетам «Эксперт РА», Уральский федеральный округ занимает 8,4% в общероссийском объеме нового бизнеса.

Урал держит темп 

На общероссийском фоне уральский рынок заметно вырос, правда, динамика оказалась чуть ниже. Совокупный объем нового бизнеса участников нашего исследования увеличился на 62% и составил 164,6 млрд рублей, из которых 54% пришлось на филиалы федеральных лизинговых компаний, работающих в макрорегионе. Соответственно, 46% держат региональные лизинговые компании. 

Лизинговый портфель вырос почти на 46%, до 278 млрд рублей.

Среди федеральных компаний лидерство захватила «Альфа-Лизинг», которая усилила свое присутствие в регионе, купив в конце 2022 года крупную уральскую компанию. За год она увеличила объем нового бизнеса на территории Урала и Западной Сибири почти вдвое, до 41 млрд рублей.

В списке региональных компаний ротации не произошло. Первую строчку, как и годом ранее, удерживает компания «Уралбизнеслизинг». Ее объем нового бизнеса вырос на 20% и составил 21,1 млрд рублей. На второй позиции с минимальным отрывом   — группа компаний «Ураллизинг», с результатом 20,3 млрд рублей. На третьем месте — «Челиндлизинг» с показателем 15,2 млрд рублей, эта компания за год увеличила новый бизнес почти в три раза.

Все те же лидеры и по размеру портфеля. Наибольший объем текущего портфеля среди федеральных компаний у «Альфа-Лизинга» (69 млрд рублей; прирост 52%). Среди региональных игроков наибольший портфель у «Уралбизнеслизинга» (42 млрд при приросте 25%).

Основной вклад во взрывной рост прошлого года внес лизинг грузового и легкового автотранс­порта, а также лизинг строительной техники. По итогам 2023 года объем нового бизнеса с этими предметами лизинга занимал 73% от всего анализируемого нами объема рынка, составив почти 100 млрд рублей в денежном выражении.

В структуре клиентской базы лизинговых операторов, работающих на территории региона, традиционно преобладает малый и средний бизнес: на субъекты МСП пришлось 85% совокупного объема нового бизнеса.

В территориальном разрезе почти половина суммарного объема нового бизнеса сформирована на территории Свердловской (26%) и Тюменской областей с автономными округами (21%). Положительная динамика объема нового бизнеса отмечается во всех регионах. Наибольший прирост — в Челябинской области (плюс 105%).

Для финансирования сделок лизинговые операторы предпочитают привлекать банковские кредиты. Доля этого источника составляет 56% профинансированных сделок. Из авансовых средств было профинансировано около 18% сделок, на собственные средства совершено 12% сделок.

Спрос создает стройка   

Большинство участников исследования внушительную динамику прошлого года объясняют реализацией отложенного спроса после кризисного спада.

— В 2022 году многие компании откладывали программы обновления своих авто- и технопарков. В связи с этим наиболее востребованными объектами лизинга в прошлом году стали коммерческий транспорт, производственное и упаковочное оборудование, сельскохозяйственная и строительная техника, станки для полиграфии, текстильной индустрии, — отмечает руководитель уральского дивизиона продаж «Альфа-Лизинг» Олег Ишимов.

Кроме того, по мнению директора по развитию компании «АС ФИНАНС» Ильи Лесникова, участники рынка смогли адаптироваться к новым условиям: «Практически окончательно ушли поставщики западной техники, мы сейчас ориентируемся на восточных поставщиков, в частности Китай».

Региональный директор по УрФО компании «Интерлизинг» Иван Савченко одной из причин роста рынка считает эффект реализации национальных проектов: «Это поддерживает высокий уровень деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса. Драйвером экономики является логистика и грузоперевозки, а это создает устойчивый спрос на грузовой транспорт, специальную строительную и дорожно-строительную технику. В нашей компании около 50% всех продаж приходится именно на этот сегмент. Остальные 50% — это легковой транспорт, сельскохозяйственная техника, оборудование для металлообработки и деревообработки».

На уральском рынке лизинга тон задают розничные сегменты, особенно активно развивается автолизинг. Лизинг автотранспорта остается одним из популярных способов обновления и расширения автопарков для компаний, работающих в сфере логистики, перевозок и туризма.

Впрочем, не уступает в динамике и лизинг, ориентированный на индустриальный сектор. 

— За счет существенного увеличения внутреннего спроса заметно растет металлообработка, мы видим большой запрос со стороны этой отрасли на оборудование, — отмечает заместитель генерального директора по Уральскому региону компании «Дельта Лизинг» Вадим Константинов. 

Определенный вклад в динамику рынка внесли и программы государственной поддержки. По словам Ивана Савченко, компания «Интерлизинг» профинансировала более 1,5 тыс. сделок по программам господдержки на общую сумму более 600 млн рублей: «В связи с трендом локализации производства в России популярность программ субсидирования растет, ведь лизинг является инструментом поддержки отечественного производителя, и лизингополучатели активно этим пользуются».

Ужесточение де­нежно-кредитной политики во второй половине прошлого года стало ограничивающим фактором развития отрасли и несколько охладило динамику первых шести месяцев. По словам Олега Ишимова, рост ставок существенно повлиял на стоимость фондирования для лизингодателей и на итоговую сумму для лизингополучателей.

По наблюдениям Вадима Константинова, это привело к сокращению инвестиционного спроса в конце 2023 года и обусловило вялые объемы продаж в первом квартале 2024 года.

По этой причине, считает член совета директоров компании «ПР-Лизинг» Сергей Шелковой, компании реального сектора заняли выжидательную позицию: «Потому инвестиции в основной капитал сейчас демонстрируют понижательный тренд».

К разряду ограничивающих факторов участники исследования также относят и процессы адаптации отрасли к работе с новыми поставщиками. Несколько проще переживает эту трансформацию сегмент автотранспорта, но далеко не всем отраслям удалось быстро перестроиться. На этот аспект обращает внимание Вадим Константинов: «В металлообработке и строительстве замена оборудования на китайские аналоги прошла достаточно безболезненно, но в некоторых отраслях, таких как фармацевтика и пищевая промышленность, возникают проблемы, связанные с поиском аналогов европейского оборудования. Остаются актуальными вопросы расчетов по импортным контрактам и задержки в сроках поставки оборудования».  

Горизонт-2024

И тем не менее на этот год участники исследования смотрят достаточно позитивно.

— Экономика продолжает работать, появляются новые направления бизнеса, имеющиеся основные средства также необходимо периодически обновлять, — формулирует базовые предпосылки для роста Илья Лесников.

Безусловно, взрывной динамики мы в этом году не увидим. Вадим Константинов рассчитывает на увеличение нового бизнеса по итогам 2024 года на 10%.

Иван Савченко ожидает, что лизинговый рынок покажет рост на 15 — 20%: «Существенное влияние на рынок оказывает кредитно-денежная политика. Но за прошедший год рынок лизинга ко многому адаптировался. Мы видим, что сохраняется спрос со стороны перевозчиков, автопарки продолжают обновлять основные средства, налажены поставки строительной техники».