Сигналка сработала
Анализ российского рынка легковых автомобилей и LCV
![Анализ российского рынка легковых автомобилей и LCV Анализ российского рынка легковых автомобилей и LCV](/public/images/resize/676x344/wmax/public-uploaded-blocks-images-65-30-64-653064d0d51c16abc0170447f65121de.jpg)
Резкое замедление падения продаж новых автомобилей в октябре и положительный результат некоторых марок стали следствием не только программы утилизации, но и ряда объективных экономических факторов. Главный вопрос — надолго ли?
Данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) свидетельствуют: в октябре российский рынок легковых автомобилей и LCV значительно замедлил падение — продажи сократились на 9,9% по сравнению с октябрем 2013 года. Что значительно лучше результата июля, августа и сентября, когда темпы падения превышали 20%. «Нельзя сказать, что продажи в октябре были выдающимися, но это шаг вперед по сравнению с очень слабым результатом предыдущих месяцев», — описывает ситуацию председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
По конкретным маркам результат еще позитивнее. Мы сравнили динамику продаж двадцатки популярных в России автомобильных брендов за последние три месяца: семь из них вышли на положительную динамику в сентябре, еще шесть стабильно показывают замедление падения. В некоторых случаях изменения очень существенны. АвтоВАЗ, к примеру, в августе показал падение продаж на 32%, в сентябре — на 9%, в октябре — прирост в 1%. Результаты Mitsubishi — минус 31%, минус 2%, плюс 1%, SsangYong — минус 44%, минус 40%, плюс 6%.
На состоянии рынка отразились три ключевых фактора. Первый — возобновление с 1 сентября программы утилизации. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в ее рамках до конца года будет продано 170 тыс. автомобилей, государство выделило на поддержку автопроизводителей 10 млрд рублей. Программа скромнее предыдущей (в 2010 — 2011 годах на нее потратили втрое больше), но имеет ряд важных отличий. Теперь сэкономить на покупке нового автомобиля можно, не только сдав старый на утилизацию, но и реализовав его по схеме trade-in (в этом случае выдается дополнительная скидка). Кроме того, по словам директора практики PwC по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли Сергея Литвиненко, «в этот раз объем финансирования согласовывался с каждым производителем индивидуально». Т.е. количество автомобилей, которые компании готовы реализовать в рамках программы утилизации, и размеры скидок, в особенности при использовании trade-in, различны. К примеру, уже 10 октября Renault объявил о том, что выводит из программы модели Logan, Sandero и Duster. Есть еще один интересный момент. Правительство, начав утилизационную программу, до сих пор не выпустило постановление, в котором был бы формализован механизм возврата средств.
— Действительно, пока производители реализуют программу под гарантии государства. Со всеми участниками были определены ключевые параметры, но механизм и сроки потраченных ими средств пока не известны. На реализацию программы это, на мой взгляд, не влияет, поскольку государство четко обозначило свою позицию. Плюс — надо понимать, что такая форма поддержки не несет для него существенной финансовой нагрузки: потраченные средства вернутся в виде налоговых поступлений (по словам Дениса Мантурова, государство даже получит 5 млрд рублей «сверху». — Ред.), — говорит Сергей Литвиненко.
Динамика продаж топ-20 популярных марок | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Динамика к пред. месяцу, % | Продано в октябре, тыс. шт. | ||
август | сентябрь | октябрь | ||
Lada | -32 | -9 | 1 | 37,8 |
KIA | -20 | -19 | -1 | 17,4 |
Renault | -18 | -11 | -9 | 16,7 |
Hyundai | -6 | -10 | -3 | 15,4 |
Toyota | -8 | -5 | 0 | 12,9 |
Nissan | -5 | -21 | -2 | 11,9 |
VW | -34 | -35 | -26 | 9,3 |
Chevrolet | -50 | -49 | -37 | 9,2 |
Skoda | -5 | -6 | 5 | 7,4 |
Mitsubishi | -31 | -2 | 1 | 7 |
УАЗ | 1 | -6 | 75 | 6,8 |
Ford | -57 | -35 | -34 | 5,3 |
Opel | -38 | -32 | -29 | 4,7 |
Mersedes-Benz | 3 | 2 | 2 | 4,2 |
Mazda | 0 | -7 | 4 | 3,8 |
SsangYong | -44 | -40 | 6 | 2,8 |
Audi | -6 | -17 | -16 | 2,6 |
BMW | -12 | -46 | -39 | 2,5 |
Lifan | -28 | -26 | -21 | 2 |
Daewoo | -55 | -64 | -69 | 1,8 |
Источник: АЕБ |
— Программа утилизации сыграла роль определенного демпфера, за что ей большое спасибо. 9,9% в октябре — это не 25,8% в августе, — отмечает исполнительный директор ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александр Рулевский. — Год назад мы составляли прогноз на 2014-й, сейчас рынок очень близко к нашему пессимистическому сценарию. При этом мы исходили из насыщенности рынка: на момент составления прогноза не было ни доллара за 47 рублей, ни нефти за 82 долларов, ни Крыма с санкциями. В этих условиях ожидать от программы утилизации, что она вытянет рынок в плюс, бесполезно.
Второй фактор, оказывающий влияние на продажи автомобилей в последние месяцы, — снижение курса рубля. «Многие покупатели, которые думали о приобретении нового автомобиля и искали удобный момент, поняли, что момента лучше, чем сейчас, не будет. Мы уже фиксируем рост цен на некоторые марки, и в будущем он однозначно продолжится», — комментирует Сергей Литвиненко. С ним соглашается Александр Рулевский: «Программа утилизации стимулирует спрос в низшем ценовом сегменте, а опасение, что машины станут дороже, — в среднем и даже высшем. Те, кто планировал купить автомобиль в ближайшем будущем, ускоряют принятие решения».
Мы проанализировали статистику продаж 20 популярных моделей за последние три месяца. Динамику с отрицательной на положительную сменили, к примеру, Toyota Camry и Hyundai ix35, а в топ-20 попал KIA Spotrage. Вероятно, в их случае обещаемое подорожание дало больший эффект, чем программа утилизации.
Третий момент — создаваемый вокруг авторынка позитивный информационный фон. «Рынку, людям нужен был сигнал. Слишком много негатива вокруг него в последнее время. Здесь роль государства сложно переоценить, программа утилизации была очень верным шагом. Конечно, те, кто не планировал покупать в ближайшее время автомобиль, вряд ли будут это делать. Но для тех, кто планировал, аргументов сделать это сейчас более чем достаточно», — итожит Сергей Литвиненко.
По мнению экспертов, четвертый квартал 2014 года будет неплохим относительно предыдущих, но оцифровать перспективы рынка сложно. По данным АЕБ, за январь — октябрь продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 12,7%. Напомним, в PwC на 2014 год рынку прогнозировали падение на 12% по базовому сценарию и 8% — по оптимистичному. Сколько процентов он сможет «отыграть» за оставшиеся два месяца — вопрос открытый. А вот дальнейшее развитие рынка однозначно вызывает беспокойство.
— Проблема в том, что сейчас мы, образно говоря, залезаем в кредит к следующему году. Говоря, что люди ускоряют принятие решения о покупке автомобиля, нужно понимать — они планировали сделать это в 2015-м, — рассуждает Александр Рулевский. — Самое неприятное ждет рынок в первые четыре-пять месяцев после Нового года. Покупательная способность снижается, автомобили дорожают, избежать падения продаж в таких условиях невозможно.
Динамика продаж топ-18 популярных моделей в России * | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Динамика к пред. месяцу, % | Продано в октябре, тыс. шт. | ||
август | сентябрь | октябрь | ||
Lada Granra | -20,7 | 14,8 | 25,8 | 16,8 |
Hyundai Solaris | 5,8 | -6,3 | 8,5 | 10,6 |
KIA Rio New | -16,2 | -26 | -13 | 7,1 |
Lada Largus | -35,5 | -20 | 13,8 | 6,6 |
Renault Logan | 9,2 | 36 | в 1,5 р. | 6,6 |
Renault Duster | -21,2 | -17 | -25,5 | 5,8 |
Lada 4x4 | -53,8 | -22 | -3,2 | 5,2 |
Nissan Almera | в 2,8 р. | 39,8 | в 2 р. | 4,8 |
Lada Kalina | 47,5 | 7,5 | 7,7 | 4,8 |
VW Polo | -27,5 | -34,2 | -38,7 | 3,9 |
Chevrolet Niva | -39,7 | -38,6 | -16,7 | 3,7 |
Lada Priora | -28,3 | 12,5 | -11,4 | 3,5 |
KIA New Cee'd | -12,7 | -2,2 | 3 | 3,3 |
Renault Sandero | -15,5 | -19,2 | -12,7 | 3,2 |
Toyota Camry | -1,4 | -16,6 | в 1,5 р. | 2,9 |
Skoda Octavia A7 | в 2,9 р. | 50,3 | 34,8 | 2,8 |
Hyundai ix35 | -19,3 | -19 | 1 | 2,7 |
Toyota Rav 4 | -23,5 | -12,5 | -17,6 | 2,6 |
Источник: АЕБ * АЕБ публикует статистику по 25 популярным моделям, мы вынуждены были ограничиться восемнадцатью, поскольку некоторые модели не попадали в топ-25 в предыдущие месяцы, и данные по ним отсутствуют |