Новая банковская реальность

Когда закончится охлаждение кредитования в России

фото Дмитрий Макурин

Банковская индустрия подготовилась к снижению динамики кредитования, росту резервов и ухудшению платежной дисциплины клиентов 

Центробанк на февральском заседании не стал повышать ключевую ставку. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов назвал решение «точкой оптимума». По его мнению, это позволит сохранять баланс в экономике.

«Это больше не борьба с инфляцией любой ценой, всеми доступными методами, а нахождение оптимума по недопущению рецессии, по сохранению роста в нужных отраслях с более медленным приближением к таргету», — отметил топ-менеджер в эфире РБК ТВ.

 Между тем рост ключевой ставки уже стал фактором колоссальных изменений в банковской сфере. Как индустрия пережила прошлый год и каковы ожидания на год текущий? Об этом участники банковского рынка Уральского региона рассказали на круглом столе «Банковский сектор: как зарабатывать и развиваться при высокой ключевой ставке», организованном журналом «Эксперт-Урал» в Екатеринбурге.

Прошедший год принес банковской индустрии много неожиданностей. Самым непредсказуемым стал рост кредита на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

По данным Банка России, кредиты компаниям увеличились на 18%, а портфель достиг 87,8 трлн рублей. Динамика в сегменте крупного бизнеса оказалась еще выше.

«На 1 декабря прошлого года портфель крупным корпоративным заемщикам в целом по стране вырос на 23,5%, на территории, подведомственной Уральскому ГУ ЦБ* — на 20%», — отмечает заместитель начальника экономического управления Уральского управления Банка России Ирина Белоглазова.

Потребность в кредитах, которая была характерна для 2024 года, подтверждают и представители банковского сектора.

Корпоративное кредитование росло весь прошлый год, отмечает управляющий филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка в Екатеринбурге Юрий Владельщиков.

И что особенно нетипично, высокими темпами росло кредитование малого и среднего бизнеса: в целом по стране портфель вырос на 18%, на Урале — на 22%. Обычно этот сегмент резко сжимается в ответ на рост ставки.

По расчетам председателя комитета по финансовым рынкам «Опора России» Павла Самиева, в структуре портфеля МСП первое место по объему занимает «деятельность профессиональная, научная и техническая».

«Вероятно, в эту группу входят не только научные организации, но также проектные и ИТ-компании, которые сейчас находятся на пике развития. Мы давно ставим вопрос о проблеме классификации бизнеса по отраслевым критериям, но пока статистика дает такой результат», — объясняет Павел Самиев.

На втором месте по объему портфеля — строительство. Это следствие роста сектора в прошлом году, когда ипотечные стимулы еще поддерживали активность в отрасли, в том числе и кредитную.

Структура выдач отличается от портфеля. Здесь на первое место вышла торговля. И это, по словам Павла Самиева, объяснимо: «Выдачи отражают тенденции по коротким кредитам, а портфель указывает на картину среднесрочного кредитования».

По количеству выданных кредитов наибольшую динамику демонстрирует микросегмент: проникновение кредита здесь заметно выросло за последние два года.

По предположению эксперта, отчасти это может быть связано с бурным развитием технологий: «Крупные банки в последнее время продвигали дистанционные продажи кредитных продуктов микропредприятиям. При этом они максимально упрощали процедуры получения кредита. И этим продуктом стали пользоваться предприниматели, которые раньше даже не рассматривали такую возможность, то есть они просто откликнулись на предложение».

Но их финансовое положение далеко не всегда позволяет качественно обслуживать долги. Об этом говорит статистика просроченной задолженности.

«Доля просрочки по портфелю индивидуальным предпринимателям удвоилась менее чем за год», — отмечает Павел Самиев.

Таким образом, банки заработали на кредитовании в целом и в сегменте МСП в том числе.

Но в этом году сильной динамики уже не будет. И сигналы вполне очевидные. Портфель МСП еще рос весь 2024 год, а выдачи, по словам Павла Самиева, уже начали сокращаться в конце года: «Таким образом, наметилась тенденция на охлаждение рынка».

Изменится и роль господдержки. Льготные госпрограммы всегда играли существенную роль в развитии предпринимательства, а с 2020 года они стали особенно заметны в рамках антикризисных программ. Но в 2024 году государство стало сворачивать этот стимул, и сейчас доля льготных кредитов минимальна.

В конце января Минэкономразвития объявило параметры новой программы льготного кредитования МСП.

Максимальная ставка при текущей ключевой в 21% объявлена на уровне17,5%, при снижении — соответственно, ниже. 

Масштаб программы заметно меньше прежних объемов и составляет 100 млрд рублей в год. Между тем в прошлом году по программе Минэкономразвития в стране было выдано льготных кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 306 млрд рублей.

Особенностью новой программы будет расстановка отраслевых приоритетов. То есть доступ к льготным кредитам получит только бизнес, отнесенный к определенному секторальному списку.

Предполагается, что направлением использования кредитных средств станут инвестиционные цели. При этом, возможно, заемщикам разрешат пополнять оборотные средства, но не более чем на 20% от суммы кредита. 

Вместе с тем период бурного роста кредита заложил основы для смены некоторых трендов. В последние годы кредитование малого и среднего бизнеса росло в том числе и за счет технологических новаций. Крупные федеральные игроки много инвестировали в автоматизацию кредитных процедур. Но сейчас, по наблюдению Юрия Владельщикова, начался процесс отказа от скоринговых моделей: «Рынок смещает акценты в сторону залогового кредитования».

Безусловно, многое зависит от специфики бизнес-моделей.

Региональные банки, к примеру, изначально фокусировались на индивидуальном подходе и в меньшей степени использовали скоринговые модели оценки заемщиков и дистанционные каналы продаж. В условиях жесткой конкуренции с крупными федеральными банками такие игроки растут меньшими темпами, но свою нишу удерживают.

«Активы нашего банка по итогам прошлого года выросли на 15%, и на этот год мы ставим себе такой же показатель. Потребность в ресурсах у наших клиентов есть даже при высокой ставке. Правда, в основном спрос предъявляется на краткосрочное кредитование», — рассказывает председатель правления банка «Кетовский» из Курганской области Евгений Кафеев.

По его словам, удерживать свою нишу банку позволяет разработанная много лет назад стратегия: «Мы следуем своей философии развития вместе с клиентом. Несмотря на бурное проникновение дистанционных каналов, стараемся сохранять наши офлайн-офисы и следуем за потребностями клиентов. С этой целью открыли филиалы в Екатеринбурге и Москве».

В новой реальности лидировать будут банки, которые смогут использовать технологии и при этом оставаться клиентоориентированными

С этим тезисом соглашается заместитель председателя правления СТРОЙЛЕСБАНКа Александр Расковалов: «Специфика региональных банков в том, что мы формируем каждый продукт под конкретный запрос клиента, который ему важен и актуален сейчас. По­этому мы легко маневрируем в жестком конкурентном пространстве. Клиент вырастает при нашей поддержке, и мы иногда не можем удовлетворить его увеличившиеся запросы в силу ограничений по капиталу. Он переходит в федеральные банки. Но поступают новые запросы, и мы остаемся в нашей нише, а гибкость в решениях позволяет развиваться».

На этот год, по словам Юрия Владельщикова, ожидания рынка осторожные: «Есть предположения, что может начаться рост проблемных активов: «Естественно, риск-менеджмент будет ужесточать подходы. В приоритете будут надежные клиенты, имеющие достаточную доходность бизнеса».

Александр Расковалов соглашается с оценками увеличения рисков из-за ухудшения качества обслуживания долгов. Отчасти, по его мнению, это связано с платежной дисциплиной крупных компаний.

«Вызов 2025 года мы видим в том, что большинство предприятий малого и среднего бизнеса в Тюменской области выполняют заказы для окологосударственных и нефтегазовых корпораций. Но в последнее время, по нашим наблюдениям, крупные предприятия удлиняют период расчетов или вовсе задерживают их. В этом мы видим риск и опасность дальнейшего обслуживания тех обязательств, которые малый и средний бизнес берет на себя в региональных банках, расчеты по которым требуют точности и своевременности», — обозначил проблематику Александр Расковалов.

Население согласно на залог

Розничное кредитование в прошлом году, по словам Ирины Белоглазовой, показало меньшую динамику, чем кредит бизнесу. Так, ипотечный портфель на территории Урала увеличился за год на 9,5%, по России — на 10,4%: «Это обусловлено сокращением льготных ипотечных программ и увеличением процентных ставок по коммерческой ипотеке». 

В целом на ипотечном рынке со второй половины года началось охлаждение, но некоторые сегменты продолжили рост. В частности, по словам заместителя директора Свердловского филиала Россельхозбанка Дмитрия Коржа, банк кратно нарастил выдачи сельской ипотеки. «Это связано с тем, что наш банк специа­лизируется на этом направлении. Кроме того, мы выдавали субсидированные потребительские кредиты на улучшение жилищных условий жителей села».

Потребительские кредиты также росли заметно ниже предыдущих лет: портфель в Уральском регионе на 1 января текущего года вырос на 1,3%.

«Сказалось ужесточение Банком России мер регулирования банковского сектора. Чтобы избежать роста закредитованности граждан, Центробанк во втором полугодии ограничил выдачи высокорискованных кредитов населению», — объясняет Белоглазова.

На фоне ужесточения требований регулятора банки в сегменте необеспеченного кредитования сменили акценты.

«В конце прошлого года мы добавили в линейку залоговые продукты, это кредит под залог недвижимости и автомобилей. Оказалось, что спрос есть. Клиенты готовы предоставить активы в залог, если банк предложит более интересные условия. Если такая практика получит распространение, для рынка это станет стандартом», — рассказывает директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» руководитель образовательной программы магистратуры «Финансы в цифровой экономике» Института экономики и управления УрФУ Алексей Луценко.

Юрий Владельщиков указывает также на высокий уровень активности в сегменте автокредитования: «Продажи этого продукта в прошлом году росли, торможение мы увидели лишь с октября, что было связано резким увеличением стоимости подержанных автомобилей».

В текущем году на розничное кредитование рынок смотрит с осторожностью.

«В этом году появится много законодательных изменений, связанных с регулированием кредитования физических лиц. В частности, с 1 марта 2025 года вступят в силу правила на самозапрет по кредитам, далее ожидается введение периода охлаждения при выдаче кредита, и это далеко не полный перечень», — объясняет Алексей Луценко.

Заместитель управляющего по розничному бизнесу Абсолют Банка в Екатеринбурге Ирина Бормотова также ожидает сжатие розничного кредитования: «В условиях роста стоимости фондирования, а также введения новых и ужесточения действующих регуляторных требований банки будут пересматривать подходы в сторону повышения требований. Оживление наступит после начала смягчения денежно-кредитной политики».

Ипотечный рынок, который несколько лет был драйвером розницы, будет сжиматься по другим причинам. Центробанк видит в этом виде кредитования источник инфляции, по­этому льготные программы будут сведены до минимума. 

Но, по мнению Ирины Бормотовой, жилищное кредитование по рыночным программам все же останется, хоть и в меньшем объеме: «Доходы населения росли и был достаточно продолжительный период действия высоких ставок по вкладам, поэтому у граждан сформировались значительные накопления денежных средств. Они будут стремиться вложить их в надежные активы, а это прежде всего недвижимость. Но для полного объема стоимости квартиры обычно средств недостаточно, поэтому люди обращаются за кредитом. Кроме того, застройщики для поддержки спроса сейчас вводят альтернативные инструменты — рассрочки и партнерские программы с банками».

Накопительным курсом 

Самым конкурентным направлением банковского бизнеса стало наращивание пассивов. Высокие ставки стимулируют рост сбережений. В 2024 году банковский сектор в целом по стране принял рекордный приток средств населения на фоне высоких процентных ставок — 12,1 трлн рублей. На 1 января они составили 57,2 трлн рублей. Средства юрлиц также выросли на 17,9%, до 67 трлн рублей.

На Урале средства граждан в банках без учета счетов эскроу по состоянию на 1 января текущего года выросли на 22,5%, до 5,5 трлн рублей. В условиях ужесточения ДКП стал заметен тренд перетока средств с текущих счетов на срочные вклады.

«На территории Урала процентные ставки по вкладам на срок до 1 года, включая вклады до востребования, за прошедший год, по данным на 1 декабря, выросли до 20,2% годовых. По вкладам на срок свыше 1 года — до 16,3%», — информирует Ирина Белоглазова.

Рост интереса граждан к сберегательным продуктам в условиях высокой ключевой ставки отмечает и Ирина Бормотова: «Об этом говорит тот факт, что ипотечные заемщики по всем льготным программам практически полностью отказались от досрочного погашения, проценты по вкладам сейчас существенно выше. Поэтому свободные денежные средства клиенты направляют на депозиты и накопительные счета». 

Ирина Бормотова отмечает растущий интерес к размещению средств на депозиты среди относительно молодых возрастных групп: «Если традиционно среди вкладчиков Абсолют Банка в Екатеринбурге преобладали люди старше 55 лет, то сейчас выросла активность людей в возрасте 20–30 лет. Наиболее популярны классические депозиты со сроком размещения 3 и 6 месяцев, поскольку именно по ним предлагается максимальная доходность. На долю классических депозитов у нас приходится более 70% всех сберегательных продуктов».

При всей популярности срочных вкладов банки не снижают активности в развитии линейки накопительных счетов. «Это более интересный инструмент для клиента, а банку он позволяет реализовывать программы лояльности», — считает Алексей Луценко.

Автоматизация на максимуме

В условиях предполагаемого снижения процентных доходов банки сосредоточатся на развитии транзакционного бизнеса. Но это потребует дальнейшего углубления цифровизации. Поэтому в банковском секторе продолжится процесс инвестиций в совершенствование мобильных банков, каналов коммуникаций с клиентами и нефинансовых сервисов.

2025 год обещает внедрение решений, которые затрагивают все аспекты клиентского пути и операционной деятельности. Среди определяющих технологий участники дискуссии называют способность прогнозировать интересы клиентов, персонализировать предложения, управлять рисками и проводить сложные финансовые операции. Банки также сосредоточатся на автоматизации процессов, включая обработку запросов и управление счетами.

Будем скромнее

Российские банки, несмотря на множество внешних факторов давления, второй год показывают высокую прибыль. По итогам 2024 года индустрия заработала 3,8 трлн рублей, это на 15,2% больше 2023 года. В этом году банкам придется настроиться на более скромную прибыль из-за снижения процентного дохода и роста резервов. Банк России, озвучивая прогноз по итогам февральского совета директоров, понизил оценку по предполагаемому росту кредитования физлиц в 2025 году. По мнению ЦБ, кредит населению вырастет на 1–6%, а ипотека покажет рост в диапазоне 3–8%. Более оптимистично выглядит прогноз корпоративного кредитования: 8–13%. Но пространство для маневра есть. Тем более что охлаждение кредитования, заданное регулятором, управляемое и контролируемое.