Аванс выдан
Итоги и прогнозы развития банковской системы
Почти все ключевые индикаторы банковской системы вышли из отрицательной зоны, однако фундаментальные предпосылки для устойчивого движения сектора вверх пока не появились
Для банковской системы 2017 год по многим позициям оказался переломным: после продолжительного спада началось оживление в потребительском кредитовании, в сегменте МСП, статистика фиксирует небольшой рост активов. Получат ли эти изменения закрепление в качестве долгосрочных и устойчивых трендов? Предварительные итоги ушедшего года и контуры наступившего представители банковского сообщества обсудили в Екатеринбурге за круглым столом, организованным аналитическим центром «Эксперт» и журналом «Эксперт-Урал».
Игра на кредитном поле
За девять месяцев 2017 года активы банковской системы выросли на 4,3% (здесь и далее переоценка валютной составляющей исключена). По итогам прошлого года этот показатель увеличился всего на 1,5%, в 2015 году — только на 0,2%. Таким образом, два года подряд динамика оставалась на уровне статистической погрешности и существенно ниже уровня инфляции, что означает фактическое сокращение сектора. Статистика 2017 года дает основания для констатации смены тренда. При этом по группам банков динамика по активам различна: госбанки показали плюс 5%, частные — 3,7%, региональные — 5%, малые и средние московские — 3,4%.
Но инвестирование экономики восстанавливается медленно: совокупный корпоративный кредитный портфель банковской системы за девять месяцев вырос всего на 4%. Чуть более активно на рынок кредитования возвращаются банки государственные (плюс 5,2%) и крупные частные (4,2%). Портфели малых и средних региональных увеличились на 0,4%, московских малых — сжались на 1,7%. Самостоятельные банки Урала, по нашим расчетам, показали сокращение корпоративного кредитного портфеля на 0,8%. Финансисты других макрорегионов возвращаются на рынок кредитования увереннее: портфель самостоятельных банков Сибири вырос на 6,6%, Дальнего Востока — на 10,5%, Юга — на 4,8%, Поволжья — на 4%. Статистика фиксирует 20-процентный рост в Крыму, но за этой цифрой стоит не спрос, а эффект низкой базы и невысокий уровень конкуренции.
По словам управляющего филиалом АК БАРС Банк в Екатеринбурге Андрея Кремнева, потребность в оборотных средствах в корпоративном сегменте остается стабильной, а к концу прошлого года появился спрос и на инвестиционные кредиты. Правда, генерирует его очень узкий круг заемщиков:
— На рынке сложилась группа первоклассных заемщиков, которые заработали в свое время репутацию, и банки сейчас конкурируют за право предоставить рефинансирование таким клиентам. Именно этот фактор и обеспечивает рост портфелей, который показывает статистика
Андрей Кремнев выделяет четыре основных составляющих корпоративного кредитования, которые будут формировать банковские стратегии в корпоративном сегменте в 2018 году:
— Первая — ставки и сроки кредита, которые может предложить банк, вторая — наличие у банков дешевых и длинных ресурсов. Третий компонент — линейка кредитных продуктов. И наконец — достаточно внятный критерий принятия решений.
В кредитовании малого бизнеса обозначился разворот. Два года подряд кредиты индивидуальным предпринимателям сокращались двузначными темпами. В этом году произошел прирост портфеля в этой группе банковских клиентов: в целом по банковской системе на 1,7%, у госбанков — на 3,6%, в том числе у Сбербанка 6,3%. У частных банков — по-прежнему сокращение на 2,8%. Малые и средние региональные банки, для которых этот сегмент является основным в текущих условиях, увеличили портфели ИП на 1,4%. В региональном разрезе картина выглядит следующим образом: банки Юга — плюс 9,2% (в Крыму плюс 36%, в СКФО — минус 17%), Сибири — 5,3%, Поволжья — 2,4%. Сокращение портфелей ИП мы зафиксировали у банков Урала (7%), Северо-Запада (19%), Дальнего Востока (1,9%).
Пульс ипотеки
Несколько большее оживление демонстрирует сегмент банковской розницы. В целом по банковской системе портфель кредитов физлицам увеличился за девять месяцев на 9%, при этом у госбанков — на 10%, у частных — на 6,5%. Существенную часть прироста дает ипотека, показавшая рост в 9% (у госбанков — 10%, частных — 6%). Ипотека по ежемесячному приросту уже вышла на уровень докризисного 2014 года.
Второй сегмент, показавший в 2017 году признаки восстановления, — потребительское кредитование: в целом по системе — плюс 7% (8% у госбанков, 3% — у частных).
Однако рост портфеля в рознице происходит в основном за счет не активизации потребительской активности, а рефинансирования кредитов других банков. Модель позволяет банкам снизить риски (в кредитной истории есть данные о том, как заемщик обслуживает конкретный кредит), а также затраты на андеррайтинг. В такой конкуренции выигрывают те, кто может предложить более низкую ставку, а это, как правило, банки с государственным участием. По данным опросов, до 5 — 10% выдач ипотеки крупными банками приходится на рефинансирование. Подобная конструкция беспокоит банковские объединения.
— Банк, даже имея дешевые ресурсы, не может снизить процентную ставку по ипотеке действующему клиенту, так как в этом случае ему придется создавать дополнительные резервы: это считается сделкой реструктуризации. И банки с госучастем перетягивают клиентов. По факту получается, что из ипотечного бизнеса вымываются частные банки, — формулирует проблему заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. — Это один из вопросов, который мы будем обсуждать с Центральным банком в этом году. Учитывая снижение инфляции и ключевой ставки, необходимо добиться внесения изменений в нормативные документы, в соответствии с которыми снижение ставки по ссуде не относится к негативным факторам обслуживания кредита.
Кредит борется с бумагой
Получила дальнейшее развитие конкуренция между кредитованием и инвестициями банков в ценные бумаги. За девять месяцев совокупный портфель ценных бумаг в банковских портфелях вырос на 5,4%, при этом максимальный прирост зафиксирован у Сбербанка (21,3%), у средних региональных (21,2%) и средних московских банков (14,2%). Во-первых, это менее рискованный способ размещения ресурсов по сравнению с кредитованием. Во-вторых, на рынке ценных бумаг, особенно облигационном, складывается благоприятная конъюнктура: за девять месяцев прошлого года объем внутреннего рынка корпоративных облигаций за год вырос на 20%, объем первичных размещений корпоративных облигаций — на 44%.
Удаленность как драйвер
2017 год стал годом закрепления еще одной тенденции — увеличения доли комиссионных доходов в структуре банковской выручки. Этому во многом способствует оптимизация расходов банков за счет внедрения новых технологий и переноса операций в удаленные каналы обслуживания.
Управляющий филиалом Банка Авангард в Екатеринбурге Дмитрий Потурайко показывает направления совершенствования технологий на примере своего банка:
— В нашем интернет-банке для юридических лиц реализованы технические решения, максимально упрощающие коммуникации клиента с банком в режиме онлайн. Наш подход заключается в следующем: банк должен максимально быстро решать все задачи клиента, иначе по факту обслуживание превращается в оффлайн. Технологические новации позволяют также повысить качество сервиса. В частности, мы видели потребность в организации помощи клиентам при проведении некоторых операций — например, в оформлении сделок при реализации экспортных и импортных контрактов. В ответ на этот запрос мы сделали инструмент «подсказок» в режиме онлайн: подгрузка документов, отправка таможенной декларации — все это реализовано в электронном формате. Это позволяет нашим клиентам снизить затраты на поддержку такого сложного процесса в предпринимательской деятельности, как валютный контроль, качественно оформлять сделки в соответствии с требованиями всех регулирующих и контролирующих органов.
Вклады тормозят
Срочные вклады населения — основа ресурсной базы банков — начинают сбавлять темп: по итогам девяти месяцев они увеличились на 5,2% (в госбанках — на 6,2%, в частных — на 3,1%). Вклады до востребования выросли на 7,7% (в госбанках — на 7,2%, в частных — на 8,7%, в крупных частных — на 9,8%, у прочих московских — на 2,4%, у региональных сокращение на 2%). Между тем в докризисном 2013 году динамика была на уровне 20%, а в 2015 году на фоне разворота населения в сторону сбережений — 15%. Изменение динамики притока сбережений связано со снижением ставок по депозитам, последовавшим вслед за изменением ключевой ставки. В поисках более высокой доходности часть банковских вкладчиков разворачивается в сторону фондового рынка, а часть клиентов направляет сбережения на потребление.
Некоторые группы банков могут рассчитывать на бюджетные средства, однако у этого источника есть один минус — ярко выраженная сезонность. На начало года их объем в коммерческих банках, как правило, минимален, поэтому статистику этого источника мы рассмотрим уже по итогам 12 месяцев. В целом средства юридических лиц в банках выросли за девять месяцев на 6%, при этом в госбанках — на 8%, в частных — на 2%. Средства бюджета и госкомпаний по всей банковской системе увеличились на 19%, частного бизнеса на 4%.
Диалог с регулятором
В текущем году кроме общих экономических факторов на банковский бизнес окажут влияние регуляторные новации. В первый рабочий день нового года Банк России уже сообщил о грядущих изменениях.
Пожалуй, самое важное — переход к пропорциональному регулированию банковской системы. В течение года банки должны принять решение — либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала — 300 млн рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Банки с базовой лицензией получат регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности.
Как известно, регулятор выделил системно значимые банки, на них сейчас приходится свыше 60% активов российского банковского сектора. Для этой группы регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», — норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%. Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышается минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) — с 80% до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.
Кроме того, в соответствии с «Базелем III» повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).
Вторая важная новация: Агентство по страхованию вкладов увеличит базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).
И наконец, серьезным испытанием для банков станет реформа системы надзора, в рамках которой практически все полномочия передаются на уровень центрального аппарата. Евгений Болотин видит за этим контуры новых проблем:
— Концентрация полномочий службы анализа рисков в центральном аппарате уже привела к изменению подходов к оценке стоимости активов. Я чувствую, очень скоро во взаимоотношении банков и предпринимателей появится еще одна точка спора — стоимость залогов. Предприниматели и так постоянно предъявляют претензии банкам в части применения больших дисконтов к стоимости недвижимого имущества при расчете обеспечения по кредиту. Сейчас эта проблема может усугубиться, так как служба анализа рисков имеет право самостоятельно (без привлечения независимого оценщика) оценивать стоимость недвижимого имущества, передаваемого в залог. Теперь предприниматели будут жаловаться не только на большие дисконты, но и на низкую оценку стоимости недвижимого имущества, передаваемого в залог, что приведет к новой зоне конфликта банков и предпринимательского сообщества.
Дополнительные материалы:
|
— Снижение кредитных ставок и постепенное восстановление спроса на кредитование — вот, пожалуй, два основных тренда, определивших развитие корпоративного кредитования в 2017 году. Весь прошедший год мы наблюдали рост интереса клиентов к рефинансированию и инвестиционному кредитованию и исходя из этого формировали продуктовую линейку. Мы заметили, что предприятия стали проявлять более рациональный подход к использованию заемных ресурсов, качественно улучшается финансовое планирование. Эти тенденции проявляются в динамике показателей. Кредитный портфель ВТБ на Урале вырос на 18%, мы смогли в 1,5 раза увеличить объем привлеченных депозитов. Высокий уровень деловой активности и соответственно спрос на банковские продукты показывали компании, получившие эффект импортозамещения и сумевшие раскрыть экспортный потенциал. Хорошие перспективы мы видим и в сегменте жилищного строительства. В характере продуктового спроса я бы выделила растущую потребность в получении банковских гарантий исполнения договоров и возврата авансовых платежей, этот инструмент особенно востребован при исполнении государственных контрактов и реализации сложных сделок. В этом году в сегменте обслуживания среднего бизнеса банки будут делать акцент на поддержании качества кредитных портфелей, оптимизацию управленческих расходов, расширение сервисных составляющих для клиентов и активную работу по привлечению пассивов. |
Акцент на качество и сервис
|
Задача банковской розницы на современном этапе состоит не в том, чтобы перетянуть клиента из другого банка, а увеличить активность существующей клиентской базы, уверен управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в УрФО Сергей Кульпин — В 2015 — 2016 годах, как известно, получила развитие сберегательная модель банковской розницы. В 2017 году структура снова развернулась в сторону кредитной модели. И это главный итог ушедшего года. Драйверами изменения динамики совокупных показателей развития банковской системы в прошлом году выступали ипотека и кредиты наличными. В сегменте ипотеки катализатором смягчения условий стало значительное снижение ключевой ставки ЦБ и последующее изменение банковских ставок. К примеру, среднемесячная ставка по ипотеке в Свердловской области за год снизилась на 2,19 п.п. — до 10,15% годовых. В этом сегменте мы видим большой потенциал: сейчас доля ипотеки в ВВП России не превышает 6%, это существенно ниже, чем в развитых странах. В ближайшее время начнет появляться годовая статистика, мы считаем, что по итогам 2017 года статистика зафиксирует рост этого рынка как минимум на 12%, а в следующем году — на 14%. Эти прогнозы основаны на ожидании общей экономической стабильности в стране и намерении ЦБ и дальше снижать ключевую ставку. ВТБ по итогам прошлого года увеличил объем выдач ипотеки на треть. Второй сегмент, показавший в прошлом году хорошую динамику, — кредиты наличными: за десять месяцев прошлого года в целом по банковской системе потребительское кредитование выросло на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Очень важно, что меняется финансовая культура населения, об этом говорит динамика сегмента кредитных карт: более 15 миллионов россиян имеют на руках кредитные карты, это почти треть взрослого населения. Я убежден, что будущее банковской розницы связано с картами, этому будет способствовать в том числе и развитие проекта национальной платежной системы «Мир». Конкурентная среда в банковской рознице в ближайшее время кардинально изменится: ставки по кредитам уже не будут играть решающей роли в выборе банка со стороны клиента, так как большой разницы между предложениями уже не будет, для людей станут важны другие факторы: надежность банка, уровень банковского сервиса, удобство дистанционных каналов. Поэтому выиграют банки, которые занимаются цифровизацией сервиса. И наш банк этому направлению уделяет основное внимание. Перечислю лишь некоторые новации, подчеркивающие важность технологий в банковском бизнесе. К концу прошлого года в нашем банке внедрена электронная регистрация залогов строящегося жилья, эта технология позволяет снизить затраты на обслуживание кредита со стороны банка, а чем ниже себестоимость продукта, тем больше выгода для потребителя. В итоге выигрывает и банк, и рынок недвижимости, и потребитель, и государство. Пока технология работает в порядке эксперимента в Москве и скоро будет распространена по всей сети. Еще один новаторский проект, который группа ВТБ запустила в 2017 году, — биометрическая идентификация по внешности в новом типе офисов с безбумажным обслуживанием. В рамках пилотного проекта технология показала высокий процент точности распознавания клиентов, по итогам тестирования пилот был признан успешным, на этот год запланировано ее тиражирование. Мы считаем, что основное правило повышения конкурентоспособности в современных условиях — расти быстрее рынка. Но методы реализации этой задачи изменятся кардинально. Уровень обеспеченности банковским обслуживанием населения в России уже очень высокий, каждый работоспособный гражданин имеет счет или карту, не охваченных услугами банков людей не так много. Поэтому бороться нужно не за перетягивание клиента из другого банка, а за активность уже имеющегося клиента, то есть за проникновение в «кошелек»: важно не наличие счетов, а с каким банком клиент будет делать больше операций, кому он доверит текущие расходы, какому мобильному приложению он отдаст предпочтение. Вот за эти параметры в будущем и пойдет борьба на банковском рынке. |
Проникнуть в долю «кошелька»
|
Банк должен поддерживать высокий уровень качества сервиса на всех стадиях процесса коммуникации с клиентом, даже в ситуации вынесения отрицательного решения, убежден председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов — Основная часть активных операций нашего банка сосредоточена не в кредитовании, а в финансовых активах, в частности ценных бумагах. Это — главная составляющая нашей модели бизнеса на современном этапе. Второй важный источник дохода — комиссионные операции. Наша миссия — получить комиссию, максимально снизив уровень риска. Чтобы такую модель поддерживать, необходимо иметь высокий уровень качества сервиса и при этом постоянно вкладывать ресурсы в его совершенствование. Например, мы отшлифовали процесс коммуникации с клиентами в части исполнения 115-го федерального закона. Четко отладили всю процедуру обмена документами в электронном виде при поступлении заявки на открытие счета: клиент отправляет запрос, получает от нас конкретный перечень документов и ответ в электронном виде о положительном или отрицательном решении. У нас создана отдельная группа в контакт-центре, которая по этим вопросам консультирует, мы сделали процедуру ежегодного обновления информации в соответствии с изменяющимися регуляторными условиями и законодательством. Если в силу исполнения законодательства нам приходится отказать клиенту в открытии счета, то мы это сделаем быстро, без лишней траты времени и нервов для человека. |
С позитивными эмоциями
|
— Мы ожидаем, что темпы снижения процентной ставки по ипотеке в 2018 году замедлятся. В первом полугодии ставка может снизиться на 0,5 — 0,7 п.п. В целом же сохранится тренд на повышение доступности ипотеки. В данном случае значимым является заявление регулятора о том, что при устойчивой инфляции на уровне 4% он готов снижать ключевую ставку до уровня 6,5 — 7%. Один из ключевых законопроектов, вступивших в силу с 1 января 2018 года, — изменение норм резервирования на ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Если он заработает, то, скорее всего, предложения продуктов с первоначальным взносом менее 20% исчезнут с рынка. Но это изменение вряд ли окажет существенное влияние на ипотечный рынок. Наш опыт показывает, что заемщики, как правило, стремятся внести больше собственных средств. Средний размер первоначального взноса в Абсолют Банке составляет более 30%. Необходимо также отметить, что данное требование в соответствии с разработанным проектом будет распространяться только на кредиты, выданные после 1 января 2018 года. То есть по уже сформированному портфелю банкам не потребуется создавать резервы, и у участников рынка не возникнет давления на капитал. Еще одна важная законодательная инициатива, способная оказать положительное влияние на рынок, — принятие госпрограммы субсидирования процентной ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и тремя детьми. Она позволит многим семьям улучшить жилищные условия. |
Фактор доступности