Когда растают запасы
В ноябре Челябинский металлургический завод (ЧМК, входит в «Мечел») приостановил выпуск нержавеющей стали на неопределенный срок из-за снижения платежеспособного спроса. При этом, как сообщили участники рынка, на ЧМК потребителей заверили: для удовлетворения текущих потребностей запасов на складах хватит. По данным Металл-курьера, ЧМК начал снижать цены уже в октябре: у трейдеров его холоднокатаный и горячекатаный лист подешевел на 1 - 2% и 2 - 3% соответственно. Другие российские производители нержавейки чувствуют себя немногим лучше. Но еще хуже трейдерам: большинство из них осталось с дорогими складами, растущей дебиторской задолженностью и без кредитных средств. «Банки практически приостановили кредитование под оборот. Из 50 крупных и средних игроков на рынке только десяток-полтора располагают собственным недвижимым имуществом, да и то уже в основном заложено. Потребители, надежность и платежеспособность которых не вызывала сомнений, не могут расплатиться за уже поставленный товар, хотя все разумные сроки прошли», - рассказывает исполнительный директор НО Ассоциация «Спецсталь» Андрей Воронин.
То же можно сказать и о торговле стальным металлопрокатом. Однако на этом схожесть заканчивается. Кризис на рынке нержавейки будет развиваться по собственному сценарию. Предложение углеродистых марок стали в России избыточно, около половины продукции меткомпаний идет на экспорт, а по нержавеющим - ситуация прямо противоположная: внутренний спрос почти на 60% удовлетворяется за счет импорта. Поэтому роль трейдеров в этом сегменте рынка - одна из ключевых. Их проблемы очень скоро могут стать проблемами потребителей.
Резвый старт
Для начала разберемся с развитием сегмента до наступления кризиса. По оценке ассоциации «Спецсталь», в первом полугодии объем производства основных видов продукции из нержавеющей стали увеличился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года (до 79,2 тыс. тонн). Наибольший прирост наблюдался в секторах сортового (плюс 21,5%) и плоского (плюс 12,7%) проката. Среди 15 предприятий, производящих нержавейку в России, отличились ВМЗ «Красный Октябрь» (Волгоград), увеличивший выпуск на 73,5% (до 13,5 тыс. тонн), а также два завода Урало-Западносибирского региона - Ижсталь и Златоустовский меткомбинат, нарастившие производство на 32,1% и 18,4% соответственно.
Наблюдалось в первой половине года и оживление спроса: он увеличился на 6% и составил более 155 тыс. тонн. Наиболее заметный скачок произошел в сегменте плоского проката, потребление которого выросло почти на 20%. По словам Андрея Воронина, активнее нержавейку потребляли отрасли, где начали реализовываться государственные программы: атомное машиностроение, нефтепереработка и другие. «Например, санитарная служба поставила условие: во всех школах оборудование, которое используется при приготовлении и хранении продуктов, должно быть из нержавеющей стали. Представьте, какое у нас в стране количество школ. Естественно, производители оборудования получили очень хорошие заказы», - пояснил он. Цены на нержавейку (а они зависят от колебаний стоимости легирующих добавок - никеля и феррохрома) вели себя по-разному в зависимости от марки. «Сырьевые материалы двигались разнонаправленно: никель дешевел (с начала года с 26,5 до 9 тыс. долларов за тонну. - Ред.), феррохром дорожал (с января по сентябрь в Европе - на 136% до 1030 долларов за тонну. - Ред.). При этом затраты на энергоносители и прочие расходы росли. Поэтому безникелевые марки (так называемая 400-я серия) поднимались в цене весьма бодро, а никельсодержащие (300-я серия) дешевели медленно, поскольку кроме никеля для их производства требуются те же ресурсы, что и для 400-й (феррохром, руда, лом, энергоносители и т.д.)», - отметил начальник отдела маркетинга компании «Континенталь» Михаил Гапанов. Укрощение импортаТак уж сложилось, что российский рынок нержавейки зависим от импорта: для отечественных металлургов эта продукция не является основной, составляет в общем объеме производства всего 0,1 - 3%.
В первом полугодии в страну ввезено на 6,1% нержавеющей стали больше, чем за тот же период годом ранее: это результат увеличения на 20% поставок плоского проката. Импорт остального сортамента упал, в частности сортового проката - на 15,6%. При этом доля привозной продукции в январе - июне снизилась с 54,5 до 53,1%. «Безусловно, повлияло увеличение объемов и расширение ассортимента продукции отечественных производителей, связанное с модернизацией производственных мощностей», - отмечает генеральный директор «Пермметалл» Григорий Меньшиков. 
Однако поводов для оптимизма немного: наиболее импортозависимыми секторами остаются электросварные трубы, где доля привозной продукции превышает 75%, и плоский прокат - 64,2%. «До масштабной модернизации дело не дошло, текущие ремонты не в счет. Запущено несколько новых линий электросварных нержавеющих труб, так что теоретически возможно снижение доли импорта в этом сегменте рынка. Но на сварные трубы приходится всего 6 - 7% потребления, поэтому общий баланс существенно не изменится», - полагает Михаил Гапанов.
А вот география поставок уже изменилась: ввоз из Европы резко упал, а доля азиатских стран выросла. «Это связано с действием антидемпинговой пошлины на импорт плоского никельсодержащего проката из стран ЕС (840 евро за тонну, начала действовать с марта 2007 года), а также с более конкурентоспособными ценами азиатских производителей», - отмечают аналитики «Спецстали».
Себестоимость у китайских производителей существенно ниже, чем у европейских и российских, при этом качество не хуже, подтверждает президент группы компаний «УТК-Сталь», работающей с Китаем, Виктор Селиванов:
- Там есть современные производства, которые выпускают продукцию на уровне мировых стандартов. При этом квалифицированные рабочие кадры получают небольшую зарплату, 150 - 250 долларов в месяц. В силу климатических особенностей почти не нужно зимой отапливать цеха. Штат сотрудников максимально оптимизирован, так, завод, где заняты порядка 200 рабочих, обслуживают один-два бухгалтера и пять-шесть менеджеров по продажам. За счет минимизации издержек цены получаются минимальные.
Таким образом, введение антидемпинговых пошлин с целью защиты отечественных производителей особого эффекта не возымело. Между тем попытки в этом направлении продолжают предприниматься: в декабре 2007 года началось специальное расследование в отношении возросшего импорта труб из нержавеющей стали, но никакого решения министерство промышленности и торговли РФ пока не приняло.
Снова дефицит
В условиях кризиса защитные меры в отношении нержавеющей продукции вряд ли необходимы: потребителей ждут трудные времена.
С наступлением финансовой нестабильности потребление нержавейки в России сократилось на 50%. По оценке «Спецстали», в этом году оно не превысит уровень прошлого и составит порядка 300 тыс. тонн. «В первую очередь отказываются от покупки нержавеющего металлопроката компании строительной отрасли. При этом устойчивое потребление сохраняют предприятия оборонно-промышленного комплекса, химического производства и машиностроения», - рассказал Григорий Меньшиков.
По мнению Михаила Гапанова, дело не столько в отраслях, сколько в структуре потребления нержавеющего проката: «Продолжаются плановые ремонты и обновление оборудования, остановить их невозможно и заменить в них нержавейку нечем. В этом секторе перемен скорее всего не произойдет. А доля материалов, идущих на производство товаров народного потребления, спрос на которые может снизиться в два-четыре раза, уменьшится пропорционально. Не ясны и перспективы с реализацией инвестпроектов в различных отраслях, в этой составляющей спроса также может возникнуть серьезная пауза». Трейдеры прогнозируют, что до марта 2009 года улучшения ситуации не последует, а в апреле станет понятно, какие отрасли и предприятия переживут кризис.
В следующем году также вряд ли следует ожидать увеличения спроса: скорее всего снижение объемов потребления в первом и втором кварталах будет компенсировано ростом в третьем и четвертом. Хотя фундаментальная предпосылка для роста есть. По словам Андрея Воронина, объем потребления нержавейки на душу населения в России очень низкий - 2 кг (в Европе в среднем 12 - 14 кг). А принятый правительством курс на инновационный путь развития невозможен без увеличения применения нержавеющей стали практически во всех отраслях.
Сегодня экспертам очевидно, что внутренний рынок нержавейки, который на 85% обслуживали металлоторговые компании, ожидает серьезная перестройка. «Все трейдеры поставляли материал на заемные средства, и в связи с изменением правил игры остались практически без денег. А так как цикл от покупки до реализации составляет в среднем 3 - 4 месяца, уже в январе импортные поставки прекратятся. Остатки со складов раскупят. И в феврале-марте рынок столкнется с дефицитом предложения», - убежден Андрей Воронин. Потребители будут вынуждены сами закупать металл за рубежом, а на организацию поставок потребуется время. При этом Воронин отмечает, что рассчитывать на продолжение падения цен не стоит: «Декабрьское снижение, наверное, уже последнее, потому что легирующие металлы - никель и феррохром - продаются на уровне себестоимости, а себе в убыток никто ничего производить не будет».
Как бы ни странно звучали заявления о грядущем дефиците в разгар кризиса, предпосылки для его возникновения в сегменте нержавейки действительно есть. Главную роль играют три фактора: снижение объема производства в мире и в России, падение цен на сырье до предела себестоимости и девальвация рубля, которая не только приведет к росту цен на импорт, но и усложнит планирование зарубежных поставок.
Дополнительные материалы:
Дорого и не мило
Отечественным производителям нержавейки будет все сложнее конкурировать по соотношению цена - качество с поставщиками из Китая и Кореи, считает президент группы компаний УТК-Сталь Виктор Селиванов - Виктор Иосифович, как вы оцениваете динамику внутреннего рынка нержавеющей стали в этом году?
- Мы полагали, что 2008 год будет очень успешным. В начале года продажи росли: февраль, март, апрель - традиционно удачные месяцы для реализации нержавейки, так как в это время идут поставки для ремонта на заводах, строительства новых цехов. Мы активно работали с уральскими металлургами, у которых как раз шла модернизация. Увеличивались и объемы поставок, например, был очень крупный контракт на 1,5 тыс. тонн листа. В таких объемах нержавейка продается очень редко, обычно заказы идут на 100 - 200 тонн. Плюс также в том, что резких ценовых колебаний, как у торговцев черными металлами, у нас не было: трубу продавали в пределах 300 - 320 тыс. рублей за тонну, лист - 140 - 160 тыс. рублей, круг - 165 - 175 тыс. рублей. По нашим оценкам, сейчас спрос по сравнению с августом-сентябрем снизился примерно на 50%. При этом с падением цен на никель подешевела и продукция из нержавейки.
У нас на складах осталась продукция, закупленная еще по высоким ценам, и теперь нам нужно пройти через эти «ножницы», чтобы выйти на более низкий уровень цен. Мы ждем, что в марте-апреле ситуация начнет выправляться: есть надежда, что оборонные и нефтегазоперерабатывающие предприятия не будут снижать заказы. По потреблению металлургов и строителей сложно прогнозировать, так как они в большей степени привязаны к внешним факторам.
- В условиях сужающегося рынка каковы шансы российских производителей нержавейки в конкуренции с импортом?
- Светлой и радостной перспективы для наших заводов я не вижу. Они проигрывают китайским и корейским предприятиям по соотношению цена - качество и объемам производства. Так, Мечел выпускает порядка 70 тыс. тонн нержавейки в год, для сравнения крупнейший китайский производитель Tisco - 3 млн тонн. При этом возможности Мечела по выпуску качественного проката толщиной от 25 до 50 мм ограничены, и он не может дать раскрой 1,5 на 6 метров, который очень востребован на нашем рынке. Не производит он и шлифованный, полированный лист, а также лист в рулонах определенного раскроя. Продекларированное Мечелом намерение провести реконструкцию мощностей так и не сдвинулось с места. Сейчас в условиях кризиса компания снизила цены, но они все равно выше импортных на 10 - 20%.
ПНТЗ и Синарский ТЗ выпускают довольно качественную нержавеющую трубу, но дороже китайской на 30 - 40%. А с учетом того, что в следующем году тарифы на энергоносители снова вырастут, конкурировать с импортом им будет еще труднее. Выжить они смогут только за счет оборонщиков и атомщиков, которых ориентируют исключительно на отечественных производителей.
Единственное преимущество наших заводов - более короткий цикл получения заказа: он составляет месяц-полтора, а из-за рубежа - три-четыре месяца.
Интервью взяла Юлия Кабакова