Слишком много простоты

Нехватка мощностей для переработки газа снижает конкурентоспособность уральской экономики

Развитие российской и прежде всего уральской газовой отрасли идет однобоко — рост добычи углеводородов не сопровождается адекватным ростом переработки. Нехватка мощностей и их технологическая отсталость могут привести к тому, что роль уральских компаний и на российском, и на международном рынках начнет снижаться.

Представление о России как о потенциальной энергетической супердержаве связано не столько с нефтяными, сколько с газовыми ресурсами: наша страна контролирует 27,6% мировых запасов газа и лишь 6% — нефти. При этом 94% газа добывается на севере УрФО, здесь же — центр переработки газа. Однако российские газоперерабатывающие мощности создавались еще в эпоху СССР. Они перестают соответствовать требованиям рынка.

Сжечь — нельзя переработать

Разница между использованием газа в России и за рубежом видна невооруженным глазом. По данным председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерия Язева, в России доля газа в электроэнергетике 62%, в Европе — менее 30%, в Китае — около 3%. Иными словами, российский рынок сжигает то, что мог бы переработать.

Сейчас в России действует 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). Из них шесть контролирует Газпром, семь принадлежат его «дочке» СИБУРу. Остальное — предприятия нефтяных компаний, перерабатывающих попутный газ. По данным Института мировой экономики и международных отношений РАН, все вместе они перерабатывают лишь 7% российского газа. Для сравнения: в США эта цифра достигает 88% (472 из добытых в 2005 году 538 млрд кубометров). В факелах на российских месторождениях нефти сгорает 2/3 попутного нефтяного газа.

Между тем непереработанный газ — это недополученная добавочная стоимость. По оценке ИК «Брокеркредитсервис», если на первом этапе переработки углеводородов в нефтехимии она составляет 300 долларов на метрическую тонну, на втором — уже 800 — 1100 долларов. Согласно прогнозу ведущих российских аналитиков, мировая нефтехимическая индустрия будет расти в среднем на 8% до 2010 года.

Сжечь нельзя — переработать

Стремление не упустить прибыль на растущем рынке заставляет компании расширять возможности ГПЗ. В 2006 году Сургутнефтегаз увеличил мощности с 4,2 до 7,2 млрд кубометров в год. Это стоило компании 777 млн рублей. Лукойл нарастил мощности Локосовского ГПК (Лангепас, ХМАО) с 1 до 1,9 млрд кубометров попутного газа в год, и теперь утилизирует его на 80%.

А НГК «Итера» и группа компаний «Уралхимпласт» собрались построить в Свердловской области завод переработки газа в метанол мощностью 400 тыс. тонн продукции в год.

Самым активным участником модернизации отрасли стал СИБУРХолдинг. Уже в начале 2007 года он утвердил проект реконструкции Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО): перерабатывающие мощности возрастут с 0,92 до 1,5 млрд кубометров. Учреждено совместное предприятие с ТНКВР — ООО «Юграгазпереработка»: СИБУР вошел туда Нижневартовским газоперерабатывающим комплексом, нефтяники будут поставлять попутный газ. Продукцию поделят согласно долям учредителей (51% — СИБУРу, 49% — ТНКВР). В целом

СИБУР намерен увеличить переработку газа с нынешних 13,9 до 20 млрд кубометров к 2011 году.

Владелец СИБУРа Газпром также увлекся созданием СП. С казахстанским АО «Казмунайгаз» в сентябре прошлого года учреждено предприятие на базе Оренбургского ГПЗ: структура будет перерабатывать газ Оренбуржья и Карачаганского газоконденсатного месторождения (Казахстан). На полную мощность (30,6 млрд кубометров ежегодно) СП должно выйти к 2012 году. Создание газоперерабатывающих и газохимических производств в Восточной Сибири предусматривает подписанное в прошлом году соглашение о сотрудничестве Газпрома с Роснефтью до 2015 года. Правда, что именно будут строить две государственные компании, пока не известно.

Так же неясны перспективы совместного проекта Газпрома и англо-голландской Royal Dutch/Shell на Ямале. В августе 2006 года было объявлено: стороны ведут переговоры о строительстве в Надымском районе ЯНАО завода по переработке газа (до 12 млрд кубометров в год) в синтетическое жидкое топливо (6 млн тонн ежегодно). Но с тех пор Shell и Газпром оказались вовлечены в споры вокруг проекта «Сахалин2» (Газпром добился от его участников, в том числе главного — Shell, продажи ему контрольного пакета акций) и вокруг Штокмановского месторождения (газовый монополист отказался от первоначальных планов совместной, в том числе с Shell, разработки площадей). Ямальский проект отошел на второй план.

Ни сжечь, ни переработать

Непонятно, будет ли реализован еще один ямальский инвестпроект. Уже несколько лет власти ЯНАО вынашивают планы строительства в Лабытнангах газоперерабатывающего химического комбината. На первом этапе он должен производить из природного газа до 500 тыс. тонн метанола в год, затем выпускать также полиэтилен, капрон и т.д. Предполагалось, что проект стоимостью 140 млн долларов будет запущен уже в 2007 году. Однако незадолго до Нового года гендиректор комбината Вячеслав Локтионов заявил, что начало строительных работ переносится на 2008 год изза неточностей в бизнесплане.

Ямалу вообще не везет на инвестпроекты: о них «забывают». Еще в 2004 году финские компании заявили, что готовы закупать у ямальских газовиков сжиженный природный газ (СПГ). В отличие от обычного газа, подающегося по газопроводам, сжиженный (охлажденный до минус 162 градусов и уменьшившийся в объеме в 600 раз) можно перевозить в цистернах или танкерах. Спрос на него быстро растет: по данным руководителя отдела исследований газовой отрасли Института проблем естественных монополий Алексея Громова, доля СПГ в мировой торговле газом составляет почти 25%, и рынок расширяется на 10% в год. А расчеты Международного энергетического агентства показывают: доля СПГ в потреблении газа в мире увеличится к 2030 году с нынешних 8% до 16%.

Между тем в России нет мощностей по производству сжиженного газа в промышленных масштабах.

Один из первых проектов завода СПГ был разработан в ЯНАО. Мощность первой очереди (из трех) должна была составить 7,5 млн тонн, начало поставок в Европу и Северную Америку назначили на 2010 год. Специально под проект была создана компания «Ямал СПГ». В собственниках значилось ОАО «Тамбейнефтегаз». Однако его основной акционер Николай Богачев ввязался в длительный конфликт с Газпромом изза права контроля над Южно-Тамбейским месторождением газа. В итоге и месторождение, и «Ямал СПГ» достались близкому к газовой монополии бизнесмену Алишеру Усманову и его партнерам. А про ямальский завод сжижения газа благополучно забыли. Заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев, выступая летом прошлого года на пресс-конференции, упомянул два проекта заводов СПГ: на Сахалине (в рамках проекта «Сахалин2») и в Ленинградской области (для штокмановского газа). О ямальском проекте не вспомнили. Правда, надежда на реанимацию остается: по неофициальным данным, Газпром продолжает изучать перспективы проекта.

Больше шансов на то, что будут реализованы инвестпрограммы развития глубокой переработки газа. Тогда российские производители сохранят место на мировом рынке. В противном случае отечественной экономике придется довольствоваться привычной ролью не просто сырьевого донора, но донора самых элементарных видов продукции. А доходы от переработки получат другие.