Все. Не так. Плохо

Центр анализа стратегий и технологий опубликовал очередной рэнкинг 20-ти российских предприятий ВПК по размеру выручки в 2008 году. Из уральских в него вошли три: Уралвагонзавод на третьем месте, Уфимское моторостроительное производственное объединение - на восьмом и Курганмашзавод (КМЗ) на 11-м. Отталкиваясь от результатов последнего «докризисного» рэнкинга, а также данных об исполняемых и заключенных контрактах по ВТС, попробуем оценить, как будут чувствовать себя лидеры уральского ВПК в обозримом будущем. Кстати, среди них не только упомянутая тройка. Еще два крупных производителя имеют сопоставимый с КМЗ оборот. Первый - Ижмаш: на экспорт, по нашим оценкам, у концерна приходится минимум 40% из 5 млрд рублей годовой выручки, причем существенную часть приносит стрелковое оружие, в производстве которого он монополист. Второй - Мотовилихинские заводы: доля военной продукции, тоже по нашим оценкам, около 30%, экспорта - не менее 15%.

Кроме того, есть несколько вполне успешных предприятий с годовым оборотом порядка сотни миллионов долларов, в структуре выручки которых военная продукция играет определяющую роль: Уральский оптико-механический завод (в управлении Ростехнологий, треть выручки приходится на экспорт прицельных систем для военных истребителей - главной статьи российского оружейного экспорта), ОКБ «Новатор» (входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей», два года назад доля экспорта составляла чуть менее 40%, основной продукцией были интегрированные ракетные системы Club-S для дизельных подлодок Китая и Индии).

Проанализируем уже исполняемые или находящиеся в стадии подписания экспортные контракты и оценим их влияние на предприятия.

Трое хромающих

Основные контракты по ВТС, которые смогут поддержать Уралвагонзавод в 2009 году, это поставки 122 танков Т-90 (по данным журнала «Экспорт вооружений», 62 для российской армии и 60 для Индии, плюс определенное количество машинокомплектов для крупноагрегатной сборки). Кроме того, в начале этого года объявлено о контракте на поставку 41 танка Т-90 для Кипра. При стоимости экспортного танка примерно в 3 млн долларов только от индийского контракта УВЗ должен получить минимум 200 млн долларов (правда, мы не знаем, какая часть доходов достается производителю, а какую получает Рос­оборонэкспорт). Плюс гособоронзаказ: его величину можно грубо оценить исходя из предположения, что внутренняя стоимость танка в два раза ниже экспортной, тогда госзаказ-2009 составит около 100 млн долларов. Если сюда добавить 41 виртуальный танк для Кипра, сумма достигнет 15 млрд рублей. Это почти уровень прошлого года, рекордного для УВЗ по танковому направлению с 1993 года. По крайней мере, 12 тысяч человек из 32 тысяч занятых на предприятии, а также многочисленные смежники работой будут обеспечены.

Перспективы УМПО также неясны. Главный продукт компании - двигатели АЛ-31, поставляемые корпорации «Иркут» для истребителей семейства «Су» для Индии и Малайзии. На каждый самолет ставится по два двигателя стоимостью свыше 3 млн долларов каждый, причем в течение жизненного цикла двигатель проходит несколько капремонтов. (Заметим, что практически такие же двигатели делает московский «Салют», только поставляет их на производимые АХК «Сухой» модификации «сушек» для КНР.) Помимо поставок на новые самолеты и капремонта существенную долю в выручке УМПО дает лицензионная сборка двигателей в Индии. Предприятие, казалось бы, должно чувствовать себя нормально. Но это не так. В конце прошлого года после затяжного противостояния акционеров НПО «Сатурн» и УМПО с одной стороны и государства в лице контролируемой Ростехнологиями ОПК «Оборонпром» с другой, оба предприятия, лишившись доступа к кредитам госбанков и допустив технический дефолт по облигациям, перешли под контроль государства. УМПО при этом по итогам прошлого года получило огромный убыток более 5 млрд рублей (треть доходов). Вопрос: как оно будет выпутываться из сложной финансовой ситуации и насколько профессиональными окажутся новые менеджеры от государства в сравнении с командой Юрия Ласточкина, создавшего за десять лет лучшую в России двигателестроительную компанию (подробнее см. «"Сатурн" в клещах госуправления», «Эксперт» № 44 от 10.11.08 ).

Ничего оптимистичного нельзя сказать и про Мотовилиху, которая завершила в 2008 году многолетний контракт на поставку 38 «Смерчей» в Индию стоимостью 450 млн долларов. Данных по новым контрактам у нас нет.

Стабильность и немного удачи

Намного лучше выглядят перспективы Курганмашзавода (входит в концерн «Тракторные заводы»). Помимо существенного гос­оборонзаказа (3,6 млрд рублей против 2,3 миллиарда в 2008 году) КМЗ будет исполнять контракты на поставку БМП-3 в Кувейт (договор подписан в первом квартале 2009 года, детали не раскрываются), Индонезию (20 БМП-3Ф до 2011 года на 40 млн долларов), что в условиях падения спроса на гражданскую технику позволит заводу худо-бедно пережить ближайший год. Главная надежда предприятия - контракт с Грецией на поставку 454 БМП-3 на 1,2 млрд евро, который готовился к подписанию еще осенью прошлого года (данных о подписании пока нет).

Для Ижмаша на этот и следующий год серьезным подспорьем станет контракт на строительство в Венесуэле завода автоматов Калашникова (475 млн долларов, завершение к 2010 году, первые поставки прошли еще в конце прошлого года). Для предприятия с годовой выручкой в 170 млн долларов это достаточная для выживания сумма.

Относительно стабильной видится ситуация на УОМЗе, несмотря на падение почти на четверть выручки в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. От гособоронзаказа предприятие практически не зависит (наша армия новые истребители почти не закупает), поэтому проблем из-за его задержки (см. «Пуля дырочку найдет», «Э-У» № 21 от 01.06.09 ) не испытывает. Основной объем доходов формируют поставляемые либо через АХК «Сухой» и НПК «Иркут», либо напрямую в Китай и Индию прицельные системы и оптико-локационные станции для «Су». На этом фронте каких-либо драматических движений в ближайшие годы не будет. Кроме того, УОМЗ стал участником СП (33% минус одна акция, подробнее см. «Переход через НаноАльпы», «Э-У» № 15 от 20.04.09 ) по производству осветительных систем на основе светодиодов, что через пару лет вполне может дать ощутимый финансовый результат. Правда, планы, похоже, излишне оптимистичны: они предполагают выход на уровень продаж в 150 млн евро уже по итогам 2011 года.

ОКБ «Новатор», по нашим оценкам, в обозримом будущем работой обеспечен. Продукт ОКБ - ракетный комплекс Club-S, устанавливаемый на дизельные подводные лодки. Заключение в 2002 году контракта на поставку КНР восьми подлодок привело к резкому росту выручки ОКБ в 2005 и 2006 годах: с полутора-двух до более 7 млрд рублей. Кроме того, предприятие, вероятно, зарабатывало на участии в плановых ремонтах индийских подлодок (шесть из десяти прошли ремонт с 1998 года). Не исключено, что ОКБ участвует в проекте строительства на «Адмиралтейских верфях» двух подлодок для Алжира: одна будет готова в текущем году, вторая - в следующем. Но главный шанс для предприятия несет готовящийся к подписанию контракт с Вьетнамом на поставку шести подлодок проекта 636, а также переговоры с Египтом о поставке еще четырех.

И последнее. Объемы закупок военной техники - одна из первых статей, идущих под нож в условиях кризиса. И если индийские и китайские контракты вероятней всего состоятся, то Кипр, Греция, Египет и Вьетнам вполне могут отложить подписание контрактов до лучших времен.

Контракты, исполняемые в 2009 году

Контракты, заключение которых возможно в 2009 году

Таблица:  Предприятия уральского ОПК в 2008 году

* При подготовке статьи использованы данные журнала «Экспорт вооружений».