Ему на Запад

Рейтинг крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири отмечает юбилей: вот уже десять лет он служит индикатором вовлеченности макрорегиона в мировую экономику и наднациональные интеграционные процессы. Впервые за долгое время мы внесли изменения в методику: компании ранжированы по объему экспорта в 2013 году во все страны, за исключением стран Таможенного союза (ТС) - Беларуси и Казахстана. Объем торговли с ТС выделен в дополнительный рейтинг. Федеральная таможенная служба эту торговлю не отслеживает, поэтому рейтинг способен стать единственным открытым источником информации по этому направлению. Сама интеграция в рамках ТС вряд ли выступит весомым фактором развития уральского экспорта: поставки за рубеж в большей степени подчиняются конъюнктуре международных рынков.

Когда в 2004 году мы опубликовали первый рейтинг, суммарная экспортная выручка топ-100 достигала 17,6 млрд долларов. В следующем году методика и источники информации были расширены, и объем основного рейтинга резко увеличился до 25 млрд долларов. Рост показателя наблюдался и в последующих рейтингах, но определялся он уже в большей степени не методическими особенностями, а экономическими трендами.

С 2004 года экономика региона прошла практически полный цикл: до середины 2000-х был подъем, затем спад, вызванный мировым кризисом, и вот теперь стагнация. Обусловленный мировыми тенденциями объем рейтинга ста крупнейших экспортеров за десять лет вырос в 2,5 раза до 45 млрд долларов, причем в 2009 году суммарные поставки за рубеж откатились на уровень 2005 года, и на восстановление потребовалось два года.

В то же время промышленное производство Урало-Западносибирского региона за десять лет увеличилось почти в два раза, а показатель отношения экспорта к объему промпроизводства уменьшился с 35% до 30%. Аналогичный показатель для импорта держался на уровне 4%. Отставание динамики экспорта от производства - результат мирового кризиса. Экспортные поставки в 2009 году просели сильнее внутреннего потребления и медленнее восстанавливаются. Ситуация типична для российских регионов, потому и доля макрорегиона в российском экспорте почти не менялась: на Урал и Западную Сибирь по-прежнему приходится пятая часть всего российского экспорта.

Концентрация

Определенные тенденции за десятилетний период сформировались и в структуре рейтинга. Самая заметная - концентрация экспортной выручки в его верхушке. Как результат, нижняя граница рейтинга постоянно опускается. Попасть в самый первый рейтинг было сложнее всего: пороговая величина экспорта для участия достигала 7 млн долларов. С 2009 года такой объем гарантирует место уже в седьмом десятке основного рейтинга, а для попадания достаточно трех с небольшим миллионов долларов. Мировой кризис, неблагоприятная конъюнктура товарных рынков и консолидация крупного бизнеса - причины растягивания рейтинга с одновременной концентрацией в верхушке.

За десять лет, что «Эксперт-Урал» публикует рейтинги экспортеров (сотню экспортеров и сорок экспортирующих подразделений), мы уже привыкли к тому, что 140 предприятий-участниц двух рейтингов - это и есть почти весь экспорт макрорегиона. Причем «голова» основного рейтинга - топ-20 - весит 90%, и половина приходится на Сургутнефтегаз, который возглавлял все десять рейтингов без исключения. Фактически по итогам 2013 года 90-процентный порог поднялся рекордно высоко - до 10-го места в рейтинге. Крупнейших экспортеров макрорегиона можно буквально перечитать по пальцам руки: регулярно попадают в верхушку ММК, УГМК, Уралкалий, РМК, Башнефть, Новатэк, ВСмпо-Ависма, ЧЭМК.

В рейтинге сорока подразделений федеральных холдингов объем экспортной выручки распределен также неравномерно. Почти две трети экспорта концентрируются на первой позиции, которую неизменно занимает РН Холдинг (ранее известный как ТНК-ВР Холдинг, с 2013 года в составе Роснефти). Этот рейтинг в силу сложности отслеживания региональной принадлежности потоков внешней торговли приходится использовать с оговорками, оперируя больше совокупным объемом, а не структурой. Зато его объем позволяет нам говорить, что оба списка - основной и подразделений - охватывают почти весь экспорт макрорегиона. За пределами 140 компаний в разные годы остается меньше 10% торговых потоков. Точная цифра по итогам 2013 года неизвестна, поскольку Росстат еще не подсчитал объемы торговли продукцией ТЭК.

Структура

Предварительно, без данных Энергетической таможни, официальная статистика отмечает спад экспорта Урала и Западной Сибири за 2013 год на 15%. Такой же результат дает рейтинг, если считать по всем отраслям, кроме нефтяников. Есть соблазн вычислить прирост всего объема рейтинга и тем самым опередить официальные органы статистики в оценке изменений всего экспорта за год. Мешают нюансы. Определиться с прогнозом для всех без исключения отраслей мешает РН Холдинг. Судя по нашим данным, выручка экспортера-гиганта сократилась вдвое за 2013 год, что дает итоговый по 140 компаниям спад на 16,4%.
И даже если это - искажение, вызванное реорганизацией, уже понятно, что роста экспорта в целом ожидать не стоит. Участники сотни совокупно приросли только на 2,5%, 39 подразделений (без РН Холдинга) потеряли 11%. Разнонаправленная динамика объемов двух рейтингов объясняется различиями в отраслевом составе: доля растущих отраслей в сотне больше, сжимающихся - меньше.

                       

В отраслевой разбивке рейтинга по итогам 2013 года лидеры те же, что и всегда: нефтяная и нефтегазовая промышленность (72,5% объема рейтинга), химия и нефтехимия (9%), цветная (8,1%) и черная (5%) металлургия, машиностроение (2,6%). Распределение экспорта между компаниями одной отрасли повторяет структуру всей сотни. В каждой отрасли одно или несколько предприятий генерирует львиную долю экспортной выручки и формирует тренд. Для примера: в цветной металлургии 90% экспортной выручки сконцентрировано в трех компаниях - УГМК, РМК и ВСМПО-Ависма (все свердловские). 2013 год тройка завершила 6-процентным спадом - хуже, чем другие предприятия отрасли. Но поскольку экспорт других слишком мал, вся отрасль получает итоговую оценку «минус 6%».
В черной металлургии и химии внешние поставки упали значительно и у лидеров отрасли, и у остальных предприятий. Итог - максимальный среди пяти отраслей минус и существенное сокращение экспорта в Пермском крае (32,5%) и Челябинской области (21,2%), специализирующихся на экспорте продукции этих двух отраслей.

Среди перечисленных пяти крупных экспортирующих отраслей успешным 2013 год стал для машиностроителей и нефтяников. Предприятия машиностроительной промышленности нарастили экспорт на 37% по сравнению с прошлым годом, и это без учета продукции ОПК. Экспорт нефти и газа увеличился на 10%. В машиностроении тон задают четыре предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации: УМПО, НПП «Мотор», «Стар» и Пермский моторный завод. Суммарно они выросли на 80% за 2013 год. На внешние рынки вышли «Уральские локомотивы» - совместное предприятие Siemens AG и Группы Синара. По сравнению с 2012 годом вырос также экспорт ядерных материалов и пищевой промышленности (см. «Макароны с майонезом», «Э-У» № 18 от 28.04.2014 ). Доля обеих отраслей даже суммарно не превышает 1% объема рейтинга, зато размеры компаний позволяют быть более гибкими.

Интеграция

В этом году мы впервые публикуем дополнительный рейтинг - топ-25 крупнейших экспортеров в страны Таможенного союза. Соответственно, основной рейтинг и рейтинг подразделений очищены от торговли со странами ТС, и это ослабило позиции некоторых участников. Отнесение торговли с ТС в отдельный рейтинг продиктовано, с одной стороны, технической невозможностью учесть экспорт всех компаний по этому направлению в основном рейтинге (декларации с 2011 года не оформляются), с другой - особыми условиями торговли с этими двумя странами (они приближены к внутристрановой торговле).

Объем нового рейтинга на фоне двух традиционных теряется: только 215 млн долларов по итогам 2013 года. Однако этот рейтинг - едва ли не единственный достоверный способ мониторинга торговых потоков уральских регионов в ТС: российские таможенные службы перестали отслеживать объемы торговли с момента вступления в силу Таможенного кодекса союза. Так, из данных анкетирования (рейтинг составлен исключительно по данным компаний) мы узнаем, что по сравнению с 2012 годом в торговле с ТС в минусе (в среднем 40%) почти все машиностроение, в плюсе (тоже в среднем 35%) - цветная металлургия. Итог по всем 25 компаниям - плюс 3% - как хрестоматийная средняя температура по больнице. Он свидетельствует в пользу наличия факторов внешнеторговой деятельности повесомее, чем интеграция в ТС.

Не стало решающим в экспортной деятельности и вступление России в ВТО. Рейтинг 2013 года - первый после включения страны в глобальный торговый клуб, и говорить о влиянии ВТО пока рано. Сами экспортеры вместо вкушения плодов свободной торговли заняты преодолением конъюнктуры мировых рынков с опорой на собственный маркетинг. Именно стратегия продаж и ситуация на рынках наиболее часто отмечаются экспортерами как главный фактор внешнеэкономической деятельности и в прошедшем, и в текущем году. Начало 2014 года конъюнктурно еще хуже 2013-го (см. «Еще ниже», «Э-У» № 18 от 28.04.2014 ). Так что остается надеяться на собственные силы.

 Источник: АЦ "Эксперт-Урал"

Дополнительные материалы:

Без оглядки на конъюнктуру

Успех на внешнем рынке стал результатом грамотного маркетинга, говорит генеральный директор ОАО «ЕЗ ОЦМ» Денис Боровков

В рейтинге экспортеров по итогам 2013 года Завод ОЦМ занял 19 позицию. За год компания увеличила поставки за рубеж на 120%, в то время как цветная металлургия в целом испытывала трудности

- Успех компании на внешних рынках обусловлен в первую очередь конъюнктурой рынков или маркетинговой стратегией?

- Развитие экспортной составляющей нашего бизнеса, постоянное расширение географии продаж в большей степени связано с маркетинговой стратегией и ее реализацией. Одним из ключевых элементов последней является участие в международных отраслевых мероприятиях - выставках и конференциях, где мы устанавливаем новые деловые контакты с последующим выходом на заключение договоров по поставке тех или иных видов продукции. Так, в начале апреля этого года мы посетили Dubai Precious Metals Conference, в ходе которой провели успешные переговоры и подписали контракты на поставку золота и серебра с компаниями Швейцарии и Китая, а также на поставку золота, серебра и металлов платиновой группы с рядом крупных международных банков.

- Как создание Таможенного союза и вступление России в ВТО влияет на результаты внешнеэкономической деятельности?

- В целом положительно. Создание Таможенного союза способствовало значительному упрощению процесса торговли с Белоруссией и Казахстаном (выход на рынок золота последнего - одна из наших стратегических задач). Вступление в ВТО повлекло за собой снижение таможенных барьеров и ставок экспортных пошлин. Это позволило сэкономить серьезные средства, которые мы теперь можем инвестировать в модернизацию производства.

- Что для вас в приоритете: внешний рынок или внутренний?

- Мы удерживаем за собой определенную долю внутреннего рынка, но приоритет отдаем развитию экспорта и расширению географии продаж. Внутренний рынок растет, но его потенциала для подъема предприятий отрасли не хватает. Поэтому развитие обеспечивается за счет активной работы на рынке внешнем.

- Какие события начала 2014 года окажут наибольшее влияние на экспортную деятельность?

- Все предприятия отрасли, и мы в том числе, ждут разрешения ситуации с Украиной. Если в связи с ней к России будут применены экономические санкции со стороны международного сообщества, это крайне негативно отразится на экспорте. Однако мы абсолютно уверены, что санкций, тем более жестких, не последует.