Пустые хлопоты

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) приняла решение о внесении производителей хлористого калия ОАО «Уралкалий» (Березники, Пермский край) и ОАО «Сильвинит» (Соликамск, Пермский край) в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке долю более 35%. ФАС заканчивает анализ ситуации, а затем в компании будут направлены соответствующие документы.

Общеизвестный факт: «Уралкалий» и «Сильвинит» производят более 90% российского хлористого калия, из них порядка 80% отправляется на экспорт. «Странно, что ранее ФАС не включала предприятия в перечень монополистов», — удивляется аналитик ИК «Антанта Капитал» Александр Блохин.

Жалоба как маркетинговый прием

Поводом для разбирательства ФАС стала жалоба, которую в феврале этого года направила антимонопольщикам корпорация «ФосАгро». С середины января на череповецком ОАО «Аммофос» (входит в «ФосАгро») приостановлено производство комплексных удобрений (NPK: включают азот, фосфор и калий). Как объяснил источник в «ФосАгро», остановка вызвана высокими ценами «Уралкалия»: «В течение последних 15 месяцев цены на калий увеличивались трижды. Новый контракт на 2006 год предусматривал очередное повышение, поэтому с начала года мы отказались покупать хлоркалий и обратились в ФАС».

«ФосАгро» закупает у березниковского предприятия более 200 тыс. тонн хлоркалия в месяц, контракты подписываются на год, при этом поставщик оставляет за собой право пересматривать цены раз в три месяца. Официально назвать цены представители «ФосАгро» и «Уралкалия» отказались. Источник в первой компании говорит, что по предложенному контракту на 2006 год они превысили 100 долларов за тонну (уровень последнего времени — около 90 долларов за тонну).

«Затраты на приобретение калия и его транспортировку в Череповец составляют уже 35% в себестоимости NPK. При таком раскладе наше предприятие будет вынуждено работать на грани рентабельности или повышать цену на продукцию для потребителей, а это прежде всего сельхозпроизводители. Они не смогут покупать удобрения по 300 долларов за тонну», — говорит представитель «ФосАгро». В «Уралкалии» комментировать обоснованность повышения цен не стали. А аналитик ИК «ЦентрИнвест Секьюритис» Максим Иванов считает, что цены на внутреннем рынке поднимаются вслед за мировыми, но до сих пор значительно ниже: «В марте цена на хлоркалий на внешнем рынке достигла 165 долларов за тонну и продолжает расти».

Кроме «ФосАгро» березниковское предприятие поставляет продукцию компании «Еврохим». Она неудовольствия по поводу ценовой политики не высказывает.

Другой российский производитель хлоркалия — ОАО «Сильвинит» — работает с ОАО «Акрон» (конкурентом «ФосАгро») и ОАО «Дорогобуж» (оба принадлежат Вячеславу Кантору, который также контролирует 6,08% уставного капитала «Сильвинита»). «Сильвинит» подписывает с клиентами пятилетние контракты на поставку калия, в которых прописана формула цены. «Учесть все нюансы при ее формировании в долгосрочных контрактах вряд ли возможно, — комментирует принцип ценообразования заместитель гендиректора ОАО “Сильвинит” по маркетингу Сергей Дриневский. — Например, за последние пять лет стоимость калийных удобрений на экспортных рынках поднялась в 2,5 раза, а для наших партнеров на внутреннем рынке за тот же период рост цен оказался меньше роста инфляции».

По нашим данным, цена на хлоркалий «Сильвинита» для внутренних потребителей составляет 46 долларов за тонну. «Во-первых, структуры Вячеслава Кантора являются акционерами “Сильвинита”, что позволяет ему влиять на цены калийщиков. Во-вторых, издержки производства там ниже, чем у “Уралкалия”, поэтому есть резервы для установления более низких цен», — уверен Максим Иванов.

ФАС тут не стояло

«ФосАгро» не в первый раз привлекает ФАС к решению своих проблем. В феврале этого же года, когда корпорация начала спорить с «Акроном» о цене на апатитовый концентрат (его на «Акрон» поставляет ОАО «Апатит», входящее в «ФосАгро»), антимонопольная служба направила премьеру правительства РФ Михаилу Фрадкову письмо, в котором назвала поведение «Акрона» «деструктивным и заведомо не направленным на достижение взаимовыгодных соглашений». Пока стороны заключили перемирие: «Акрон» согласился на 15процентное повышение цены на апатит, но будет оспаривать его в судах.

В случае с «Уралкалием» «ФосАгро» своего добилась лишь формально: предприятие наряду с «Сильвинитом» признано доминирующим субъектом на внутреннем рынке. Однако заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов уже заявил: поскольку компании являются частными предприятиями, «применение мер жесткого государственного регулирования необходимо, но возможно только в рамках действующего законодательства». При этом он подчеркнул, что ФАС не считает возможным приведение цен на удобрения в соответствие с мировыми или замораживание их на 3 — 5 лет. «Мы такие маргинальные методы не рассматриваем. Производители и потребители имеют полное право договариваться на взаимовыгодных условиях», — заявил Андрей Цыганов 21 марта на «круглом столе» по законодательному регулированию рынка минеральных удобрений в Госдуме.

Аналитики и представители «ФосАгро» солидарны: решение ФАС относительно «Уралкалия» и «Сильвинита» никак не повлияет на ценовую политику этих предприятий. «Просто появился еще один орган, перед которым калийщики будут отчитываться. Кроме того ФАС теперь начнет пристальнее следить за их сделками», — говорит Александр Блохин. А в пресс-службе ФАС уточнили: после вступления решения в силу «Уралкалий» и «Сильвинит» должны будут регулярно предоставлять антимонопольщикам статистические данные о ценах на свою продукцию и объемах реализации. В «Уралкалии» от комментариев воздержались, сославшись на то, что еще не получили документов из службы. Как считает Сергей Дриневский, «государственное регулирование цен на калийные удобрения проблему низкого платежеспособного спроса внутри страны не решит: аграриям необходимы федеральные субсидии».

«ФосАгро» использование административного ресурса успеха не принесло: в конце марта контракт на 2006 год с «Уралкалием» подписан. В нем корпорация согласилась на условия поставщиков. По мнению аналитиков, повышение цен к кризису в «ФосАгро» не приведет. «Эта корпорация пользуется монопольным положением на другом рынке, где она имеет хорошую маржу: на ее долю приходится 75% российского производства фосфорных удобрений. За счет этого можно покрыть увеличивающиеся издержки», — говорит Максим Иванов. А Александр Блохин замечает: «В конце концов “ФосАгро” решила покупать российское сырье, а не импортное. Значит, ее устроили условия “Уралкалия”, ведь цены не могут быть выше тех, которые готов платить потребитель. Это рыночные отношения, и уповать на патриотизм бессмысленно». Эксперты уверены: в будущем цены на хлористый калий будут повышаться. Учитывая мировую конъюнктуру, их поднимет даже «Сильвинит».