Рейтинг игроков рынка коллективных инвестиций за 2002-2005 года

Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №24 (196) 27 июня 2005  

Таблица 1. Управляющие компании: лидеры по объему средств в доверительном управлении

Таблица 2. Управляющие компании - лидеры по размеру средств в доверительном управлении (ДУ)

 

Место

Управляющая компания

Размер средств в ДУ на 01.01.05, тыс руб.

Прирост, %

1

РФЦ- Капитал

947 914

125,7

2

Ермак

947 115

28,7

3

Урал- Континент

245 668

1096,9

4

Управляющая компания

100 825

11,9

5

Челябинская управляющая компания

29 384

92,5

Таблица 3. Управляющие компании - лидеры по размеру собственных средств

 

Место

Управляющая компания

Размер средств собственных средств на 01.01.05, тыс руб.

Прирост, %
1 Ермак 71 255 16,4
2 РФЦ- Капитал 57 389 8,8
3 Управляющая компания 32 340 3,1
4 Челябинская управляющая компания 31 082 3,6
5 Урал- Континент 20 000 0,0

Таблица 4. Управляющие компании - лидеры по управлению активами негосударственных пенсионных фондов (НПФ)

 

Место

Управляющая компания

Сумма активов на 01.01.05, тыс руб.

Прирост, %
1 РФЦ- Капитал 677 047 61,2
2 Урал- Континент 245 668 51,1
3 Ермак 36 176 110,3
4 Челябинская управляющая компания 29 384 92,5
5 Управляющая компания 167 -17,3

Таблица 5. Инвестиционные компании: лидеры по величине активов

 

Место

Компания

Город

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
1 Расчетно- фондовый центр Магнитогорск 1 852 341 360 540 413,8
2 Брокеркредитсервис Новосибирск 1 209 478 878 307 37,7
3 ВИТУС Пермь 839 809 189 826 342,4
4 Аккорд- Инвест Уфа 341 242 574 807 - 40,6
5 Ермак Пермь 339 654 320 950 5,8
6 Авиа-Траст- Инвест Пермь 253 309 87 310 190,1
7 Пермская фондовая компания Пермь 242 751 389 995 -37,8
8 Вариант- Инвест Екатеринбург 203 133 149 176 36,2
9 Финансовый Дом Пермь 163823 н./д. н./д.
10 Берлек Уфа 138 716 113 478 22,2
11 Приоритет Тюмень 136 418 330 742 -58,8
12 Партнер Екатеринбург 97 361 84 276 15,5
13 ГИД Ижевск 83 795 11 673 617,9
14 Кон- Траст Курган 83 327 44 174 88,6
15 Мелон Оренбург 73 952 87 042 -15,0
16 Университет Тюмень 6 1 318 276 585 -77,8
17 СИНАРА- ИНВЕСТ Каменск-Уральский 53 630 42 123 27,3
18 ТЭКСИ- СТОК* Екатеринбург - - 970,6
19 Еврогрин Екатеринбург 47 496 н./д. н./д.
20 Управляющая компания Екатеринбург 35 833 33 178 8,0
21 Благовест Екатеринбург 34 914 20 998 66,3
22 Брокерско- дилерская компания УРВБ- Финансы Екатеринбург 30 706 20 985 46,3
23 Милком- Инвест Челябинск 24 284 20 211 20,2
24 Тюменьтелеком -Инвест Тюмень 20 366 н./д. н./д.
25 Благодать Секъюритиз Екатеринбург 18 403 16 867 9,1
26 Брок- Сервис Первоуральск 9 761 8 713 12,0
27 Два товарища Магнитогорск 8 059 34 450 -76,6
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 6. Инвестиционные компании: лидеры по величине оборота по векселям

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
1 Расчетно- фондовый центр 482 561 940 161 472 144 198,9
2 Университет 26 958 254 26 964 145 0,0
3 ГИД 6 809 006 3 557 501 91,4
4 Аккорд- Инвест 2 787 332 8 065 727 - 65,4
5 Авиа-Траст- Инвест 2 356 406 н./д. н./д.
6 Приоритет 1 575 587 1 273 692 23,7
7 ВИТУС 1 323 661 1 844 407 -28,2
8 Вариант- Инвест 1 213 286 5 203 710 - 76,7
9 Финансовый Дом 250 548 н./д. н./д.
10 Ермак 187 022 710 660 -73,7
11 СИНАРА- ИНВЕСТ 157 646 1 257 036 - 87,5
12 Два товарища 123 247 232 875 - 47,1
13 Берлек 48 652 48 249 0,8
14 Партнер 30 466 55 045 -44,7
15 Мелон 24 911 23 956 4,0
16 ТЭКСИ- СТОК* - - 3,7
17 Благодать Секъюритиз 5 323 130 3994,6
18 Брок- Сервис 2 526 952 165,5
19 Пермская фондовая компания 1 970 25 266 - 92,2
20 Благовест 1 440 1 813 -20,6
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 7. Инвестиционные компании: лидеры по величине доходности активов в доверительном управлении

 

Место

Компания

Город

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб
1 Витус Пермь 40,00% 68,00%
2 УРВБ- Финансы Екатеринбург 29,50% 27,50%
3 Университет Тюмень 23 ,00% 23,00%
4 Приоритет Тюмень 21,2 0% 25,00%
5 Уником партнер Екатеринбург 19,81% 68,92%
6 МЕЛОН Оренбург 18,31% 10,36%
7 РФЦ Магнитогорск 14,4 8% 16,20%
8 Благодать секьюритиз Екатеринбург 13,17% 79,96 %

Таблица 8. Инвестиционные компании: лидеры по величине активов в доверительном управлении

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
1 Аккорд- Инвест 3 152 490 16 604 18886,9
2 Расчетно- фондовый центр 1 081 075 1 444 229 - 25,1
3 Управляющая компания 100 825 90 129 11,9
4 Берлек 90 992 90 992 0,0
5 ВИТУС 90 329 42 982 110,2
6 Милком- Инвест 47 813 35 063 36,4
7 Партнер 31 849 6 867 363,8
8 Брокерско- дилерская компания УРВБ-Финансы 20 203 9 148 120,8
9 Университет 19 121 6 944 175,4
10 ТЭКСИ- СТОК - - 291,6
11 СИНАРА- ИНВЕСТ 4 512    
12 Приоритет 3 358 227 1379,9
13 ГИД 2 900 1 040 178,8
14 Благодать Секъюритиз 2 543 1 163 118,6
15 Мелон 1 895 1 387 36,6
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 9. Инвестиционные компании: лидеры по величине оборота по брокерским сделкам

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
1 Расчетно- фондовый центр 351 249 072 167 996 893 109,1
2 ВИТУС 98 867 286 96 467 543 2,5
3 Брокеркредитсервис 41 807 883 72 896 474 -42,6
4 Пермская фондовая компания 16 858 740 11 075 779 52,2
5 Аккорд- Инвест 15 125 985 18 796 940 - 19,5
6 Брокерско- дилерская компания УРВБ-Финансы 11 914 280 6 059 168 96,6
7 Партнер 8 604 478 7 887 043 9,1
8 ТЭКСИ- СТОК - - 83215,5
9 Приоритет 5 004 312 2 896 849 72,8
10 Берлек 2 501 610 2 210 381 13,2
11 Университет 2 304 331 707 114 225,9
12 Ермак 947 649 1 288 613 -26,5
13 ГИД 717 124 330 086 117,3
14 Финансовый Дом 597 747 0  
15 Авиа-Траст- Инвест 207 684 0  
16 Два товарища 187 001 308 486 - 39,4
17 Милком- Инвест 159 466 364 698 - 56,3
18 Вариант- Инвест 57 271 3 388 1590,4
19 Мелон 50 311 69 375 -27,5
20 СИНАРА- ИНВЕСТ 35 899 18 382 95,3
21 Благодать Секъюритиз 21 692 5 950 264,6
22 Тюменьтелеком -Инвест 13 000 0  
23 Брок- Сервис 11 12 -8,6
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 10. Инвестиционные компании: лидеры по величине оборота по акциям

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
1 ВИТУС 106 102 561 96 530 832 9,9
2 Брокерско- дилерская компания УРВБ-Финансы 97 472 000 52 319 748 86,3
3 Пермская фондовая компания 20 246 501 15 611 534 29,7
4 Мелон 19 315 312 925 842 1986,2
5 Аккорд- Инвест 18 277 962 29 801 133 - 38,7
6 Расчетно- фондовый центр 6 855 262 10 653 052 -35,6
7 ТЭКСИ- СТОК - - #ЗНАЧ!
8 Университет 6 324 882 3 209 027 97,1
9 Приоритет 6 262 380 4 281 393 46,3
10 Партнер 4 915 525 4 830 059 1,8
11 Финансовый Дом 4 292 838 н./д. н./д.
12 Берлек 3 542 216 3 192 494 11,0
13 ГИД 2 642 018 582 224 353,8
14 Ермак 1 649 335 1 150 623 43,3
15 Авиа-Траст- Инвест 1 154 532 н./д. н./д.
16 Управляющая компания 623 538 549 960 13,4
17 Вариант- Инвест 520 277 312 880 66,3
18 Милком- Инвест 319 982 408 103 - 21,6
19 Брок- Сервис 189 278 164 880 14,8
20 Благодать Секъюритиз 88 278 21 668 307,4
21 Два товарища 56 303 73 573 - 23,5
22 СИНАРА- ИНВЕСТ 38 121 668 955 - 94,3
23 Благовест 464 255 81,7
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 11. Инвестиционные компании: лидеры по величине внебиржевого оборота

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
1 Расчетно- фондовый центр 492 282 565 169 514 056 190,4
2 ВИТУС 45 757 175 2 517 685 1717,4
3 ГИД 7 011 655 3 695 483 89,7
4 Финансовый Дом 4 112 817 н./д. н./д.
5 Аккорд- Инвест 2 983 721 9 471 928 - 68,5
6 Авиа-Траст- Инвест 2 752 342 н./д. н./д.
7 Университет 2 751 902 2 782 635 -1,1
8 Приоритет 1 964 661 1 579 807 24,4
9 Вариант- Инвест 1 707 110 820 383 108,1
10 Пермская фондовая компания 1 145 120 268 716 326,1
11 Берлек 1 066 065 966 059 10,4
12 Ермак 388 651 776 904 -50,0
13 СИНАРА- ИНВЕСТ 195 767 1 925 991 - 89,8
14 Два товарища 187 001 307 142 - 39,1
15 ТЭКСИ- СТОК - - 1204,8
16 Милком- Инвест 79 612 15 934 399,6
17 Мелон 74 858 341 553 -78,1
18 Благодать Секъюритиз 68 868 30 160 128,3
19 Партнер 64 548 71 457 -9,7
20 Брок- Сервис 54 276 32 743 65,8
21 Тюменьтелеком -Инвест 32 000 н./д. н./д.
22 Управляющая компания 22 970 18 201 26,2
23 Брокеркредитсервис 7 435 328 369 - 97,7
24 Благовест 1 866 2 057 -9,3
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 12. Инвестиционные компании: лидеры по величине оборота по корпоративным облигациям

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
1 Расчетно- фондовый центр 9 250 020 2 076 592 345,4
2 Пермская фондовая компания 1 829 477 432 550 323,0
3 Аккорд- Инвест 581 251 785 333 - 26,0
4 Приоритет 104 066 2 446 4154,6
5 Берлек 85 558 146 070 -41,4
6 Управляющая компания 78 481 89 935 - 12,7
7 Партнер 66 725 37 524 77,8
8 ВИТУС 42 903 47 049 -8,8
9 Ермак 41 199 38 171 7,9
10 Авиа-Траст- Инвест 40 556 н./д. н./д.
11 Университет 9 667 3 824 152,8
12 Два товарища 7 451 2 038 265,6
13 Мелон 3 229 202 1499,7
14 Брокерско- дилерская компания УРВБ-Финансы 1 000 39 825 -97,5
15 Благовест 781 255 206,9
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 13. Инвестиционные компании: лидеры по величине биржевого оборота

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
5 Брокерско- дилерская компания УРВБ-Финансы 97 473 000 52 359 573 86,2
6 ВИТУС 61 732 398 95 896 443 -35,6
7 Брокеркредитсервис 41 800 449 72 568 104 -42,4
8 Пермская фондовая компания 21 159 572 15 857 405 33,4
9 Аккорд- Инвест 18 662 824 30 401 512 - 38,6
10 Партнер 9 118 711 8 159 651 11,8
11 Расчетно- фондовый центр 7 959 097 4 847 066 64,2
12 ТЭКСИ- СТОК - - 93013,9
13 Университет 6 278 473 3 126 630 100,8
14 Приоритет 5 977 372 3 977 724 50,3
15 ГИД 2 439 369 437 791 457,2
16 Мелон 1 884 832 826 363 128,1
17 Ермак 1 497 915 1 411 553 6,1
18 Авиа-Траст- Инвест 799 152 н./д. н./д.
19 Управляющая компания 682 229 632 519 7,9
20 Финансовый Дом 430 569 н./д. н./д.
21 Милком- Инвест 240 402 392 168 - 38,7
22 Брок- Сервис 135 002 132 137 2,2
23 Вариант- Инвест 26 453 12 868 105,6
24 Тюменьтелеком -Инвест 21 000 н./д. н./д.
25 Благодать Секъюритиз 11 177 26 421 - 57,7
26 Берлек 2 627 2 426 8,3
27 Благовест 820 266 208,3
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 14. Инвестиционные компании: лидеры по величине собственного капитала

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб

Прирост, %
1 Расчетно- фондовый центр 490 749 146 010 236,1
2 Брокеркредитсервис 351 659 343 414 2,4
3 ВИТУС 158 768 52 555 202,1
4 Ермак 128 357 145 236 -11,6
5 Берлек 106 643 103 510 3,0
6 Кон- Траст 80 115 35 344 126,7
7 Приоритет 74 079 61 005 21,4
8 Пермская фондовая компания 63 088 50 608 24,7
9 Аккорд- Инвест 61 762 112 340 - 45,0
10 Вариант- Инвест 53 433 54 353 -1,7
11 СИНАРА- ИНВЕСТ 43 099 31 011 39,0
12 ТЭКСИ- СТОК - - 1,3
13 Партнер 40 018 42 383 -5,6
14 Управляющая компания 32 340 31 102654,7
15 Еврогрин 28 237 0  
16 Мелон 24 880 6 923 259,4
17 Авиа-Траст- Инвест 22 676 15 901 42,6
18 Милком- Инвест 20 246 20 046 1,0
19 Благодать Секъюритиз 8 009 6 919 15,8
20 Брок- Сервис 6 876 6 662 3,2
21 Два товарища 5 878 5 781 1,7
22 Тюменьтелеком -Инвест 5 750 0  
23 Университет 5 673 6 357 -10,8
24 Брокерско- дилерская компания УРВБ-Финансы 5 504 5 431 1,3
25 ГИД 5 035 6 291 -20,0
26 Финансовый Дом 99 0  
27 Благовест 25 1 4232,0
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Таблица 15. Инвестиционные компании: лидеры по размеру чистой прибыли

 

Место

Компания

На 01.01.2005, тыс. руб

На 01.01.2004, тыс. руб
1 Расчетно- фондовый центр 255 211 79 039
2 ВИТУС 190 514 51 110
3 Ермак 147 332 115 611
4 Кон- Траст 80 275 25 882
5 Приоритет 76 643 61 251
6 Берлек 68 498 53 807
7 Пермская фондовая компания 66 883 54 616
8 Авиа-Траст- Инвест 35 674 12 817
9 Брокеркредитсервис 31 006 10 376
10 Аккорд- Инвест 23 397 22 981
11 Вариант- Инвест 17 124 439
12 Брок- Сервис 7 028 6 267
13 СИНАРА- ИНВЕСТ 2 515 1 016
14 ТЭКСИ- СТОК - -
15 Партнер 1 355 472
16 ГИД 1 176 1 413
17 Милком- Инвест 918 -110
18 Университет 651 610
19 Два товарища 378 н./д.
20 Благодать Секъюритиз 364 2 028
21 Финансовый Дом 162 н./д.
22 Брокерско- дилерская компания УРВБ- Финансы 148 130
25 Еврогрин 27 н./д.
26 Управляющая компания -2 1
27 Мелон -3 743 - 180
*Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Методы и информация

Собранная и предоставленная нами информация не претендует на абсолютную полноту, но может служить ориентиром для выбора финансового посредника по таким критериям, как качество и надежность. Для полной оценки компаний необходимо рассматривать более широкий набор параметров, в том числе оценивать систему риск-менеджмента, работу кадровой службы. По этой же причине позиции компаний по какому-либо показателю в наших таблицах могут не совпадать, например, с результатами конкурса «Элита фондового рынка», проводимого НАУФОР.

В ходе подготовки материала опрошено 112 компаний, данные предоставили 27 инвестиционных и пять управляющих компаний.

Инвестиционные компании ранжировались по следующим показателям: собственному капиталу, величине активов, чистой прибыли, оборотам по сделкам с ценными бумагами. Под последними мы понимаем общий объем заключенных сделок. Он характеризует доверие со стороны клиентов и партнеров, масштабы бизнеса инвестиционной компании, влияние ее на рынок, активность работы.

Чистая прибыль (строка 190 отчета о прибылях и убытках) отражает способность компании вести рентабельный бизнес.

Собственный капитал рассчитывался в соответствии с методикой, утвержденной постановлением ФКЦБ России от 05.02.03 (№ 03-4/ПС «Об утверждении методики расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг»). Он указывает на размер реально имеющихся в наличии собственных средств. По сути, он может выступать как показатель, характеризующий надежность компании.

Под величиной активов мы понимаем валюту баланса (строка 300 бухгалтерского баланса). Активы показывают, каким совокупным объемом денежных средств управляет компания по состоянию на отчетную дату. В отчетности по российским стандартам в балансе компании отражаются не все активы и источники фондирования.

Деятельность управляющей компании оценивается по трем основным критериям: размер средств в доверительном управлении, размер собственного капитала, размер средств в управлении активами негосударственных пенсионных фондов.