Рейтинг банков Уральского региона, итоги I квартала 2008 года

Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал № 24 (333)  16 июня 2008 

Итоги первого квартала: статистика

В первые месяцы 2008 года в банковской отрасти по большинству показателей наблюдался заметный провал, особенно на фоне «ударного» четвертого квартала. Более всего это заметно по операциям с физическими лицами. Так, активы уральских банков в первом квартале 2008 года выросли на 4%, потребительские кредиты — на 6%, частные вклады — на 4%, остатки на расчетных счетах — на 5%, а срочные депозиты юрлиц сократились на 1% (в четвертом квартале-2007 — 10, 12, 9, 13 и 18% соответственно). Даже наиболее динамичный рынок ипотечного кредитования увеличился всего на 15% (по сравнению с 21% в четвертом).

Из общей тенденции выбиваются кредиты предприятиям. По этому показателю, напротив, первый квартал опережает четвертый (рост 8% против 3%). Объясняется это не только давним обычаем отдавать долги к концу года, но и стремлением показать красивый баланс. В начале года предприятия вновь набирают только что отданные деньги.

В первом квартале у банков вырастают еще две статьи — собственный капитал и имущество, переоценка которого положительно отражается на капитале. За счет переоценки основных средств свыше трети уральских банков увеличили капитал на общую сумму 3,5 млрд рублей, а за счет эмиссии акций — лишь восемь банков и на 1,5 млрд рублей.    

Таблица 1. Банки Уральского региона по убыванию активов

Таблица 2. Крупнейшие банки по величине портфеля кредитов индивидуальным предпринимателям

Таблица 3. Крупнейшие банки по величине кредитного портфеля предприятиям

Таблица 4. Крупнейшие банки по величине портфеля ценных бумаг

Таблица 5. Крупнейшие банки по величине вкладов физических лиц

Таблица 6. Крупнейшие банки по величине средств юридических лиц

Таблица 7. Крупнейшие банки по величине портфеля потребительских кредитов

Методика расчета показателей

Активы. Основной показатель, характеризующий масштаб деятельности банка. От валюты баланса отличается на величину активных счетов, которые не являются активами банка, а служат для отражения различных операций (расходы, убытки, межфилиальные расчеты и др.). 

Капитал. Уставный капитал, эмиссионный доход, переоценка основных средств, фонды, прибыль, оставшаяся в распоряжении банка.

Балансовая прибыль. Прибыль до распределения - доходы за минусом расходов (счета 70601, 70602, 70603, 70604, 70605 – счета 70606, 70607, 70608, 70609, 70610 + счета 70701, 70702, 70703, 70704, 70705 – счета 70706, 70707, 70708, 70709). 

Кредиты предприятиям. Кредиты предприятиям и организациям всх форм собственности, включая кредиты индивидуальным предпринимателям, без просроченных.

Доля кредитов ИП в кредитном портфеле. В кредитном портфеле предприятий и ИП. 

Потребительские кредиты. Кредиты населению на потребительские цели, без просроченных.

Портфель ценных бумаг. Сумма приобретенных банком ценных бумаг, в том числе государственных и корпоративных (включая муниципальные) долговых обязательств, акций и векселей (за исключением не оплаченных в срок). 

Бумаги проданные по сделкам РЕПО. Государственные и корпоративные облигации, акции переданные по сделке прямого РЕПО (по сути заложенные под кредит).

Работающие активы. Активы, непосредственно приносящие доход, в них помимо ссуд и ценных бумаг включены средства, размещенные в иностранных банках, а также чистое активное сальдо операций на внутреннем рынке МБК. 

Расчетные счета. Расчетные счета предприятий и организаций всех форм собственности, включая счета бюджета и внебюджетных фондов, а также счета ИП.

Депозиты юридических лиц и выпущенные ценные бумаги. Срочные и платные пассивы, включают депозиты юрлиц, депозитные сертификаты, выпущенные банком векселя и облигации. 

Депозиты физических лиц. Вклады населения.

Депозиты физических лиц до востребования. Вклады до востребования, включая карточные счета. 

Оборот по средствам в банкоматах. Оборот по сч. 20208: косвенно свидетельствует о месячных оборотах по карточным счетам, так как большая часть операций идет через банкоматы.