Рейтинг автосалонов Урала: итоги 2003 года

Эксперт-Урал #11 (138) от 22 марта 2004 года

Продолжай движение

Темпы роста уральского автомобильного рынка превышают общероссийские, и замедления пока не предвидится: даже если частный сектор будет насыщен иномарками, на первый план выйдут чрезвычайно перспективные сегменты - корпоративных и коммерческих автомобилей: они набирают обороты

Светлана Ханафиева

На фоне общего спада продаж на крупнейших мировых автомобильных рынках (западноевропейском и североамериканском) российский рынок не перестает удивлять: несмотря на прогнозы ряда экспертов о некотором насыщении рынка и замедлении темпов развития, продажи новых автомобилей иностранного производства продолжают набирать обороты. По итогам прошлого года они достигли отметки 220 тыс. штук (с учетом Chevrolet-Niva, собираемых в Тольятти), что на 98% больше, чем в 2002-м. Доля иномарок в общем количестве проданных по России автомашин увеличилась с 8 до 11%. На новые иномарки россияне потратили около 4,8 млрд долларов - в денежном выражении это примерно треть стоимости всех купленных автомобилей.

Результаты исследования АЦ "Эксперт-Урал" показали: компании, принявшие участие в нашем опросе, продали в регионе 8140 автомобилей - по сравнению с 2002 годом это больше почти на 155%.

Рекорды года: Россия

Лидеры продаж 2002 года позиций удержать не сумели. В 2003-м вперед вырвалась Toyota (продано более 25 тыс. машин), сместив с верхней строки узбекскую Daewoo (в 2002 году - почти 12,5 тыс. реализованных автомобилей), которая в итоге опустилась на третье место. По три строчки потеряли французский Renault (седьмое место по итогам 2003 года против четвертого в 2002-м) и немецкий Volkswagen (11-е место в минувшем году вместо седьмого в 2002-м). Провал 2003 года - чешская Skoda: со второй строчки она откатилась на 12-ю. Причем на такой результат повлиял в равной степени целый ряд факторов: значительное отставание от конкурентов в плане обновления модельного ряда, отсутствие единой системы ввоза через генерального импортера и, конечно, колебания на валютном рынке, ставшие основной причиной смены лидеров.

Производители, пострадавшие от снижения курса доллара к евро, попытались компенсировать потери. Так, в январе 2004 года Audi и Nissan приняли решение вновь установить цены в долларах. В результате марки подешевели сразу на 6%. Однако существуют естественные ограничители: эти автомобили собираются в Европе, соответственно и себестоимость формируется в евро, поэтому радикально снизить цены производители не смогут. Тем не менее результаты маркетингового хода очевидны: уже за январь 2004 года Nissan увеличил продажи на 30%. Другие концерны, не исключено, прислушаются к прогнозам аналитиков, утверждающих, что в краткосрочной перспективе ожидать ослабления евро не стоит, и последуют примеру Audi и Nissan. В начале марта так поступила компания Land Rover, входящая в группу Ford.

Ford вообще совершил в 2003 году настоящий прорыв, поднявшись с девятого на второе место. Месячные очереди за всеволожскими автомобилями показали, насколько была популярна среди россиян эта марка в прошлом году. Скорее всего, в 2004 году Ford не остановится на достигнутом и сместит нынешнего лидера. О твердом намерении окончательно завоевать российский рынок свидетельствует новая программа компании по автокредитованию: кредит под 4,9% годовых в валюте для покупки Ford Focus при предоплате 50% сроком на один-три года. Банки и страховые компании, партнеры официального представительства концерна Ford Motor Company в России, - РайфайзенБанк, МДМ-Банк, Ресо и Ингосстрах. В столичных городах программа запущена в сентябре 2003 года. По Москве и Санкт-Петербургу доля реализованных в кредит автомобилей этой модели от общего объема продаж выросла с 11% в 2002 году до 26% в 2003-м. В 2004 году Ford планирует перераспределить доли объемов продаж между Москвой и Санкт-Петербургом и регионами с 60/40 до 55/45. Новую программу дилеры уже реализуют во всех городах, где присутствуют филиалы МДМ-Банка: на Урале это Екатеринбург, Пермь, Челябинск и Тюмень. Однако о региональных результатах говорить пока рано. По данным консультанта по кредитованию компании "Автоленд" Анны Климаковой, прирост объема продаж за счет программы прогнозируется в 30%. С начала ее реализации в Екатеринбурге в конце февраля текущего года продано два автомобиля, еще пять находятся в работе.

Неудивительно, что на общерыночном фоне автокредитования программа Ford вызвала интерес у потребителей. Средние сроки кредитов колеблются в основном от одного до трех-пяти лет, сумма кредита в отдельных случаях может превышать 3 млн рублей. А вот ставки по-прежнему достаточно высоки: в среднем от 17 до 21% (иногда до 29%) годовых по рублевым кредитам, от 10 до 13% - в валюте. При этом дилеры в основном работают по кредитным программам с тем или иным банком. Из всех компаний, участвующих в проекте, лишь "Сургут Моторс" частично выдает кредиты за счет собственных средств. Всего в минувшем году на уральском рынке по схеме автокредитования реализована четверть общего количества проданных новых иномарок. В 2002 году эта цифра едва достигала 7%.

Рекорды года: Урал

Уральский автомобильный рынок развивался в рамках общероссийской тенденции. Среди компаний, участвующих в исследовании, тройку лидеров по продажам составляют Toyota - 2517 автомобилей, следом идут Mitsubishi и Ford: 1981 и 1163 проданных автомобилей соответственно. Toyota - безусловный лидер и по приросту продаж: 322% в 2003 году по сравнению с предыдущим. По описанным уже причинам наиболее динамично на Урале развивались также Hyundai (309%), Kia (242%). А вот BMW и Volkswagen, наоборот, снизили продажи на 22 и 89% соответственно. Ситуация отражается и на рейтинге салонов: верхние строчки занимают компании, представляющие все те же марки. "Toyota-Центр Екатеринбург", крупнейший дилер японского концерна на Урале (площадь салона 1 тыс. кв. м: это самый высокий показатель среди монобрэндовых дилеров), продал за 2003 год 1295 автомобилей. Вторую позицию с 947 авто занимает пермская компания "Уралавтоимпорт" (четыре автосалона общей площадью 2540 кв. м). С небольшим отрывом следом идет екатеринбургская полибрэндовая компания " Автоленд" (площадь салона 2500 кв. м) - 905 машин за 2003 год.

Естественным следствием роста рынка стало увеличение количества игроков, желающих на него попасть. Всего в 2003 году количество автосалонов увеличилось примерно на 30%. Причем тенденция такова, что уже присутствующие на рынке компании, чтобы не потерять свою долю, получают дополнительно статус официального дилера по другим маркам, переходя в разряд полибрэндовых, и инвестируют значительные средства в строительство новых зданий.

Чтобы построить качественный салон, соответствующий корпоративному стилю производителя, необходимо вложить 1 - 5 млн долларов (в зависимости от класса автомобиля), стоимость оборудования при этом составляет от 300 до 700 тыс. долларов. По нашим оценкам, только в прошлом году объемы инвестиций в строительство салонов в крупнейших городах региона составили порядка 50 - 55 млн долларов. Сроки окупаемости в стандартной ситуации и при условиях, что салон сразу выходит на полную мощность, составляют в среднем пять лет: для России это достаточно много. Серьезность вложений свидетельствует прежде всего о том, что автомобильный бизнес представляется достаточно устойчивым и перспективным.

Корпоративный клиент как новый двигатель рынка

Качественным отличием 2003 года стало постепенное становление корпоративного сектора. По оценкам экспертов, в Москве и Санкт-Петербурге он занимает около 25 - 30% всего рынка новых иномарок, на Урале - лишь 8 - 10%. В среднем корпоративный сектор растет пока темпами более низкими, чем рынок в целом: 20 - 25% за 2003 год. Однако эксперты связывают с ним немалые надежды, особенно при насыщении спроса частных автовладельцев. "Анализируя постоянный рост продаж иномарок, можно спрогнозировать увеличение корпоративного сектора на Урале к 2005 году в три раза", - считает генеральный директор компании "Уралавтоимпорт" (Пермь) Сергей Шаклеин.

Компании переносят целевые приоритеты на корпоративный сегмент постепенно. Пока он остается перспективным гипотетически, активных действий в нем нет. Особенно незначительны объемы продаж в премиум-сегменте. Так, в одном салоне BMW в среднем реализуется три автомобиля в год.

На Урале клиентами в корпоративном секторе остаются представительства крупных столичных фирм, а также компании с участием иностранного капитала. Основной объем продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, из столиц покупатели по собственным логистическим схемам распределяют автомобили по филиалам. Поэтому на долю региональных дилеров, как правило, выпадает гарантийное и сервисное обслуживание.

Предложение в корпоративном сегменте на Урале пока невелико. Однако интерес к корпоративному направлению просыпается у самих дилеров. Так, у всех компаний, принявших участие в рейтинге, разработаны специальные программы для работы с корпоративными клиентами. Прежде всего они предусматривают скидки при покупке и обслуживании, которые, как правило, зависят от количества приобретаемых автомобилей и запчастей. В корпоративных программах дилеров предусмотрены такие пункты, как закрепление за клиентом постоянного специалиста, подробные консультации и планирование эксплуатации, ведение документооборота, требуемого производственно-техническим отделом клиента, индивидуальные условия платежей и расчетов, исходя из бюджетной политики предприятия, рассмотрение возможности осуществления бартерной сделки, создание определенного запаса запчастей, наиболее часто требующихся клиенту, и т.д. Правда, пока столь обширные программы находятся по преимуществу в стадии разработки.

Между тем интерес к плотному послепродажному режиму работы как раз и отличает корпоративного клиента от частного независимо от того, сколько машин он купил. Цена автомобиля важна для него в значительно меньшей степени: в структуре расходов корпорации стоимость авто - не столь принципиальный момент. Гораздо более значима организация услуг в комплексе, их качество, максимальное удобство. Для этого в связке с дилером должны работать не только банк, но и страховщики, а также лизинговые компании. Для корпоративного клиента важно, чтобы он мог сосредоточиться на профильном бизнесе, перепоручив проблемы автопарка (например, организацию подменного парка или возвратного лизинга) профессиональному партнеру.

В ближайшей перспективе следует ожидать нового витка автопродаж на Урале: спрос на корпоративные иномарки со стороны местных компаний растет. Первые среди потенциальных клиентов - крупные и средние компании.

Малый бизнес среди корпоративных клиентов практически не представлен: здесь чаще всего нет необходимости в служебных легковых автомобилях. Зато потенциально велик спрос с его стороны в сегменте специализированных машин для хозяйственной деятельности (транспортировки грузов, корреспонденции, товаров) - коммерческих автомобилей.

Деловой помощник

Потребность в коммерческих автомобилях зародилась еще в 90-х годах, когда началось активное развитие предпринимательства: подвозить грузы для киосков в каких-нибудь легковушках стало экономически неэффективно, в них просто не хватало места. Спрос был огромен, а предложение крайне низко: после распада СССР производство рижских "рафиков" и ереванских ЕрАЗов осталось за пределами страны. Наконец, в середине 90-х годов возникло предложение: Горьковский автозавод начал выпускать "Газели". Тогда же появился интерес к коммерческим автомобилям западного производства. Спрос на них удовлетворял по преимуществу вторичный рынок машин из развитых стран.

Стабилизация экономической ситуации в стране, в том числе улучшение условий для развития малого бизнеса, изменяет качество спроса. Теперь потребитель хочет в основном уже новые иномарки. Естественно, их цена значительно выше, но потенциальных клиентов привлекают удобство и долгий срок эксплуатации. Кроме того, компании заботятся об имидже, и коммерческий автомобиль в прямом смысле выступает его носителем. Пока продажи новых коммерческих автомобилей растут на 20% в год.

Часто компании приобретают коммерческие автомобили в лизинг, создавая перспективу вторичного рынка. Машины после первого приобретателя проходят техническое обслуживание, предпродажную подготовку, на них также распространяется гарантия (естественно, уже не заводская: от трех до шести месяцев). И такие коммерческие автомобили быстро находят нового владельца.

Основные производители в секторе малых коммерческих автомобилей (грузоподъемностью до 1,5 тонны) - Volkswagen, Renault, Citroen, Fiat, Ford. У Mercedes есть предложения в классе машин грузоподъемностью до трех тонн. Активно пытаются выйти на российский рынок японские и корейские автогиганты Toyota, Mazda, Nissan, Kia. Эксперты единодушно рассматривают сегмент коммерческих автомобилей как наиболее перспективный.

Мировые концерны всерьез перестраивают политику продвижения коммерческих автомобилей, готовясь к активным действиям.

Дальний свет

Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации на рынке автопродаж, можно утверждать: высокие темпы роста сохранятся еще долго, поскольку насыщенность относительно низка. В движение придут перспективные, но пока достаточно экзотичные для региона сегменты - корпоративных и коммерческих автомобилей. Интерес к ним будет расти в русле развития общеэкономической российской тенденции - стремления в регионы столичных и иностранных компаний разной отраслевой принадлежности. Кроме того, становление этих секторов авторынка зависит от продвижения местного бизнеса.

По мере насыщения рынка собственно продажа автомобиля будет занимать все меньшую долю в комплексе услуг, предлагаемом дилером. Чтобы заинтересовать потенциального покупателя, дилеры уже сейчас предоставляют максимально удобные условия (например, гарантийное обслуживание до пяти лет), наращивают сервисную базу, сотрудничают с банками, страховыми и лизинговыми компаниями, придавая тем самым рынку автопродаж цивилизованные черты.

Таблица 1. Объемы продаж компаний проекта по классам

Таблица 2. Продажи новых иномарок официальными дилерами на территории Уральского региона

Таблица 3. Продажи иномарок в России

Таблица 5. Запас автомобилей на складе

Таблица 6. Гарантийное обслуживание автомобиля

Таблица 7. Сервисная база дилеров