Рэнкинг инвестиционных и управляющих компаний Урала по итогам 2005 года
Материал опубликован в журнале Эксперт-Урал №43 (213) 14 ноября 2005
Таблица 1. Управляющие компании - лидеры по размеру средств в доверительном управлении (ДУ)
Таблица 2. Ивестиционные компании: оборот по брокерским сделкам
|
Компания |
Оборот за I пол. 2005 г., тыс. руб. | Прирост к I пол. 2004г.,% |
|---|---|---|
|
Витус |
66 264 404 |
43,0 |
|
Брокеркредитсервис |
62 429 582 |
129,7 |
|
Расчетно-фондовый центр |
13 283 029 |
-64,1 |
|
Кон-Траст |
6 449 107 |
712,0 |
|
УРВБ Финансы |
5 258 912 |
62,0 |
|
Сургутнефтегазбанк |
4 711 845 |
-48,4 |
|
Пермская фондовая компания |
4 253 670 |
-58,1 |
|
Приоритет |
2 714 510 |
17,7 |
|
Аккорд-Инвест** |
2 609 666 |
-71,7 |
|
Ермак |
1 147 800 |
380,2 |
|
Берлек* |
734 911 |
-45,7 |
|
Финансовый Дом* |
272 602 |
-37,3 |
|
Сибпрофинвест* |
228 111 |
-39,8 |
|
Университет |
219 126 |
-77,0 |
|
Мелон* |
179 651 |
1285,4 |
|
СИНАРА-ИНВЕСТ |
167 761 |
5215,6 |
|
Авиа-Траст-Инвест |
64 894 |
10,8 |
|
Арбис* |
59 907 |
-15,7 |
|
Два товарища |
57 133 |
6,3 |
|
Милком-Инвест |
46 645 |
-62,5 |
|
Тюмень-финанс* |
41 197 |
нет данных |
|
Тюменьтелеком-инвест |
35 934 |
нет данных |
|
ГИД |
33 939 |
-95,1 |
|
Еврогрин*** |
16 236 |
- |
| * Данные НАУФОР | ||
Таблица 3. Совокупный оборот инвестиционных компаний в 1 полугодии 2005 года
Таблица 4. Ивестиционные компании: оборот по брокерским сделкам
Таблица 5. Величина активов в доверительном управлении инвестиционных компаний
|
Компания |
Сумма активов в доверительном управлении за I полугодие 2005 г., тыс. руб. | Сумма активов в доверительном управлении за I полугодие 2004 г., тыс. руб. | Доходность в 1 полугодии 2005 г., % | Количество клиентов на доверительном управлении на 01.07.05 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Расчетно-фондовый центр |
1 268 802 |
1 542 360 |
н/д |
11 |
|
|
Витус |
113 333 |
53 741 |
67 |
47 |
|
|
Еврогрин** |
52 718 |
- |
16,22 - 48,21 в зависимости от стратегии |
15 |
|
|
Милком-Инвест |
35 288 |
44 245 |
н/д |
6 |
|
|
Университет |
24 840 |
15 438 |
н/д |
40 |
|
|
ГИД |
15 557 |
3 135 |
39 |
14 |
|
|
УРВБ-Финансы |
13 053 |
23 601 |
20-30 |
29 |
|
|
Приоритет |
6 075 |
н/д |
28 |
27 |
|
|
СИНАРА-ИНВЕСТ |
4 692 |
19 180 |
н/д |
13 |
|
|
Аккорд-Инвест* |
393 |
27 225 |
н/д |
54 |
|
|
* Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области |
|||||
|
** Компания образована в 2004 году |
|||||
Таблица 6. Количество клиентов инвестиционных компаний
| Компания | Количество клиентов на 01.07.05 | В том числе физических лиц | Количество клиентов на 01.01.05 |
|---|---|---|---|
| Брокеркредитсервис | 1 268 | 1 184 | 955 |
| Аккорд-Инвест* | 1 251 | 1 081 | 1 211 |
| Пермская фондовая компания | 610 | 537 | 815 |
| Приоритет | 552 | 479 | 584 |
| Витус | 525 | 480 | 495 |
| Университет | 195 | 190 | 158 |
| Ермак | 184 | 165 | 174 |
| Расчетно-фондовый центр | 157 | 110 | 143 |
| УРВБ-Финансы | 86 | 69 | 57 |
| СИНАРА-ИНВЕСТ | 73 | 5 | 66 |
| Милком-Инвест | 37 | 24 | 65 |
| Еврогрин** | 22 | 21 | - |
| Тюменьтелеком -Инвест | 11 | 11 | 8 |
| Авиа-Траст-Инвест | 9 | 6 | 9 |
| Два товарища | 5 | 2 | 5 |
| * Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области | |||
| ** Компания образована в сентябре 2004 года | |||
Таблица 7. Активы инвестиционных компаний
| Компания | Активы на 01.07.05, тыс.руб. | Активы на 01.01.05, тыс.руб. | Прирост, % |
|---|---|---|---|
| Расчетно-фондовый центр | 7 571 503 | 2 400 731 | 215,4 |
| Брокеркредитсервис | 2 103 562 | 1 209 478 | 73,9 |
| Витус | 812 243 | 839 809 | -3,3 |
| Авиа-Траст-Инвест | 367 728 | 253 309 | 45,2 |
| Ермак | 350 968 | 339 654 | 3,3 |
| Пермская фондовая компания | 235 744 | 242 751 | -2,9 |
| Приоритет | 168 007 | 136 418 | 23,2 |
| ГИД | 135 928 | 83 795 | 62,2 |
| Кон-Траст | 92 683 | 83 327 | 11,2 |
| Еврогрин** | 63 507 | 47 | 133610,2 |
| СИНАРА-ИНВЕСТ | 52 284 | 53 630 | -2,5 |
| Университет | 49 614 | 61 318 | -19,1 |
| Благовест | 42 301 | 34 914 | 21,2 |
| Милком-Инвест | 28 564 | 23 341 | 22,4 |
| УРВБ-Финансы | 20 866 | 30 706 | -32,0 |
| Два товарища | 7 673 | 8 059 | -4,8 |
| **Компания образованная в сентябре 2004 года | |||
Таблица 8. Собственный капитал инвестиционных компаний
| Компания | Капитал на 01.07.05, тыс.руб. | Капитал на 01.01.05, тыс.руб. | Прирост, % |
|---|---|---|---|
| Расчетно-фондовый центр | 511 248 | 490 749 | 4,2 |
| Брокеркредитсервис | 348 810 | 351 659 | -0,8 |
| Витус | 223 421 | 196 888 | 13,5 |
| Ермак | 128 146 | 128 357 | -0,2 |
| Кон-Траст | 84 182 | 80 115 | 5,1 |
| Приоритет | 67 988 | 74 079 | -8,2 |
| Пермская фондовая компания | 60 001 | 63 088 | -4,9 |
| СИНАРА-ИНВЕСТ | 52 284 | 43 099 | 21,3 |
| Авиа-Траст-Инвест | 46 592 | 22 676 | 105,5 |
| Еврогрин | 27 889 | 28 237 | -1,2 |
| Благовест | 23 364 | 30 439 | -23,2 |
| Милком-Инвест | 22 998 | 20 015 | 14,9 |
| ГИД | 6 022 | 6 103 | -1,3 |
| Два товарища | 5 689 | 5 878 | -3,2 |
| Университет | 5 428 | 5 673 | -4,3 |
| УРВБ-Финансы | 5 393 | 5 504 | -2,0 |
| Тюменьтелеком -Инвест | 5 220 | 5 750 | -9,2 |
Таблица 9. Прибыль инвестиционых компаний
| Компания | Чистая прибыль на 01.07.05, тыс.руб. | Прирост к I полугодию 2004 г., % | Среднее число сотрудников в I пол. 2005 г. | Прибыль на одного сотрудника, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Расчетно-фондовый центр | 270 158 | 115,5 | 87 | 3 105 |
| Ермак | 249 191 | 89,1 | 29 | 8 593 |
| Витус | 217 047 | 13,4 | 92 | 2 359 |
| Приоритет | 85 821 | 28,4 | 30 | 2 861 |
| Кон-Траст | 84 027 | 10,6 | 14 | 6 002 |
| Пермская фондовая компания | 66 197 | -17,8 | 39 | 1 697 |
| Авиа-Траст-Инвест | 51 422 | 39,1 | 34 | 1 512 |
| Брокеркредитсервис | 33 180 | 22,6 | 32 | 1 037 |
| ГИД | 20 340 | 724,5 | 18 | 1 130 |
| СИНАРА-ИНВЕСТ | 11 284 | 1 110,7 | 16 | 705 |
| Милком-Инвест | 1 382 | -12,9 | 18 | 77 |
| Благовест | 770 | 670,0 | 15 | 51 |
| Еврогрин* | 568 | - | 30 | 19 |
| Университет | 361 | -47,4 | 28 | 13 |
| УРВБ-Финансы | 1 | -99,8 | 25 | 0 |
| Два товарища | -185 | - | 7 | -26 |
| * Компания образована в сентябре 2004 года | ||||
Таблица 10. Ивестиционные компании: оборот по дилерским сделкам
Таблица 11. Сотрудничество управляющих и страховых компаний по размещению средств страховых резервов
|
Наименование управляющей компании |
Страховые компании, сотрудничающие |
|---|---|
|
АГАНА |
Природа, ИнноГарант, Поддержка-Гарант, Капитал-Резерв, |
|
Альфа-Капитал |
АльфаСтрахование, Прогресс-Гарант |
|
АльянсРосно Управление Активами |
РОСНО, Альянс РОСНО-Жизнь |
|
Дойчер Инвестмент Траст |
РОСНО |
|
Капиталљ |
Капиталљ Страхование, Капиталљ Перестрахование, Ингосстрах, |
|
Лидер |
СОГАЗ-Жизнь |
|
Монтес Аури |
ГУТА-Страхование |
|
Пионер Первый |
Национальная страховая группа |
|
РФЦ-Капитал |
РОСНО, Военно-страховая компания, Капиталљ Страхование |
|
Трастком |
Россия |
|
Тринфико |
Военно-страховая компания, ЖАСО, ЖАСО-Мед |
|
Тройка Диалог |
Национальная страховая группа |
|
УК Банка Москвы |
Московская страховая компания |
|
УК Росбанка |
Согласие, Спасские ворота |
|
УралСиб |
УралСиб, Страховая компания правоохранительных органов-УралСиб |
| Источник: информация, находящаяся в свободном доступе в сети Интернет. | |
Таблица 12. Управляющие компании - лидеры по размеру собственных средств
|
N п/п |
Управляющая компания | Размер средств собственных средств на 01.07.05 (тыс руб.) |
Прирост (%) |
|---|---|---|---|
|
1 |
РФЦ-Капитал |
59 010 |
6,0 |
|
2 |
Ермак |
51 494 |
-19,3 |
|
3 |
Челябинская управляющая компания |
31 745 |
5,8 |
|
4 |
Витус |
31 704 |
3,2 |
|
5 |
Урал-Континент |
22 000 |
10,0 |
Таблица 13. Управляющие компании - лидеры по управлению активами негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
|
N п/п |
Управляющая компания | Сумма активов на 01.07.05 (тыс руб.) | Прирост (%) |
|---|---|---|---|
|
1 |
РФЦ-Капитал |
874 531 |
64,3 |
|
2 |
Урал-Континент |
309 793 |
55,9 |
|
3 |
Челябинская управляющая компания |
40 680 |
71,3 |
|
4 |
Ермак |
33 347 |
81,3 |
Таблица 14. Обороты инвестиционных компаний по векселям
| Компания | Оборот за I пол. 2005 г. тыс. руб. | Прирост к I полугодию 2004 г., % |
|---|---|---|
|
ГИД |
6 960 285 |
138,1 |
|
Расчетно-фондовый центр |
6 820 268 |
-95,4 |
|
Авиа-Траст-Инвест |
1 129 320 |
16,6 |
|
Благовест |
1 093 002 |
108,0 |
|
Приоритет |
1 022 531 |
-54,1 |
|
Университет |
759 036 |
-54,0 |
|
Витус |
604 128 |
-96,4 |
|
Сургутнефтегазбанк |
506 078 |
42,4 |
|
Ермак |
79 095 |
-18,6 |
|
Аккорд-Инвест* |
56 204 |
-95,5 |
|
Два товарища |
50 498 |
-2,3 |
|
Пермская фондовая компания |
3 193 |
- |
| * Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области | ||
Таблица 15. Управляющие компании - лидеры по количеству привлеченных физических лиц
| N п/п | Управляющая компания | Количество физических лиц на 01.07.05 | ||
|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе пайщики: ПИФ | инвестиционых фондов | ||
| 1 | Ермак | 18330 | 287 | 18043 |
| 2 | Витус | 224 | 224 | 0 |
| 3 | РФЦ-Капитал | 39 | 39 | 0 |
Таблица 16. Обороты инвестиционных компаний по корпоративным облигациям
|
Компания |
Оборот за I пол. 2005 г. тыс. руб. | Прирост к I полугодию 2004 г., % |
|---|---|---|
|
Сургутнефтегазбанк |
2 887 772 |
-74,7 |
|
Расчетно-фондовый центр |
2 479 397 |
144,6 |
|
Пермская фондовая компания |
472 783 |
59,1 |
|
Благовест |
383 773 |
2,5 |
|
Витус |
165 329 |
- |
|
Аккорд-Инвест* |
132 585 |
-90,3 |
|
Приоритет |
104 278 |
2377,6 |
|
Ермак |
26 870 |
840,7 |
|
Авиа-Траст-Инвест |
12 225 |
-50,8 |
|
Еврогрин** |
5 245 |
- |
|
ГИД |
4 682 |
24,9 |
|
Университет |
76 |
-99,2 |
| * Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области | ||
| ** Компания образована в сентябре 2004 года | ||
Таблица 17. Обороты инвестиционных компаний по акциям
|
Компания |
Оборот за I пол. 2005 г. тыс. руб. | Прирост к I полугодию 2004 г., % | В том числе биржевой за I пол. 2005 г., тыс.руб. |
|---|---|---|---|
|
Витус |
66 278 623 |
37,8 |
10 588 912 |
|
УРВБ-Финансы |
19 250 781 |
-60,6 |
н/д |
|
Еврогрин** |
15 311 314 |
- |
15 301 127 |
|
Пермская фондовая компания |
10 169 619 |
-23,8 |
10 128 292 |
|
Кон-Траст |
6 907 255 |
65,2 |
6 844 877 |
|
Аккорд-Инвест* |
4 044 018 |
-66,4 |
н/д |
|
Расчетно-фондовый центр |
3 759 132 |
20,5 |
н/д |
|
Сургутнефтегазбанк |
3 604 937 |
-35,5 |
3 604 937 |
|
Университет |
2 803 683 |
-15,4 |
2 727 674 |
|
Приоритет |
2 615 299 |
13,6 |
2 508 038 |
|
Ермак |
1 516 865 |
526,0 |
н/д |
|
Авиа-Траст-Инвест |
741 197 |
330,6 |
484 709 |
|
ГИД |
150 155 |
-93,9 |
19 618 |
|
Тюменьтелеком -Инвест |
142 819 |
- |
88 723 |
|
Милком-Инвест |
142 608 |
-21,4 |
109 736 |
|
Благовест |
70 770 |
-77,6 |
70 770 |
|
СИНАРА-ИНВЕСТ |
33 941 |
978,0 |
н/д |
|
Два товарища |
6 635 |
371,7 |
н/д |
| * Данные филиалов в республике Башкортостан и Свердловской области | |||
| ** Компания образована в сентябре 2004 года | |||
Методы и информация
В ходе подготовки материала опрошено 96 компаний, данные предоставили 18 инвестиционных и пять управляющих компаний, один банк. Также использовались данные ежеквартальных рэнкингов инвестиционных компании РА НАУФОР.
Инвестиционные компании ранжировались по следующим показателям: собственному капиталу, величине активов, чистой прибыли, оборотам по сделкам с ценными бумагами. Под последними мы понимаем общий объем заключенных сделок. Он характеризует доверие со стороны клиентов и партнеров, масштабы бизнеса инвестиционной компании, влияние ее на рынок, активность работы.
Чистая прибыль (строка 190 отчета о прибылях и убытках) отражает способность компании вести рентабельный бизнес.
Собственный капитал рассчитывался в соответствии с методикой, утвержденной постановлением ФКЦБ России от 05.02.03 (№ 034/ПС «Об утверждении методики расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг»). Он указывает на размер реально имеющихся в наличии собственных средств. По сути, он может выступать как показатель, характеризующий надежность компании.
Под величиной активов мы понимаем валюту баланса (строка 300 бухгалтерского баланса). Активы показывают, каким совокупным объемом денежных средств управляет компания по состоянию на отчетную дату. В отчетности по российским стандартам в балансе компании отражаются не все активы и источники фондирования.
Деятельность управляющей компании оценивается по трем основным критериям: размер средств в доверительном управлении, размер собственного капитала, размер средств в управлении активами негосударственных пенсионных фондов.
Предоставленные данные уральских компаний подтверждены печатью компании и подписью руководителя.
