Обзор авторынка Урала: первый квартал 2004 года
Эксперт-Урал #22 (149) от 14 июня 2004 года
Топ-модель внутреннего сгорания
Стремительное обновление модельного ряда становится решающим фактором в гонке мировых автопроизводителей. Российские потребители готовы экспериментировать на себе
Благодаря бесконечной череде праздников первый квартал года традиционно считается затишьем. Между тем в целом по стране уже более 65 тысяч новых иномарок (из них треть - с российских конвейеров) успели приобрести счастливых владельцев: это в два раза больше, чем за первый квартал прошлого года.
Новые иномарки уверенно вытесняют не только отечественные авто, но и подержанных "земляков". Неоднократное повышение таможенных пошлин на иномарки "второй свежести" привело к тому, что их ввоз за первые три месяца года сократился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Дальнейшее увеличение доли новых "иностранок" на рынке вполне реально: во-первых, сразу несколько российских производителей объявили о повышении отпускных цен, а во-вторых, возможно снижение пошлин на ввоз автокомплектующих. Прогнозы экспертов таковы: если тенденция сохранится, то итогом 2004 года может стать реализация более 300 тысяч новых иномарок.
Несмотря на внушительность абсолютных цифр, отметим: по итогам первого квартала 2004 года темпы прироста продаж замедлились. Продав более 3300 автомобилей, официальные дилеры Урала, принявшие участие в нашем опросе, увеличили объем реализации на 136%, а годовой результат 2003-го составил 155%. Прогнозное экспертное значение 2004-го по России в целом - всего 36%.
Причина падения динамики - в определенном насыщении и стабилизации рынка. Учитывая волнообразный характер спроса (в среднем обновление автомобильного парка происходит раз в 3 - 6 лет), мировые автоконцерны уже готовятся к очередному буму продаж и строят амбициозные планы завоевания предпочтений потребителей. Главный их инструмент - обновление модельного ряда.
Обновить...
Уже все производители осознали: чтобы не упускать потенциального клиента, его ожидания постоянно нужно подогревать. Брэнд ни в коем случае не должен выпадать из поля зрения потребителя. Вспомним яркий пример с маркой Skoda. Одной из наиболее весомых причин ее краха в 2003 году стало то, что в модельном ряду за последнее время не появилось ни одной новинки. Если раньше производители могли себе позволить продавать модели в течение двух-трех лет с момента создания, то теперь такой стиль работы неприемлем: отставание от конкурентов сразу становится очевидным. На рынок обязательно должна выйти если не новая модель, то по крайней мере обновленная версия предыдущей. При этом, что важно для регионов, все концерны придерживаются правила одномоментно, без запоздания, выводить новинки на российский и другие целевые рынки.
Не менее активно новинки представлял основной конкурент BMW концерн Audi. В 2003 году модельный ряд пополнился моделями A8 Long, A3. Появились модификации Allroad 4.2 TQ, TT 3.2 DSG, Audi S4 Cabrio. В текущем году уже выведены на рынок Audi A8 L 6.0 Quattro, A6. В перспективе - A3 Sportback. Общей концепцией обновления Audi стала спортивность, отраженная в дизайне и мощности двигателей, инновационные технологии и материалы.
Глобальную перестройку линейки вседорожников задумал завершить к 2009-му Land Rover, к 2007 году полностью обновит модельный ряд Lexus, к модернизации минивэнов всех марок приступает General Motors, в ближайшие три года на российском рынке появятся сразу шесть новых автомобилей Hyundai, в течение этого года - пять моделей от Mitsubishi, три от Kia, два от Chevrolet Niva, по одной от Citroen, Ford, Volvo, Toyota и Seat. И это лишь небольшой список планируемых новшеств мировых автопроизводителей.
...чтобы продать
Приблизить новый автомобиль к потенциальному покупателю можно как развитием региональной дилерской сети, так и расширением спектра услуг уже существующих представителей мировых производителей на Урале. Речь идет о совершенствовании кредитных и лизинговых схем. В кредит в регионе продается порядка 30% общего объема машин. Для сравнения: в первом квартале 2003 года эта цифра составила 10%.
- Повсеместно развиваются беспроцентные программы кредитования. Клиенты отмечают необходимость увеличения сроков предоставления кредитов, пока это в среднем один год. Многие уже хорошо ориентируются в условиях кредитования и стали более требовательны к выбору банка, - рассказывает директор по экономическому развитию "Автомобильного центра (BILCENTRUM)" Елена Аюпова.Центр - авторизованный дилер Volvo и работает сегодня с 14 банками.
Менее популярны пока лизинговые схемы: на их долю в первом квартале 2004 года пришлось всего 3,2% продаж против 1,6% год назад. Однако лизинговый бизнес на Урале развивается темпами порядка 40%, и перспективы автомобильного рынка будут связаны скорее с ним, нежели с кредитными схемами, где уже достаточно сложно придумать что-то новое. В будущем это должно привести не только к росту продаж, но и дать дополнительный стимул к перераспределению их в пользу региона.
Лидеры уральского рынка
По итогам первого квартала 2004 года среди уральских салонов произошла смена лидеров. Вперед вырвался полибрэндовый дилер из Перми УралАвтоИмпорт - 541 проданная машина. За ним идет компания ВЕРРА МОТОРС (Пермь), специализирующаяся на продаже Toyota: 419 автомобилей за квартал. Значительно набрал обороты и вошел в тройку лидеров открывшийся только в октябре 2003 года автосалон Оками Моторс (Екатеринбург): 334 Mitsubishi и Hyundai.
Подчеркнем: качественные и относительно недорогие "японцы" и "корейцы" имеют устойчивый спрос. На Урале лидером продаж остается Toyota Corolla, обеспечивающая региональным дилерам до 38% объема реализации этой марки.
Тем не менее итоги первого квартала 2004 года показали, что и европейцы не теряют времени даром: на третьем месте по популярности среди уральцев Renault Symbol, который еще при появлении объявлен "symbol'ом" среднего класса: новая иномарка с хорошим качеством и комплектацией стоит всего около 9 тыс. евро.
Совсем близко к тройке лидеров подобрался вседорожник Chevrolet Niva L: доверие к иностранному брэнду начинает перевешивать твердое убеждение о низком качестве отечественного автопрома.
Расположение мест среди моделей практически полностью повторяет классовое распределение. Предпочтение в первом квартале текущего года уральцы отдали классу C, а близкий по параметрам класс B на этот раз занимает третью позицию. Хотя участники рынка отмечают, что граница между ними стирается все больше. Появляются модели с хорошей благодаря короткой базе маневренностью (B) и гораздо более высоким уровнем комфорта (C).
Таблица 1. Объем продаж по моделям
Таблица 2. Объемы продаж по классам
Таблица 3. Корпоративные продажи
Таблица 4. Продажи новых иномарок официальными дилерами Уральского региона
Таблица 5. Кредитные и лизинговые схемы
Таблица 6. Объемы продаж по маркам
Методы и информация
Исследование автомобильного рынка Уральского региона проведено АЦ "Эксперт-Урал" в мае 2004 года. В ходе подготовки опрошено более 70 официальных уральских автодилеров иномарок.
Полная информация по объему продаж предоставлена генеральными импортерами Audi ("Ауди Россия"); BMW (BMW Russland Trading); Citroen ("Автомобили Ситроен"); Hyundai ("Карнэт-2000"); Mercedes-Benz ("Даймлер Крайслер Автомобили РУС"); Mitsubishi ("Рольф-Холдинг"); Renault ("Автофрамос").
Низкий уровень прозрачности рынка не позволил нам оценить такие марки автомобилей, как Volkswagen, Peugeot и другие.
Тем не менее оценено порядка 50% общего числа уральских дилеров. Результаты исследования позволили судить об общих тенденциях на рынке, его сегодняшнем состоянии и перспективах.
В качестве основного показателя при составлении рейтинга использовался объем продаж автосалона в натуральном выражении на территории Уральского региона. Вспомогательные показатели - структура продаж по моделям автомобилей, классам, кредитным и лизинговым схемам, а также динамика объемов продаж.
Дополнительные материалы:
Автомобильные новинки
BMW Х3
Успех Х5 показал, насколько большой популярностью пользуются у российских потребителей вседорожники. Новый BMW X3 расширяет модельную линейку BMW Х. Это первый компактный спортивный автомобиль для активного отдыха с интеллектуальной системой полного привода xDrive и универсальным салоном - слияние инженерного мастерства BMW, практичности и стильного дизайна. xDrive устанавливает новые масштабы динамики полноприводных моделей. Ключевым элементом системы является многодисковая муфта с электронным управлением. Она позволяет xDrive осуществлять бесступенчатое и плавное перераспределение крутящего момента между передними и задними колесами. Экстерьер модели следует основным дизайнерским принципам концерна - сила и элегантность. Для динамичного бензинового 6-цилиндрового двигателя объемом 3 л характерно мощное ускорение (за 7,8 секунды до 100 км/ч) и бесшумность работы.
Цена генерального импортера - от 55 900 евро
Renault Megane II Sedan
Коммерческий запуск Renault Megane II Sedan в России состоялся в середине марта. Посадка на водительском месте идеальна благодаря эргономичным и удобно расположенным органам управления. Увеличенная колесная база дает повышенный комфорт и самое большое (в этом классе автомобилей) пространство для ног пассажиров, сидящих сзади. Megane II Sedan - обладатель самого большого в своем классе багажника - 520 литров. Новая модель оснащена дополнительными возможностями, среди них наиболее интересны: ключ-карта с дистанционным управлением, follow me home, крышка топливного бака со встроенной пробкой, импульсные передние стеклоподъемники, электростеклоподъемники с функцией противозащемления, электроусилитель руля. Колесная база увеличена на 61 мм, что значительно повысило степень комфорта для пассажиров на заднем сиденье. Резкий разгон и отличная приемистость, высокий крутящий момент на низких оборотах, большая мощность, низкий расход топлива, легкость управления - все это обеспечивает удобство эксплуатации и дарит удовольствие от вождения.
Цена генерального импортера - от 11 900 евро
Audi A6
В конце мая представительство Audi AG в России презентовало новый седан бизнес-класса Audi A6. Российские продажи стартовали 10 июня.
Внешность нового Audi A6 выражает эмоциональный подъем, элегантность и силу. "Новая модель символизирует прорыв компании Audi в новое восприятие форм, в новое понимание слияния формы и содержания, в новое измерение качества", - подчеркнул директор по продажам Audi в Восточной Европе Гюнтер Берингер.
Новый Audi A6 вышел на рынок в пяти модификациях, оснащенных тремя бензиновыми и двумя турбодизельными двигателями, которые соответствуют нормам Euro 4. Шестиступенчатые автоматические и механические коробки передач позволяют удачно совмещать приемлемый расход топлива с высокой динамикой.
Модель поразила габаритами, приближенными к автомобилям представительского класса: длина - 4,92 м, ширина - 1,86 м, колесная база - 2,84 м. В целом новый A6 как по внешнему виду, так и по внутренней комплектации напоминает люксовый A8, только дешевле.
Цена генерального импортера - от $ 49 500
Немецкий "гонщик"
Свыше 308 тыс. обладателей во всех частях света, более 40 международных призов и признанное мировое лидерство в своем сегменте рынка - таковы впечатляющие итоги восьми лет пребывания SLK-класса на рынке. Весной 2004 года на старт вышло второе поколение родстера. Новый автомобиль демонстрирует свой спортивный характер еще более открыто, чем предшественник. Его основные черты: новые мощные двигатели, спортивная подвеска, более "острое" рулевое управление и четко работающая шестиступенчатая механическая коробка передач.
Цена генерального импортера: от 42 900 евро.
На выбор предлагаются три двигателя в диапазоне мощности от 163 до 360 л. с. В их числе - впервые в этом классе автомобилей - восьмицилиндровый двигатель Mercedes-AMG, которым оснащается SLK 55 AMG. Он развивает мощность 360 л. с. и разгоняет спортивный родстер до 100 км/ч всего за 4,9 сек.
Дизайн родстера стал более динамичным и живым, в нем заметны стилевые элементы современных гоночных авто, позволяющие с первого взгляда назвать модель SLK-класса полноправным членом семейства спортивных автомобилей Mercedes-Benz.
Новый автомобиль сохранил и улучшил все проверенные временем сильные стороны предшественника, например, более компактный складной жесткий верх, усовершенствованные системы безопасности. Кроме этого, на его борту устанавливаются такие новые уникальные системы, как обогрев салона в зоне головы AIRSCARF или биксеноновые фары с системой активного освещения в повороте.
Французский "оригинал"
В июне этого года стартовали российские продажи новинки от Citroen - C3 Pluriel. "C3 Pluriel - это именно тот автомобиль, который легко доставит вас в те неведомые края, где дует ветер перемен, где вы сможете почувствовать себя по-настоящему свободным человеком, стереть границы условностей", - гласит официальный релиз генерального импортера Citroen в России компании "Автомобили Ситроен". Новинка действительно стирает границы, в первую очередь классовые: компактный трехдверный хэтчбэк с уникальным кузовом купе-кабриолет, модифицирующимся в спайдер, а также открытый молодежный пикап пока не имеет аналогов ни у одного производителя. Благодаря эффектному дизайну и оригинальности в марте 2003 года на Женевском автосалоне C3 Pluriel удостоен премии "Кабриолет года" еще до запуска модели в серийное производство.
Цена генерального импортера: от 17 200 евро.
Что касается технических характеристик, отметим: платформу новый автомобиль позаимствовал у модели C3. Под капотом "трансформера" может скрываться восьмиклапанный 75-сильный либо 16-клапанный 110-сильный мотор с многоточечным электронным впрыском. Разные модификации предлагают пятиступенчатую механическую коробку передач и коробку Sensodrive - механику с электронным управлением.
Японский "спортсмен"
В марте 2004 года начались продажи Mitsubishi Lancer c мощным 2-литровым двигателем. Новый 16-клапанный бензиновый мотор Lancer Sedan 2.0 Sport мощностью 135 л. с. при 5750 об./мин. имеет два распределительных вала и многоточечный впрыск топлива. Максимальная скорость составляет 204 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 9,6 сек.
Цена генерального импортера: от 19 390 долларов.
В подвеске применяются более жесткие пружины, новые амортизаторные стойки и стабилизаторы поперечной устойчивости. Благодаря этим изменениям, а также дополнительному усилению кузова улучшена управляемость. Это позволило сделать реакции машины более предсказуемыми. Двухлитровый мотор устанавливается в паре с новой пятиступенчатой коробкой передач, способной передавать больший крутящий момент и обеспечивающей спортивную четкость переключения.
Для улучшения аэродинамики и дизайна на крышке багажника установлен спойлер. Изменилась и светотехника модели: спереди установлены более эффектные фары с затемненными рассеивателями, а сзади вместо стандартных - фонари под общим прозрачным стеклом от Lancer Evolution VIII с круглыми стоп-сигналами.
Корейский "трансформер"
Hyundai расширил линию вседорожников. Tucson, построенный на базе легковой платформы модели Kia Sephia последнего поколения, встает на ступеньку ниже модели Sаnta Fe. Несмотря на меньшую длину (4,32 м), но благодаря увеличенной колесной базе (2,63 м) новый Hyundai Tucson отличается просторностью и большими возможностями трансформации.
Корейский концерн представляет автомобиль в трех различных модификациях, оснащенных 2- и 2,7-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 142 и 175 л. с., а также пятиступенчатой механической и четырехступенчатой автоматической коробками передач.
В базовую комплектацию полноприводного вседорожника включены фронтальные и боковые подушки безопасности для переднего ряда сидений, гидроусилитель руля, иммобилайзер, центральный замок с дистанционным управлением, электроуправляемые зеркала с подогревом, климат-контроль, регулируемая рулевая колонка, регулировка водительского сиденья по высоте, 16-дюймовые легкосплавные колеса и другие опции.
Цена генерального импортера: от 25 990 долларов.
Продажи новинки в Корее начались в апреле этого года. На российских региональных рынках Hyundai Tucson появится не раньше августа 2004 года.
Официальные представители мировых автопроизводителей в России о перспективах развития регионального рынка
Анна Дуксова, PR-менеджер BMW Russland Trading (Москва):
- Урал - один из самых интересных и динамично развивающихся регионов России. По нашим оценкам, его потенциал составляет 7 - 8% от общего объема продаж автомобилей марки BMW в России. Но пока возможности используются не полностью. Дальнейшее развитие будет связано с укреплением региональных дилеров и приведением их в соответствие с международными корпоративными стандартами BMW, повышением лояльности клиентов и уровня обслуживания. Кроме этого, рассматривается возможность открытия новых дилерских предприятий в тех городах региона, где марка пока не представлена.
Евгения Корякина , ведущий специалист отдела маркетинга "Оками Моторс" (Екатеринбург):
- Автомобильный рынок будет продолжать расти. Основные факторы для этого - рост доходов населения и появление иностранных сборочных производств на территории России, предлагающих качественный продукт по более доступной цене. Кроме того, мировые автопроизводители все больше внимания уделяют развитию региональных дилерских сетей. Все это будет способствовать увеличению доли иномарок в общем объеме продаж как в России в целом, так и на Урале.
Марина Белинская , PR-менеджер "Ауди Россия" (Москва):
- Рынок растет и приобретает более прогнозируемые формы. В городах Урала, где уже существуют официальные партнеры Audi, ежегодный потенциальный спрос составляет не менее 100 автомобилей в год. Развитие в первую очередь будет зависеть от экономической ситуации в России: при условии сохранения текущих макроэкономических тенденций мы прогнозируем активное развитие рынка автокредитования и лизинга в регионах за счет программ крупнейших банков, работающих в этой сфере. В планы Audi входит расширение дилерской сети в регионе: открытие новых салонов и сервисных центров в Перми, Магнитогорске, Уфе.
Елена Аюпова , директор по экономическому развитию "Автомобильный центр (BILCENTRUM)" (Екатеринбург):
- В ближайшие два-три года спрос на иномарки будет стабильно расти, но с каждым годом все меньше. Денежные средства людей уже сейчас плавно перетекают в сферу недвижимости: в первую очередь предпочитают купить новую квартиру, а затем уже машину. Растет спрос на автомобили в средней ценовой категории - 12 - 16 тыс. долларов. Все больше кредитов предоставляется на покупку именно таких машин.
