Пить не бросил, зато курю
О «каникулах» в сфере страхования опасных объектов
Власти планируют «заморозить» обязательное страхование опасных объектов, пытаясь снизить нагрузку на бизнес. Однако эта инициатива может обернуться для предприятий дополнительными издержками
Правительство РФ предложило рассмотреть возможность введения двухлетних «каникул» в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных производственных объектов (ОПО) за исключением первого класса опасности. Эта норма включена в антикризисный план, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым 27 января (подробнее см. «Лечение бюрократией»). Чиновники также полагают, что необходимо усовершенствовать сам механизм страхования и пересмотреть тарифы.
Промышленники ликуют, страховщики угрожают катастрофическими последствиями.
Гром грянул
Идея ввести обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ОПО возникла сразу после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей 17 августа 2009-го и унесшей жизни 75 человек. Собственник станции компания «Русгидро» к ноябрю 2010-го получила от «Росно» (сейчас — Allianz) по договору страхования имущества юрлиц возмещение в размере 200 млн долларов. Но социальные выплаты (более 267 млн рублей) легли на плечи бюджета и энергохолдинга.
Закон был принят уже к июлю 2010 года. Минимальная страховая сумма определена в 10 млн рублей, максимальная — 6,5 млрд рублей. В октябре 2011-го правительство утвердило тарифы — от 0,1 до 4,94%. Промышленники встретили их с негодованием. В РСПП посчитали, что Минфин занизил число опасных объектов (из-за этого тариф больше, а налоговые поступления в бюджет меньше) и воспользовался неверной статистикой о количестве пострадавших. По мнению экспертов Союза, ставки необходимо было снизить в 10 — 300 раз (подробнее см. «Травма для производства»).
Страховщики были ожидаемо довольны. Сегмент ОПО мог стать для них новым драйвером роста (по оценкам «Эксперт РА», потенциальный объем рынка составлял 20 — 25 млрд рублей). Но ожидания не оправдались: в 2012-м объем премий достиг 8,6 млрд рублей (по данным «Эксперт РА» — 9,06 млрд рублей), в 2013-м он незначительно увеличился — до 9,3 млрд рублей, в 2014-м, по предварительной оценке АЦ «Эксперт-Урал», страховщикам удалось собрать не более 6,5 млрд рублей. Причина падения — переклассификация опасных объектов (по закону, принятому в 2013 году) и рост максимальной скидки за высокий уровень безопасности.
| Показатели cтрахования ОПО, млн рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартал | Нарастающим итогом | Поквартально | ||||||
| Премии | Выплаты | Премии | Выплаты | |||||
| Урал | РФ | Урал | РФ | Урал | РФ | Урал | РФ | |
| 1Q2012 | 966 | 5 400 | 966 | 5 400 | ||||
| 2Q2012 | 1 437 | 7 952 | 12 | 49 | 470 | 2 552 | 12 | 49 |
| 3Q2012 | 1 506 | 8 492 | 14 | 96 | 69 | 540 | 2 | 47 |
| 4Q2012 | 1 631 | 9 061 | 20 | 144 | 125 | 569 | 6 | 48 |
| 1Q2013 | 1 058 | 5 752 | 7 | 53 | 1 058 | 5 752 | 7 | 53 |
| 2Q2013 | 1 477 | 7 962 | 19 | 121 | 419 | 2 211 | 12 | 68 |
| 3Q2013 | 1 562 | 8 495 | 32 | 194 | 85 | 532 | 14 | 73 |
| 4Q2013 | 1 671 | 9 181 | 50 | 279 | 108 | 687 | 17 | 85 |
| 1Q2014 | 617 | 3 682 | 19 | 60 | 617 | 3 682 | 19 | 60 |
| 2Q2014 | 897 | 5 437 | 28 | 124 | 280 | 1 754 | 10 | 64 |
| 3Q2014 | 973 | 6 023 | 50 | 206 | 76 | 586 | 22 | 83 |
| Прирост к аналогичному периоду прошлого года | ||||||||
| 1Q2013 | 9% | 7% | 9% | 7% | ||||
| 2Q2013 | 3% | 0% | 54% | 146% | -11% | -13% | -2% | 38% |
| 3Q2013 | 4% | 0% | 138% | 101% | 24% | -1% | 808% | 54% |
| 4Q2013 | 2% | 1% | 154% | 94% | -13% | 21% | 191% | 78% |
| 1Q2014 | -42% | -36% | 178% | 12% | -42% | -36% | 178% | 12% |
| 2Q2014 | -39% | -32% | 51% | 2% | -33% | -21% | -20% | -6% |
| 3Q2014 | -38% | -29% | 54% | 7% | -11% | 10% | 58% | 14% |
| Источник: ЦБ РФ | ||||||||
Мужик не перекрестился…
В 2013-м на сторону реального сектора встал Минэкономразвития. В октябре ведомство предложило Центробанку существенно снизить тарифы по страхованию ОПО. В правительстве опирались на статистику по чистым выплатам: они составляли 2,5 — 3,5% от взносов. Больше всего предлагалось «срезать» ставку для объектов электроэнергетики — в 22,5 раза (с 4,05% до 0,18%). В десять раз — для гидрологических сооружений и объектов, на которых хранятся взрывчатые вещества. По расчетам Минэка, снижение тарифа позволило бы промышленникам сэкономить 12,6 млрд рублей и одновременно нарастить налог на прибыль на 2,5 млрд рублей. Однако Минфин (его противостояние с Минэком носит системный характер) и Банк России к перспективе снижения ставок отнеслись прохладно.
Страховщики от этой перспективы, мягко скажем, не испытали восторга. Они были уверены, что полтора года — мизерный срок для анализа статистики. Кроме того, они обвиняли Минэк в том, что тот не учел в подсчетах государственные и муниципальные объекты (стали подлежать страхованию с 2013 года). Ведомство не понимает специфики страхования ОПО. Кратко она выглядит так: «три года тишины, а потом бахнет».
Сегодня промышленники не скрывают радости:
— Комитет РСПП по промбезопасности поддерживает предложение правительства о «каникулах», — комментирует заместитель сопредседателя комитета Евгений Брагин. — По нашему мнению, схема закона о страховании ОПО изначально ошибочна, поскольку выплаты не превышают 2 — 3% от сборов. Все остальное — сверхприбыль страховщиков. Кстати, сами страховщики об этом сказать забывают: сумма выплат даже не указана в годовом отчете Национального союза страховщиков ответственности (НССО) за 2013 год. Люди без выплат не останутся, бюджет ущерба не понесет, так как по закону обязанность по выплатам лежит не на бюджете, а на работодателе.
Страховщики между тем хватаются за голову. «Это отказ от социальной защиты всех, кто работает и живет рядом с промышленными предприятиями», — отреагировал президент НССО Андрей Юрьев. По мнению первого заместителя председателя правления компании «СОГАЗ» Николая Галушина, инициатива правительства может привести к катастрофическим последствиям:
— Мы считаем, что вводить «каникулы» по ОС ОПО на какой бы то ни было срок, как в форме неоплаты страховой премии, так и в форме отказа от страхования, — крайне опасная мера. По сути, власти предлагают покрывать убытки по 99% всех ОПО из специального компенсационного фонда (он копится в НССО, его средства должны использоваться в случае банкротства страховщика или отсутствия страховки у виновника. — Ред.). Эта антикризисная мера ставит в неравные условия владельцев ОПО первого класса опасности и всех остальных, формирует риск исчерпания средств компенсационного фонда, разрушает идею обязательного страхования, которое в первую очередь ориентировано на защиту жизни и имущества третьих лиц, а не владельца ОПО. Инициатива властей приведет к катастрофическому сокращению объемов рынка ОС ОПО — с нынешних 6,5 до 1 млрд рублей. Минфин совместно со страховыми компаниями проделал большую работу по внесению изменений в закон об ОПО (речь о законопроекте, которое ведомство представило в правительство в середине января. — Ред.). Они призваны откорректировать практику страхования, увеличить компенсации пострадавшим и страховые суммы по ряду наиболее важных объектов, расширить список получателей возмещения. И теперь власти предлагают свернуть страхование. Не хочется вспоминать события, в результате которых был принят закон об ОС ОПО. Но отмечу, что тогда основную нагрузку по выплатам семьям погибших взял на себя бюджет.
| Страхование ОПО по регионам Урала, млн рублей | ||||||||
| Регион | Премии по итогам трех кварталов | Премии по итогам трех кварталов | Уровень выплат по итогам трех кварталов | |||||
| 2014 | 2013 | Динамика | 2014 | 2013 | Динамика | 2014 | 2013 | |
| Тюменская область | 244 | 337 | -28% | 11 | 17 | -34% | 4,6% | 5,1% |
| Свердловская область | 201 | 285 | -29% | 5 | 7 | -29% | 2,4% | 2,4% |
| Челябинская область | 152 | 230 | -34% | 8 | 5 | 45% | 5,0% | 2,3% |
| Башкирия | 110 | 239 | -54% | 9 | 1 | 660% | 7,8% | 0,5% |
| Пермский край | 99 | 210 | -53% | 3 | 0 | 607% | 3,3% | 0,2% |
| Оренбургская область | 92 | 140 | -35% | 11 | 1 | 771% | 11,7% | 0,9% |
| Удмуртия | 49 | 81 | -40% | 1 | 0 | 273% | 2,2% | 0,4% |
| Курганская область | 28 | 40 | -30% | 3 | 0 | 902% | 9,6% | 0,7% |
| Урал | 973 | 1 562 | -38% | 50 | 32 | 54% | 5,1% | 2,1% |
| Источник: ЦБ РФ | ||||||||
Директор екатеринбургского филиала Московской акционерной страховой компании Владимир Невзоров еще более категоричен:
— Вместо того чтобы пропагандировать страхование, государство пытается кроить. Это мы видим и в ОСАГО, и в ОС ОПО. По той же причине умерла инициатива по обязательному страхованию жилья от стихийных бедствий. Вспомните трагедию на шахте «Южная» в Кушве. Трое горняков погибли, двое получили травмы. Возмещение — точно более 6 млн рублей. У предприятия есть эти деньги? При том что его взнос составил примерно 50 тыс. рублей. Злопыхатели говорят: закон по ОПО был принят под влиянием трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это правда. Но где гарантия, что такого больше не произойдет? Есть такая русская пословица — скупой платит дважды. На безопасности экономить нельзя. На докапитализацию банков власть хочет потратить 1,25 трлн рублей. Рынок ОПО сегодня — не больше
7 млрд рублей. Так почему бы не дать, например, налоговые льготы на сумму взносов?
Директор екатеринбургского филиала ОСАО «Ингосстрах» Наталья Вагина начинает разговор также с цитирования фольклора:
— Овчинка выделки не стоит. Средняя премия по ОС ОПО — 35 — 40 тыс. рублей. 100 — 200 тысяч — это уже крупный клиент. Вряд ли такая сумма будет серьезным бременем для производственного предприятия. Для страховщиков ОПО не тот сегмент, на котором можно хорошо заработать. В общем объеме сборов, например, у Ингосстраха он составляет 3%. Сэкономив два рубля, компании и государство обзаведутся многомиллионным риском. Но самое печальное, что пострадают люди. За два года механизм страхования опасных объектов удалось очень неплохо отладить. За последнее время я не слышала ни об одном судебном разбирательстве по поводу компенсации семьям погибших или пострадавших. Что будет, когда наступят «каникулы»? Одна трагедия может вымести все резервы, накопленные страховщиками за два года. А потом люди станут получать минимальные компенсации из бюджета (если станут). Мы живем в такой среде, где в любой момент может произойти все что угодно.
…А стоило бы
Попробуем отбросить эмоции. На наш взгляд, лукавость подсчетов очевидна и со стороны промышленников, и со стороны страховщиков. Первые опираются на цифры официальной статистки, но не учитывают два момента — незаявленные убытки и реальную убыточность вида. РСПП, опираясь на данные 2012 года, говорит: в России собрано 9 млрд рублей, отдано — 144 миллиона (1,6%). Показатели 2013-го, к слову, — 9,2 и 279 соответственно. Это уже 3%, по трем кварталам 2014-го — 3,5% (по Уралу — аналогично).
Но посмотрим на статистику НССО. В 2012 году произошло 570 происшествий на опасных объектах, имеющих признаки страхового случая. Погибло 327 человек. По подсчетам страховщиков, выплаты по ОПО должны были составить 2,753 млрд рублей (30,3% от сборов). В 2013-м случилось 300 происшествий, 230 человек погибло, около 300 травмировано. Выплаты вновь должны были превысить 2 миллиарда. Очевидно, что пострадавшие плохо осведомлены об ОС ОПО и не заявляют убытки (по жизни и здоровью они не имеют срока давности).
Вместо того чтобы пропагандировать страхование, государство пытается кроить
Теперь о коэффициенте убыточности-нетто. По подсчетам «Эксперт РА», в первом полугодии 2013-го он составил 57% (по данным 11 компаний, доля ОС ОПО в портфеле которых превышала 3%).
Страховщики тоже манипулируют цифрами: говорят о миллиардных убытках (например, ущерб от затопления Загорской ГАЭС оценен в 9 — 12 млрд рублей), но львиная доля этой суммы — плата за восстановление объекта. Гражданская ответственность владельца ОПО — 3 — 5% от суммы.
Тем не менее инициатива государства нам кажется излишне рискованной. Основные фонды отечественных промпредприятий слишком изношены. Есть опасность, что власть, пытаясь снизить нагрузку на бизнес, только ее повысит.
Тарифы по ОС ОПО — вопрос открытый. В НССО уверяют, что поправки, подготовленные Минфином (сейчас они находятся на рассмотрении ЦБ), позволят снизить премии.
«Каникулы» имеют и еще одно последствие, куда более долгоиграющее и опасное. На протяжении последних пяти лет страховщики повторяют: в стране нет культуры защиты рисков, нам не доверяют, считают нас ворами и мошенниками. Обязательные и вмененные виды, на наш взгляд, могли бы способствовать изменению ситуации (как это сделало ОСАГО). Их «замораживание» выглядит шагом назад.