Титановый труд

В конце июля в Москве состоялось заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Титановая долина» - одной из четырех промышленных, зарегистрированных сегодня в РФ. Совет единогласно принял концепцию создания и развития ОЭЗ на ближайшие 20 лет, разработанную аналитическим центром «Эксперт-Урал» при участии Центра региональных экономических исследований ВШЭМ УрФУ и проектно-инвестиционной компании «Центр качества строительства» по заказу Корпорации развития Среднего Урала.

Таблица 1. Целевые показатели деятельности ОЭЗ «Титановая долина» 

Концепция задает важнейшие целевые ориентиры* единственной в Уральском регионе ОЭЗ федерального уровня и предлагает стратегию, которая позволит «Титановой долине» выйти на уровень лучших инвестплощадок мира.

Российский контекст

До середины 2000 годов Россия не проявляла заметной активности в создании инвестиционных площадок, хотя особые экономические зоны и индустриальные парки развивались с конца 90-х. Импульс придал федеральный закон об ОЭЗ, принятый в 2005 году. С тех пор в стране создано 24 ОЭЗ, в том числе четыре - промыш­ленно-производственного типа. Две из них, зарегистрированные в 2005 году в Татарстане («Алабуга») и Липецкой области («Липецк»), уже вышли на серьезный уровень как инвестиций, так и промышленного производства. Еще две зарегистрированы в конце прошлого года: «Титановая долина» в Свердловской области и «Тольятти» в Самарской. В целом, по данным исследования компании Ernst&Young, количество зарегистрированных в РФ индустриальных парков достигло двух сотен, из которых около 60 работают (в это число включены еще не запущенные, но активно строящие инфраструктуру).

Таблица 2. Тарифы для предприятий-резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк» и «Алабуга»

Примечательно, что при сопоставимых затратах бюджета по сравнению с двумя начавшими развиваться в то же время федеральными ОЭЗ ППТ «Алабуга» и «Липецк» лучших результатов в привлечении инвесторов за последние пять лет добились индустриальные парки Калужской области. На эту область в 2010 году пришлось 8% привлеченных прямых иностранных инвестиций РФ, в результате небольшой регион с численностью населения около миллиона занял второе место после Москвы (!) по данному показателю. При этом калужские парки статуса ОЭЗ не получили, а значит, федеральных льгот по НДС и таможенным платежам не имели. Впрочем, и Татарстан, и Липецкая область (создавшая помимо федеральной ОЭЗ несколько весьма успешных небольших индустриальных парков - «особых зон регионального уровня»), и оба столичных региона, и другие субъекты РФ накопили успешный и неудачный опыт, который нужно учесть в будущем.

Но начнем с анализа опыта мирового: именно он задает лучшие ориентиры и позволяет избежать самых распространенных ошибок.

Лучшие зоны мира

Успех ОЭЗ определяется тремя ключевыми параметрами: объемом привлеченных инвестиций, объемом производства (или экспорта - в зависимости от целей создания ОЭЗ), количеством созданных рабочих мест. Мировые лидеры с этой точки зрения - свободные экономические зоны Джебель-али (Дубай) и Шеньчжень (КНР). Они занимают площади в десятки тысяч гектаров и привлекли за последние тридцать лет десятки миллиардов долларов инвестиций. Их ключевое и невоспроизводимое в наших условиях конкурентное преимущество - расположение рядом с портами, входящими в топ-10 крупнейших по грузообороту, а во втором случае еще и непосредственное соседство с Гонконгом.

Рисунок 1. Специальные экономические зоны мира

России ориентироваться имеет смысл на лучшие из числа средних по размерам (максимум несколько тысяч гектаров) зон. Это Манаус (Бразилия), Даляньская, Чанчуньская, Харбинская зоны (Китай). За пару-тройку десятков лет они привлекли до десятка миллиардов долларов инвестиций, обеспечили прирост производства на 2 - 7 млрд долларов в год. Анализ факторов успеха таких зон и лег в основу маркетингового блока нашей концепции «Титановой долины».

Рисунок 2. Специальные экономические зоны Китая

Итак, каковы важнейшие факторы, приведшие к успеху лучшие ОЭЗ мира? Прежде всего комплексность. Чисто индустриальные зоны - это удел стран с низким уровнем человеческого капитала, дающие занятость на сборочных производствах низкоквалифицированным рабочим. Успешные индустриальные ОЭЗ интегрированы в крупные территориальные кластеры, где расположена мощная социальная, финансовая инфраструктура, логистический узел, технопарки, университеты и научно-исследовательские структуры. Второй важный фактор - «право первой ночи». По данным исследования Всемирного банка, нередки случаи, когда претендующая на продвинутость зона превращалась в набор отверточных или низкотехнологичных производств. И все потому, что первыми резидентами вместо электронной, например, промышленности, становились текстильные производства. Именно вокруг них уже стихийно выстраивалась реальная специализация зоны - к глубокому огорчению инициаторов ОЭЗ. Наконец, третий важный фактор - экономическое окружение. Если зона в чистом поле, если поблизости нет крупных городов с высоким потенциалом развития и сильных предприятий, никакой синергии не получится и серьезного долгосрочного эффекта для окружающей территории не будет.

Теперь перейдем непосредственно к ОЭЗ «Титановая долина». Как и за счет чего будет развиваться уральская зона?

Ключевой вопрос

Первый вопрос, который возникает у внимательного читателя: зачем в центре России, за несколько тысяч километров от ближайших портов и границ создавать ОЭЗ с существенными льготами по ориентированной на экспорт продукции? Для этого есть одна, но очень веская причина. Площадка будет рядом с Верхней Салдой, где расположено головное предприятие корпорации «ВСМПО-Ависма» (входит в ГК Ростехнологии), крупнейшей в мире как по мощностям, так и по объемам производства титана. Около 70% продукции корпорация поставляет на экспорт, обеспечивая до 40% всех потребностей в титане компании Boeing, до 60% - концерна EADS, 100% - Embraer, 95% - BF Goodrich.

Самый серьезный конкурент корпорации - китайские производители, сумевшие за считанные годы в несколько раз увеличить производство стратегического сырья, к счастью, пока серьезно уступающего по качеству салдинскому. Однако китайцы вкладывают очень большие ресурсы в эту отрасль, и отставание вполне может быть преодолено в течение ближайших лет. Более того, в КНР созданы три особые зоны по производству титановой продукции: Баоджи (или Баоцзы, город в северо-западной провинции Шэньси), Паньчжихуа, Лоянский район. Последние две пока не представляют для РФ серьезной угрозы: Паньчжихуа невелика, а Лоянский парк создан недавно. А вот «Титановая долина Китая» в Баоджи, созданная в 2000 годах на базе самых больших в мире запасов титана в ильмените вокруг ключевого титанового производителя КНР компании BaoTi, уже закрывает 15% мирового производства титана. Ежегодный прирост на протяжении последних четырех лет здесь составлял примерно 50%. Зона признана национальной промышленной территорией. Планы развития Баоджи до 2015 года предполагают увеличение производства собственно титановой продукции до 1 млрд долларов в год, что сопоставимо с объемами ВСМПО.

Таблица 3. Сводная информация по основным секторам, представляющим интерес в качестве зоны сбытв продукции потенциальных резидентов ОЭЗ «Титановая долина»

Если оставить все как есть, Россия на горизонте ближайшего десятилетия рискует потерять позиции на рынке титана. Единственный путь - углубление переработки продукции (сегодня основа экспорта корпорации - титановые слитки и полуфабрикаты, следующие переделы - за рубежом). Именно поэтому еще в середине 2000-х по инициативе одного из самых авторитетных в титановой отрасли ученых, в то время гендиректора корпорации Владислава Тетюхина ВСМПО выступило с предложением создания ОЭЗ рядом с Салдой. И огромные расстояния до границ и портов для титана не критичны: металл очень дорогой (на порядок дороже стали), титановые заготовки ВСМПО в существенных объемах поставляет автотранспортом (по Европе) и самолетами (на другие континенты). Кроме того, на территории Верхней Салды еще до решения вопроса об ОЭЗ (в августе 2007-го) появился первый успешный пример углубления цепочки переработки титана - Ural Boeing Manufacturing (UBM), совместное предприятие ВСМПО-Ависмы и Boeing. Основная продукция - элемент соединения самолетного крыла с фюзеляжем. С 2009 года здесь запущено серийное производство. И этот успешный опыт, будучи подкреплен налоговыми, таможенными льготами и снижением административных барьеров на площадке ОЭЗ, может решить вопрос долгосрочного устойчивого развития титанового комплекса РФ.

Таблица 4. Целевая оснащенность территории ОЭЗ «Титановая долина»

Добавим, что авиация и космос - далеко не единственные отрасли, на которые может ориентироваться ОЭЗ в части использования важнейшего конкурентного преимущества - наличия поблизости сырьевой базы. Это, например, энергетическое машиностроение, альтернативная энергетика, скоростной железнодорожный транспорт (если использовать возможности находящегося в трех десятках километров крупнейшего производителя вагонов Уралвагонзавода). В целом свыше десяти ключевых рынков, в рамках которых определены около 45 компаний, приоритетных с точки зрения привлечения в качестве потенциальных инвесторов.

Однако выделенная под ОЭЗ площадка (981,4 га) намного больше, чем нужно для размещения высокопроизводительных компактных производств на основе титана. И это легко объяснимо: разрешение от федерации построить одну из четырех в стране промышленных инвестплощадок с уникальными льготами получено, и важно использовать ее потенциал. Как его реализовать и сколько это будет стоить - и есть важнейшее содержание принятой концепции.

Не только титан

ОЭЗ, кроме наличия под боком ВСМПО, обладает еще рядом важных преимуществ, которые могут быть использованы. Во-первых, она географически располагается в центре одного из крупнейших промышленных комплексов: в пределах радиуса, экономически выгодного для перевозки большинства видов продукции с высокой долей транспортных издержек (500 - 700 км от ОЭЗ), сосредоточено 15% промышленного производства в РФ (четверть производства металлургии, около 30% - химии и нефтехимии, 15% - машиностроения, более половины - нефти). Эти отрасли предъявляют серьезный спрос на продукцию общепромышленного назначения. При анализе структуры потребления конкретных предприятий (в том числе их импорта) без труда выделяются порядка 15 - 20 промышленных специализаций, которые можно разместить на территории ОЭЗ: контрольно-измерительное, металлорежущее, подъемно-транспортное и электрооборудование, промышленные абразивы и т.п.

Второе направление - производства, ориентированные на восстанавливающиеся рынки промышленного и гражданского строительства. Свердловская область на протяжении последних лет по показателю выполнения строительных работ стабильно входит в десятку регионов-лидеров по стране, по показателям объемов жилищного строительства - в пятерку. Кроме нее, на Урале активную строительную политику ведут Башкортостан и Тюменская область. Часть производственных направлений, ориентирующихся на строительный спрос, может быть представлена потенциальными резидентами ОЭЗ «Титановая долина». В первую очередь это производство утеплителей и изоляционных изделий, металлоконструкций, алюминиевых профилей, стекла, светопрозрачных конструкций.

Таблица 5. Типовые компании приоритетных для ОЭЗ «Титановая долина» отраслей

Другая возможность, которую дает новая инвестиционная площадка - разморозка или стимулирование инвестиционных проектов и программ уральских предприятий. Один из целого ряда предусмотренных концепцией вариантов - развитие химического кластера. На базе ОАО «Уралхимпласт» уже в течение полутора-двух лет действует химический парк «Тагил». И часть территории ОЭЗ «Титановая долина», расположенной в 30 км от Нижнего Тагила, может рассматриваться как потенциальная инфраструктурная площадка для химических производств.

Ручное управление и создание институтов

Определение отраслевых и технологических приоритетов в части размещения производств - задача важная. Но не менее важно создать систему, которая позволила бы реализовать эти приоритеты. Лучший мировой и российский опыт показывает: для построения эффективной системы привлечения инвесторов в регион нужно выполнить два условия - организовать соответствующие институты и заставить их нормально работать.

Первая составляющая многократно описана и опробована в целом ряде регионов. Она включает две структуры. Первая отвечает за привлечение инвесторов. Ее работа - продвижение региона на ключевых международных и российских выставках, форумах, адресные переговоры с потенциальными инвесторами, все вплоть до заключения соглашения. Вторая отвечает за работу с действующими резидентами: от достижения соглашения до сопровождения текущей деятельности производств, включая подключение к инженерным сетям, урегулирование проблем с поставщиками ресурсов, налоговыми органами, технадзором и иными структурами федерального, областного и местного уровней.

В Калужской области эта модель реализована в рамках Агентства по привлечению инвестиций и Корпорации развития, в других регионах функции привлечения выполняют региональные министерства, но в большинстве случаев весь функционал может быть возложен на Корпорацию развития. Важнейшую роль играет наличие эффективно работающего представительства в Москве: в ту же Калужскую область 80% заявок в первые годы приходило именно через данную структуру, позже, когда в области обосновались такие мировые производители, как VW, Вольво, поток пошел напрямую. Требования к уровню квалификации и компетенциям институтов развития перечислять также не имеет смысла: они были лаконично сформулированы еще в 60-е годы прошлого века автором сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю - западное образование, свободный деловой английский, высочайшая мотивация.

Не менее важно ответить на вопрос, как запустить работу этих институтов. Опыт Татарстана, Калуги, Липецка позволяет сформулировать два важнейших условия. Первое - готовая площадка. «Пока мы не показали инвестору готовую выровненную площадку с подведенными коммуникациями, разговаривать было не кем... Как только смогли продемонстрировать первое работающее предприятие на территории парка, процесс привлечения новых резидентов существенно упростился», - так характеризуют переломный момент в работе с резидентами представители Калужской и Липецкой областей.

Второе критичное условие на старте - личное участие первых лиц региона. Договориться с первым инвестором начать строительство нового стекольного завода на территории, где нет никакой инфраструктуры (а речь шла о сотнях миллионах рублей вложений со стороны предприятия и миллиардах - со стороны областного бюджета), - такие гарантии никто кроме губернатора дать в Липецке не мог. «Главный продавец у нас - губернатор, команда поддерживает и развивает его договоренности», - так сформулировал чиновник высокого ранга одного из успешных регионов причину эффективности. Хрестоматийным для российского делового сообщества стал пример губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который дает номер личного сотового телефона каждому приходящему в область инвестору.

Если эти условия выполнены, то дальнейшая работа созданных институтов развития существенно облегчается.

Таблица 6. Показатели развития условий, предоставляемые резидентам, отдельных СЭЗ Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Европы и СНГ

Отдельная важная тема - инструменты привлечения инвесторов, возможные на уровне Свердловской области. Налоговые льготы, по мнению разработчиков, не должны кардинально отличаться от тех, что предлагают лучшие российские индустриальные парки и ОЭЗ. Это льгота по региональной составляющей налога на прибыль (ставка налога в 15,5%), освобождение от налога на имущество, транспорт и землю на десять лет с момента регистрации предприятия. Пока российские зоны и парки не могут похвастаться приемом, который применяют все успешные ОЭЗ развивающихся стран. Речь о сдаче в аренду построенных за счет владельца парка «легких» типовых цехов небольшим предприятиям. Наоборот, российская гигантомания привела к тому, что инвесторы и федеральных ОЭЗ, и парков запрашивают и получают заведомо больший необходимого объем ресурсов - энергии, газа, площадей.

Цена вопроса и эффективность проекта

В рамках разработанной стратегии приведен перечень конкретных компаний и приоритеты в части размещения производств разных специализаций и отраслей. Он позволяет оценить потенциальный эффект от работы зоны на долгосрочную перспективу. Уже к 2020 году ОЭЗ вполне может рассчитывать выйти на показатели лучших среди «средних» мировых: до 4 млрд долларов промышленного выпуска, из которых около трети - экспорт высокотехнологичной продукции; производительность труда - около 7,5 млн рублей на человека в год. Это уровень современных западных производств аналогичного профиля: Alenia Aeronautica (Италия) - 6,6 млн рублей; Goodrich Corporation (США) - 7,8 млн рублей; TIMET (США) - 10,0 млн рублей. 

Базовый сценарий развития ОЭЗ предполагает, что первая очередь освоения будет заполнена резидентами к 2016 году, вторая - к 2020-му, третья - к 2022 году. К 2024 году ОЭЗ выйдет на целевой объем освоения частных инвестиций, направляемых резидентами на создание промышленных объектов. По базовому сценарию и при условии приоритетности финансирования объектов инфраструктуры, ОЭЗ по выходу на проектную мощность будет ежегодно отдавать в бюджетную систему страны около 12,5 млрд рублей налоговых отчислений в текущих ценах. А к 2030 году (времени окончания действия режима ОЭЗ) суммарные налоговые отчисления резидентов за 20 лет составят примерно 118,2 млрд рублей (основные статьи: налог на прибыль - 32,1 млрд рублей, НДС - 65,1 млрд рублей).

Итак, 600 млн долларов государственных денег способны принести 3 млрд долларов инвестиций и ежегодную отдачу в 400 млн долларов только для бюджета. Эта простая арифметика дает нам ответ на вопрос о целесообразности инвестиций. Но дело не только в этом. На Урале пока нет ни одной реально работающей инвестплощадки (не отдельного предприятия, а именно площадки). Потому что отдельный успешный инвестор - это индивидуальные договоренности и ручной режим. А успешная инвестплощадка невозможна без создания системы. Система же - институты развития, комплекс профпереподготовки, нормативно-правовые акты, прежде всего в области региональных льгот и преференций, - выводит регион на новый уровень работы с инвесторами.

* Подчеркиваем: в публикации приводятся данные, утвержденные в рамках концепции создания и развития ОЭЗ «Титановая долина», разработанной АЦ «Эксперт-Урал». Однако они не являются окончательными: к настоящему моменту уже разработан (но еще не утвержден) проект планировки, в котором, например, решено уменьшить предложенную в концепции площадь ОЭЗ, переоценены требуемые вложения в инфраструктуру, число создаваемых рабочих мест и т.п.

Подготовка к росту

Системные инструменты реализации проекта ОЭЗ не оживут, если не будут подкреплены личным вниманием первых лиц региона

Создается впечатление, что ОЭЗ создана только для предприятий по переработке титана. Это не так - резидентом может стать любая компания, занимающаяся производством высокотехнологичной продукции, утверждает генеральный директор управляющей компании «Титановая долина» Артемий Кызласов.

- Артемий Игоревич, в каком состоянии сейчас работы по созданию «Титановой долины»? Каков план действий после принятия концепции?

- На сегодняшний день закончена разработка проекта планировки территории - документа, который расширяет концепцию ОЭЗ и дает представление о более детальном размещении объектов на площадке. Этот документ затрагивает много различных организаций и должен быть согласован с каждой из них - это довольно долгий процесс. К середине сентября замечания пришлют все заинтересованные в проекте - сетевые компании, РЖД, отраслевые министерства, муниципалитет. В настоящий момент мы приступаем к созданию проекта обустройства территории, который содержит детализацию до отдельных объектов инфраструктуры. По нашим планам, в конце второго квартала 2012 года уже можно будет начинать строительство постоянных объектов на площадке.

Параллельно создается проект обеспечительной инфраструктуры на период строительства. Для того чтобы в следующем году мы сами и первые резиденты могли начать что-то возводить, нужен строительный городок, включая бетонорастворные узлы, железнодорожные пути к складам строительных материалов, вахтовый городок для работников, временные дороги и обеспечение стройки электричеством, теплом, водой и т.п.

- Уточняются ли в ходе работы положения концепции, каких аспектов они касаются?

- В основном отклонения касаются количества запланированных к строительству объектов инфраструктуры, а также стоимости строительства. Это нормальный процесс: концепция - документ, где в общих чертах прописано, что должно быть построено, какой отраслевой упор будет сделан, какие резиденты могут быть нам интересны и какая примерно инфраструктура понадобится. В концепции стоимость определяется исходя из экспертных оценок или на основе усредненных показателей. А проект планировки детально определяет расположение объектов на площадке, и расчет стоимости производится на основании уже возведенных аналогичных объектов, прошедших государственную экспертизу. Проект планировки не меняет концепцию, он включает более точный перечень объектов, их расположение и уточняет расчеты стоимости. - Какова ситуация с источниками финансирования работ?- Пока мы рассчитываем только на региональный бюджет Свердловской области, на 2012 год закладываем в него расходы на ОЭЗ. Но работа по привлечению федеральных средств тоже ведется. Кроме того, мы нашли несколько частных инвесторов, готовых участвовать в строительстве инфраструктуры, в основном энергетической.

- Как будет продвигаться ОЭЗ?

- Активное продвижение территории подразумевает, что на ней уже можно что-то показать. Хотя бы временные дороги, по которым снуют КамАЗы и бульдозеры. Все потенциальные резиденты «Титановой долины», с кем мы разговаривали, задают один и тот же вопрос: «А можно съездить на площадку?». Но пока на месте будущей «Титановой долины» лишь чистое поле даже без намека на строительные работы. Так что сейчас главные усилия направлены на формирование основополагающих проектных документов и решений.

Активное привлечение резидентов начнется в следующем году серией roadshow по ключевым странам Европы, Америки и Азии, представлением проекта ОЭЗ «Титановая долина» на крупных промышленных выставках и рассылкой информации о проекте через консульства, зарубежные отраслевые союзы и предпринимательские объединения.

- Планируется ли создавать в Москве отделение управляющей компании?

- У нас есть понимание того, что основная деловая активность сконцентрирована в Москве, и необходимо принимать участие в ключевых совещаниях и мероприятиях, которые проходят в столице. В связи с этим создание там представительства в том или ином виде предусматривается.

- В какой стадии переговоры с резидентами?

- 17 августа состоялось заседание экспертного совета по особым экономическим зонам промышленно-производственного типа, действующего при Минэкономразвития России. На нем одобрена регистрация первого резидента ОЭЗ «Титановая долина» - ООО «ВСМПО - Новые технологии». Это дочерняя компания, принадлежащая корпорации «ВСМПО-Ависма». После регистрации компания займется проектированием, строительством и эксплуатацией производственных мощностей для механической обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов мощностью до 8 тыс. тонн в год. Заявленный объем инвестиций в проект - свыше 1,5 млрд рублей.

Есть еще два резидента высокой степени готовности участия в проекте: российские компании, не очень крупные - проекты в пределах 10 млн евро. Но важно, что они специализируются на производстве высокотехнологичной продукции, которая либо не выпускается на территории страны, либо производится в очень ограниченных объемах. Что касается иностранных резидентов, то ведутся переговоры с крупнейшими мировыми корпорациями.

Так что мы рассчитываем, что в 2012 году на территории ОЭЗ строительство начнут четыре резидента, уже подтвердившие готовность участвовать в проекте, а к концу 2012 года один из них запустит производство.

- Как вы сотрудничаете с корпорацией «ВСМПО-Ависма»?

- Очень тесно: именно это предприятие стало инициатором создания «Титановой долины», профинансировало создание концепции ОЭЗ и сейчас очень активно занимается продвижением проекта.
Огромный плюс нашего сотрудничества в том, что уже на начальном этапе мы получаем отраслевую специфику и костяк потенциальных резидентов, заинтересованных во вхождении на территорию. Однако есть и обратная сторона: создается впечатление, что ОЭЗ создана только для предприятий, работающих в сфере переработки титана. Но это не так - резидентом может стать любое предприятие, занимающееся производством высокотехнологичной продукции.

- Каково участие представителей власти в реализации проекта?

- Такой масштабный проект, как создание особой экономической зоны, без прямого участия органов власти реализовать невозможно. Любой потенциальный резидент оценивает реальность осуществления проекта создания ОЭЗ исходя из того, насколько четко власть демонстрирует ему поддержку. Здесь очень важно личное отношение. Это может быть поддержка со стороны первых лиц государства, или, как в нашем случае, - губернатора и областного министра инвестиций и развития. Поддержка не исчерпывается помощью в получении статуса ОЭЗ, получением федеральных денег и выделением региональных бюджетных средств. Также очень важно участие представителей власти в международных мероприятиях - это демонстрирует их заинтересованность и привлекает к ОЭЗ больше внимания, что позволяет существенно увеличить поток резидентов.

Подготовил Глеб Жога